Изменения из Sales Copilot в Microsoft 365 Copilot для продаж

1 февраля 2024 г. приложение Sales Copilot будет обновлено, чтобы объединить возможности Microsoft 365 Copilot, а также действия и аналитику для конкретных ролей в новом предложении под названием Microsoft 365 Copilot для продаж. В рамках этой работы мы рады представить следующие обновления:

• Новый пользовательский интерфейс: вкладки Основные моменты и CRM объединены в одно единое представление.
• Изменения лицензии: введена новая лицензия Microsoft 365 Copilot для продаж, которая включает подписку на Microsoft 365 Copilot.
• Усовершенствованное приложение для Teams: существующее приложение Sales Copilot для Teams и надстройка для Outlook заменяются одним усовершенствованным приложением для Teams.
• Улучшенная совместная работа: Copilot для продаж сочетает в себе эффективность вашего CRM-приложения с Microsoft 365 Copilot. Приложение предоставляет оптимизированный для ИИ готовый интерфейс, обогащенный аналитическими сведениями и рекомендациями для конкретных ролей.

Новый пользовательский интерфейс

Новый пользовательский интерфейс объединяет вкладки Основные моменты и «CRM» в единое представление и объединяет данные для получения единого обогащенного результата. Новое представление предназначено для упрощения работы за счет размещения наиболее актуальной информации в верхней части представления. Сведения о новом пользовательском интерфейсе см. в разделе Лицензия Copilot для продаж.

Изменения в лицензировании

Клиенты должны приобрести лицензии Copilot для продаж, так как приложение Sales Copilot больше недоступно. Сведения о руководстве по ценообразованию и лицензированию Copilot для продаж см. на страницах лицензирования и ценообразования.

Существующая лицензия на Sales Copilot

Существующие клиенты с лицензиями Sales Copilot будут по-прежнему видеть подмножество функций до перехода на Copilot для продаж. Дополнительные сведения об ограниченных функциях см. в разделе Функции Copilot для продаж для пользователей Dynamics 365 Sales.

Лицензия Copilot для продаж

Лицензия Copilot для продаж включает подписку на Microsoft 365 Copilot. В этой лицензии вы можете ожидать интегрированный интерфейс, сочетающий в себе ценность Microsoft 365 Copilot и аналитику продаж на основе ролей с готовой интеграцией CRM в рамках основного пакета. Сводка по электронной переписке и генеративные ответы интегрированы как часть возможностей Microsoft 365 Copilot. Если вы используете Outlook в Интернете или новую версию Outlook для Windows, вы можете получить доступ к Copilot для продаж на боковой панели Microsoft 365 Copilot в Outlook. Подробнее об объединенной боковой панели.

Заметка

Если вы являетесь клиентом Dynamics 365 Sales Premium, в лицензию включена возможность активировать Copilot для продаж. Для активации убедитесь, что у пользователей есть лицензия Microsoft 365 Copilot и лицензия Dynamics 365 Sales Premium, связанные с их профилем пользователя в центре администрирования Microsoft 365. Это автоматически включит Copilot для продаж.

Условные обозначения:

1. Сводка по электронной переписке и генеративные ответы интегрированы как часть возможностей Microsoft 365 Copilot.
2. На карточке Ключевая информация о продажах представлен обзор организации, контакта и возможной сделки.
3. Связанные записи CRM размещаются после карточки Ключевая информация о продажах.

В представлении календаря Outlook вы можете видеть сводку по возможной сделке и аналитическую информацию из партнерских приложений, если они включены.

В Microsoft Teams вы можете использовать возможности чата с Copilot в Microsoft Teams, дополненные возможностями для продавцов, такими как создание сводки по возможной сделке с использованием данных CRM и получение информации о брендах/конкурентах в ходе собрания.

После собрания Teams сводка по собранию дополняется такими возможностями, как действия, статистика по участникам и создание задач в CRM из Teams.

Единая боковая панель в Outlook в Интернете и Outlook для Windows

Для пользователей, использующих Outlook в Интернете или новую версию Outlook для Windows, боковая панель Copilot для продаж в Outlook теперь объединена с боковой панелью Microsoft 365 Copilot. Благодаря этому пользователи могут использовать единый унифицированный Copilot в Outlook, в котором все возможности Copilot для продаж доступны непосредственно на боковой панели Microsoft 365 Copilot.

Выберите гамбургер-меню () на боковой панели Microsoft 365 Copilot и выберите Продажи, чтобы получить доступ к возможностям Copilot для продаж.

Заметка

Единый интерфейс Copilot в настоящее время доступен только в Outlook в Интернете (Outlook Online) и новом Outlook для Windows. Во всех других версиях Outlook пользователи смогут увидеть возможности Copilot для продаж на специальной боковой панели Copilot для продаж в Outlook.

Поддержка усовершенствованного приложения Teams

Существующее приложение Sales Copilot для Teams и надстройка для Outlook заменяются одним усовершенствованным приложением для Teams. Улучшенное приложение Teams позволяет использовать персональное приложение Teams, которое включает вкладку Главная и Параметры, в приложениях Microsoft 365, включая Outlook. Кроме того, расширение для сообщений Teams теперь позволяет искать записи CRM и встраивать их в виде адаптивных карточек непосредственно в электронное письмо — аналогично тому, как его можно использовать в чате Teams. Улучшенное приложение также позволяет упаковывать возможности Microsoft 365 Copilot, тем самым предоставляя возможность задавать вопросы, такие как "Создай сводку по организации Fabrikam", непосредственно в чате Microsoft 365.

Новые развертывания

Хотя новое улучшенное приложение Teams Copilot для продаж упаковано как одно приложение, его по-прежнему необходимо развернуть как в центре администрирования Microsoft 365 для Outlook и приложений Microsoft 365, так и в центре администрирования Teams для развертывания Teams. Подробные сведения см. в руководствах по развертыванию для пользователей Dynamics 365 и пользователей Salesforce CRM.

Обновление существующих развертываний Sales Copilot

Обновление приложения в Teams

В связи с обновлением предыдущего приложения Teams для Sales Copilot до улучшенного приложения Teams каждому пользователю Teams будет предоставлена кнопка обновления в Teams. В этом случае администрирование в центре администрирования Teams не требуется. Узнайте больше об обновлении приложения в Microsoft Teams.

Обновление приложения для Outlook

Чтобы воспользоваться преимуществами нового улучшенного приложения Teams в Outlook, новое приложение должно быть развернуто для того же набора пользователей, что и существующая надстройка Outlook в центре администрирования Microsoft 365. Подробнее об установке Copilot для продаж для Outlook

Если решение Copilot для продаж ранее было развернуто из центра администрирования Microsoft 365, отображается кнопка Объединить обе версии, когда вы управляете приложением. Вам нужно выбрать Объединить обе версии, чтобы обновить приложение до последней версии.