Настройка пользователей Dynamics 365 for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Если вы принадлежите к большинству пользователей, вы используете Office Outlook как центр для обмена сообщениями, планирования и управления контактами для бизнеса. Вы можете продолжать использовать знакомый интерфейс Outlook и одновременно интегрировать Dynamics 365 for Customer Engagement с помощью Dynamics 365 for Outlook. Dynamics 365 for Outlook также предоставляет доступ к данным Customer Engagement при работе в автономном режиме. Дополнительные сведения: Работают ли приложения Dynamics 365 в Outlook с помощью Dynamics 365 for Outlook
Внимание
Чтобы установить и использовать Dynamics 365 for Outlook, организация должна запустить Dynamics 365 Server.
Шаг 1. Проверка требований для установки
Вход в систему от имени локального администратора
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook, вам необходима возможность выполнить вход на компьютер от имени пользователя с привилегиями локального администратора.
В небольших компаниях Dynamics 365 for Outlook часто устанавливается на отдельные компьютеры вручную. Такие установки производятся администраторами или отдельными пользователями с правами локального администратора и общими навыками по установке ПО.
Просмотр требований к программному обеспечению
Просмотр требований к оборудованию и сети
Установка обновлений
- Перед установкой Dynamics 365 for Outlook убедитесь в наличии всех последних обновлений Microsoft Office, включая все обновления безопасности из центра обновления Майкрософт. Перейти к центру обновления Майкрософт.
Проверка разрешений
- Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook, необходимо иметь соответствующие разрешения безопасности. Разрешения, необходимые для выполнения задач Dynamics 365 for Outlook
Шаг 2: Загрузка программного обеспечения
Перед тем как вы или ваши пользователи установите Dynamics 365 for Outlook, обратите внимание на следующие:
Убедитесь, что вы завершили необходимые настройки Customer Engagement. Если ваши пользователи будут использовать Dynamics 365 for Outlook в автономном режиме, для обеспечения оптимальной производительности включите поддержку автономного режима для как можно меньшего числа требуемых типов записей (сущностей) и представлений. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка приложений Dynamics 365.
Перенаправление папок групповых политик с автономными файлами не поддерживается в Dynamics 365 for Outlook. Если данные Customer Engagement хранятся с перенаправляемыми автономными файлами, использование Dynamics 365 for Outlook может оказаться невозможным. Дополнительные сведения: Использование перенаправления папок
Для того, чтобы синхронизация выполнялась правильно, рекомендуется включить режим кэширования Exchange в Outlook. Дополнительные сведения: Включение или выключение режима кэширования Exchange
Загрузка программного обеспечения
В Customer Engagement щелкните значок Параметры
, затем щелкните Приложения для приложений Dynamics 365.На странице Приложения для приложений Dynamics 365 щелкните Загрузить из центра загрузки Microsoft.
Совет
При желании можно загрузить программное обеспечение с этой веб-страницы.
Если отобразится одно или несколько диалоговых окон Предупреждение системы безопасности, щелкните Запуск в каждом из них.
Начнется загрузка программного обеспечения и появится следующее диалоговое окно:
В диалоговом окне Приступая к работе с CRM для Dynamics 365 for Outlook в разделе 2. Установить, щелкните Копия, чтобы скопировать URL-адрес организации в буфер обмена компьютера. Вы вставите этот URL-адрес на следующем шаге Настроить.
Щелкните Выполнить при появлении запроса, чтобы загрузить программное обеспечение.
В диалоговом окне Выбор папки выберите папку, в которой следует сохранить извлеченные файлы Outlook. Рекомендуется сохранить извлеченные файлы в отдельной папке (выберите команду Создать папку в диалоговом окне, чтобы создать папку без выхода из мастера).
На странице Лицензионное соглашение, если вы приняли это лицензионное соглашение, выберите Я принимаю лицензионное соглашение, затем щелкните Далее.
Выполните одно из следующих действий:
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook без поддержки работы вне сети, щелкните Установить сейчас.
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook с возможностью работы в автономном режиме, щелкните Параметры, установите флажок Режим работы вне сети на странице Настроить установку, затем щелкните Установить сейчас. Если не установить поддержку работы в автономном режиме в ходе установки, ее можно будет добавить позднее, щелкнув Перейти в автономный режим в Dynamics 365 for Outlook.
Внимание
Если вы не можете установить возможность работы в автономном режиме, убедитесь, что отложенные обновления Windows отсутствуют. Узнайте больше об обновлениях Windows
Когда отобразится соответствующий запрос, перезапустите Outlook.
Шаг 3: Настройка Dynamics 365 for Outlook
После перезапуска Outlook отобразится следующее диалоговое окно:
Нажмите CTRL+V, чтобы вставить URL-адрес, скопированный на предыдущем шаге Загрузить программное обеспечение, а затем щелкните Подключиться. Можно ввести URL-адрес сервера или URL-адрес обнаружения.
Если отобразится запрос пароля, введите пароль.
Совет
Чтобы добавить другую организацию, можно повторно запустить мастер настройки после успешной настройки первой организации. Чтобы запустить мастер настройки, найдите на экране "Пуск" Windows 8 Мастер настройки и запустите его. В более ранних версиях Windows выберите Пуск > Все программы > Приложения Microsoft Dynamics 365 и щелкните Мастер настройки.
При возникновении проблемы с настройкой Dynamics 365 for Outlook в организации Customer Engagement используйте помощник Microsoft Support and Recovery Assistant, чтобы устранить данную проблему. Необходимо выполнить вход в средство диагностики с помощью учетных данных Customer Engagement.
CRM 2015 для Outlook
Если вы принадлежите к большинству пользователей, вы используете Office Outlook как центр для обмена сообщениями, планирования и управления контактами для бизнеса. Вы можете продолжать использовать знакомый интерфейс Outlook и одновременно интегрировать Dynamics 365 for Customer Engagement с помощью Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook. Dynamics CRM 2015 for Outlook также предоставляет доступ к данным Customer Engagement при работе в автономном режиме. Дополнительные сведения: Работают ли приложения Dynamics 365 в Outlook с помощью Dynamics 365 for Outlook
Посмотрите видеоролик об установке, настройке и обновлении (5:19)
Внимание
- Чтобы установить и использовать Dynamics CRM 2015 for Outlook, организация должна запустить Dynamics CRM Server 2015.
- Приложение Microsoft Dynamics CRM 2013 для Microsoft Office Outlook не совместимо с Dynamics CRM Server 2015. Как минимум необходимо обновить CRM 2013 for Outlook до накопительного пакета обновления 1, чтобы использовать его в Dynamics CRM Server 2015. Дополнительные сведения: TechNet: обновление с CRM 2013 для Outlook до CRM 2015 для Outlook
Шаг 1. Проверка требований для установки
Вход в систему от имени локального администратора
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook, вам необходима возможность выполнить вход на компьютер от имени пользователя с привилегиями локального администратора.
В небольших компаниях Dynamics 365 for Outlook часто устанавливается на отдельные компьютеры вручную. Такие установки производятся администраторами или отдельными пользователями с правами локального администратора и общими навыками по установке ПО.
Просмотр требований к программному обеспечению
Просмотр требований к оборудованию и сети
Установка обновлений
- Перед установкой Dynamics 365 for Outlook убедитесь в наличии всех последних обновлений Microsoft Office, включая все обновления безопасности из центра обновления Майкрософт. Перейти к центру обновления Майкрософт.
Проверка разрешений
- Чтобы установить Dynamics CRM 2015 для Outlook, необходимо иметь соответствующие разрешения безопасности. Разрешения, необходимые для выполнения задач Dynamics 365 for Outlook
Шаг 2: Загрузка программного обеспечения
Перед тем как вы или ваши пользователи установите Dynamics CRM 2015 для Outlook, обратите внимание на следующие:
Убедитесь, что вы завершили необходимые настройки Customer Engagement. Если ваши пользователи будут использовать Dynamics CRM 2015 для Outlook в автономном режиме, для обеспечения оптимальной производительности включите поддержку автономного режима для как можно меньшего числа требуемых типов записей (сущностей) и представлений. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка приложений Dynamics 365.
Перенаправление папок групповых политик с автономными файлами не поддерживается в Dynamics 365 for Outlook. Если данные Customer Engagement хранятся с перенаправляемыми автономными файлами, использование Dynamics 365 for Outlook может оказаться невозможным. Дополнительные сведения: Использование перенаправления папок
Для того, чтобы синхронизация выполнялась правильно, рекомендуется включить режим кэширования Exchange в Outlook. Дополнительные сведения: Включение или выключение режима кэширования Exchange
Загрузка программного обеспечения
В пользовательском интерфейсе Customer Engagement щелкните Получить Dynamics 365 for Outlook на панели сообщений.
Совет
При желании можно загрузить программное обеспечение с этой страницы.
Если отобразится одно или несколько диалоговых окон Предупреждение системы безопасности, щелкните Запуск в каждом из них.
Начнется загрузка программного обеспечения и появится следующее диалоговое окно:
В диалоговом окне Приступая к работе с CRM для Dynamics 365 for Outlook в разделе 2. Установить, щелкните Копия, чтобы скопировать URL-адрес организации в буфер обмена компьютера. Вы вставите этот URL-адрес на следующем шаге Настроить.
Щелкните Выполнить при появлении запроса, чтобы загрузить программное обеспечение.
В диалоговом окне Выбор папки выберите папку, в которой следует сохранить извлеченные файлы Outlook. Рекомендуется сохранить извлеченные файлы в отдельной папке (выберите команду Создать папку в диалоговом окне, чтобы создать папку без выхода из мастера).
На странице Лицензионное соглашение, если вы приняли это лицензионное соглашение, выберите Я принимаю лицензионное соглашение, затем щелкните Далее.
Выполните одно из следующих действий:
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook без поддержки работы вне сети, щелкните Установить сейчас.
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook с возможностью работы в автономном режиме, щелкните Параметры, установите флажок Режим работы вне сети на странице Настроить установку, затем щелкните Установить сейчас. Если не установить поддержку работы в автономном режиме в ходе установки, ее можно будет добавить позднее, щелкнув Перейти в автономный режим в Dynamics 365 for Outlook.
Внимание
Если вы не можете установить возможность работы в автономном режиме, убедитесь, что отложенные обновления Windows отсутствуют. Узнайте больше об обновлениях Windows
Когда отобразится соответствующий запрос, перезапустите Outlook.
Шаг 3: Настройка Dynamics 365 for Outlook
После перезапуска Outlook отобразится следующее диалоговое окно:
Нажмите CTRL+V, чтобы вставить URL-адрес, скопированный на предыдущем шаге Загрузить программное обеспечение, а затем щелкните Подключиться. Можно ввести URL-адрес сервера или URL-адрес обнаружения.
Если отобразится запрос пароля, введите пароль.
Совет
Чтобы добавить другую организацию, можно повторно запустить мастер настройки после успешной настройки первой организации. Чтобы запустить мастер настройки, найдите на экране "Пуск" Windows 8 Мастер настройки и запустите его. В более ранних версиях Windows выберите Пуск > Все программы > Приложения Microsoft Dynamics 365 и щелкните Мастер настройки.
CRM 2013 для Outlook
Если вы принадлежите к большинству пользователей, вы используете Office Outlook как центр для обмена сообщениями, планирования и управления контактами для бизнеса. Вы можете продолжать использовать знакомый интерфейс Outlook и одновременно интегрировать Dynamics 365 for Customer Engagement с помощью CRM 2013 for Outlook. Dynamics 365 for Outlook также предоставляет доступ к данным Customer Engagement при работе в автономном режиме. Дополнительные сведения: Работают ли приложения Dynamics 365 в Outlook с помощью Dynamics 365 for Outlook
Внимание
Если вы используете Dynamics CRM 2011 (локальная версия), не производите обновление до клиента Dynamics CRM 2013 for Outlook; продолжайте использовать клиент Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook.
Если вы используете CRM 2013 (локальная версия) или Customer Engagement, вы можете обновить до CRM 2013 for Outlook или использовать Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook, если вы еще не готовы к обновлению. Однако если вы используете Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook с CRM 2013 for Outlook или Customer Engagement, нельзя использовать клиент Outlook в автономном режиме. Рекомендуется произвести обновление до клиента CRM 2013 for Outlook в ближайший удобный момент.
Шаг 1. Проверка требований для установки
Вход в систему от имени локального администратора
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook, вам необходима возможность выполнить вход на компьютер от имени пользователя с привилегиями локального администратора.
В небольших компаниях Dynamics 365 for Outlook часто устанавливается на отдельные компьютеры вручную. Такие установки производятся администраторами или отдельными пользователями с правами локального администратора и общими навыками по установке ПО.
Просмотр требований к программному обеспечению
Просмотр требований к оборудованию и сети
Требования к оборудованию для Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Установка обновлений
Перед установкой Dynamics 365 for Outlook убедитесь в наличии всех последних обновлений Microsoft Office, включая все обновления безопасности из центра обновления Майкрософт. Перейти к центру обновления Майкрософт.
Шаг 2: Загрузка программного обеспечения
Перед тем как вы или ваши пользователи установите CRM 2013 for Outlook, обратите внимание на следующие:
Убедитесь, что вы завершили необходимые настройки Customer Engagement. Если ваши пользователи будут использовать CRM 2013 для Outlook в автономном режиме, для обеспечения оптимальной производительности включите поддержку автономного режима для как можно меньшего числа требуемых типов записей (сущностей) и представлений. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка приложений Dynamics 365.
Перенаправление папок групповых политик с автономными файлами не поддерживается в Dynamics 365 for Outlook. Если данные Customer Engagement хранятся с перенаправляемыми автономными файлами, использование Dynamics 365 for Outlook может оказаться невозможным. Дополнительные сведения: Использование перенаправления папок
Для того, чтобы синхронизация выполнялась правильно, рекомендуется включить режим кэширования Exchange в Outlook. Дополнительные сведения: Включение или выключение режима кэширования Exchange
Загрузка программного обеспечения
Запустите установку Microsoft Dynamics CRM 2013 для Outlook, чтобы загрузить программное обеспечение. Установку можно запустить в любом из следующих расположений.
Из панели сообщений в приложениях Dynamics 365: в пользовательском интерфейсе Customer Engagement щелкните Получить Dynamics 365 for Outlook на панели сообщений. Если отобразится одно или несколько диалоговых окон Предупреждение системы безопасности, щелкните Запуск в каждом из них.
Из Интернета:перейдите на страницу загрузки, загрузите с нее и запустите исполняемый файл (32-разрядный или 64-разрядный), соответствующий вашей системе и используемой версии Outlook.
С DVD-диска: дважды щелкните файл SetupClient.exe в соответствующей папке установки Microsoft Office (для 32-разрядных или 64-разрядных систем).
В диалоговом окне Выбор папки выберите папку, в которой следует сохранить извлеченные файлы Outlook. Рекомендуется сохранить извлеченные файлы в отдельной папке (выберите команду Создать папку в диалоговом окне, чтобы создать папку без выхода из мастера).
На странице Лицензионное соглашение, если вы приняли это лицензионное соглашение, выберите Я принимаю лицензионное соглашение, затем щелкните Далее.
На странице Выберите установку выполните одно из следующих действий:
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook с возможностью работы в автономном режиме, щелкните Параметры, установите флажок Режим работы вне сети на странице Настроить установку, затем щелкните Установить сейчас. Если не установить поддержку работы в автономном режиме в ходе установки, ее можно будет добавить позднее, щелкнув Перейти в автономный режим в Dynamics 365 for Outlook.
Внимание
Если вы не можете установить возможность работы в автономном режиме, убедитесь, что отложенные обновления Windows отсутствуют. Узнайте больше об обновлениях Windows
Чтобы установить Dynamics 365 for Outlook без поддержки работы вне сети, щелкните Установить сейчас.
Приложение Customer Engagement устанавливает Dynamics 365 for Outlook. Для завершения установки может потребоваться перезагрузить компьютер.
На последней странице мастера щелкните Закрыть.
Шаг 3: Настройка Dynamics 365 for Outlook
После установки Dynamics 365 for Outlook необходимо произвести настройку. При перезапуске Outlook после установки автоматически запустится мастер настройки.
Заметка
Если мастер настройки не запустится автоматически, щелкните на начальном экране Мастер конфигурации, чтобы запустить его. В более ранних версиях Windows выберите Пуск > Все программы > Приложения Microsoft Dynamics 365 и щелкните Мастер настройки.
В мастере настройки отобразится раскрывающийся список URL-адрес сервера. Щелкните стрелку рядом с раскрывающимся списком и выполните одно из следующих действий:
Для подключения к организации Customer Engagement выберите Приложения Dynamics 365. Если вы не знаете, какая версия Customer Engagement — локальная или Интернет-версия, проверьте в браузере веб-адрес Dynamics 365 for Customer Engagement. Если веб-адрес содержит после названия вашей организации строку dynamics.com, то используется онлайн-версия. В противном случае это локальная версия.
Для подключения к организации CRM 2013 (локальной) может применяться два вида URL-адресов, в зависимости от того, имеется ли доступ к Интернету:
Для внутренних развертываний (без подключения через Интернет) введите URL-адрес сервера Dynamics 365 for Customer Engagement или службы обнаружения, используя следующий формат:
https://crmserverилиhttps://crmserver:5555.Для подключения через Интернет воспользуйтесь URL-адресом службы обнаружения, указываемом в следующем формате: https://dev.crmserver.contoso.com.
Заметка
Если вы не знаете, какой URL-адрес следует использовать, обратитесь к администратору Customer Engagement.
Нажмите кнопку Проверить подключение. При этом организация добавляется в список Сведения об организации. Если отобразится запрос на ввод учетных данных, выберите один из следующих вариантов.
Для организации Customer Engagement выполните одно из следующих действий:
Если ваша организация подключается через Microsoft 365, введите свои имя пользователя и пароль Microsoft Online Services, а затем щелкните ОК. Эта информация была отправлена вам в сообщении электронной почты при создании вашей учетной записи.
Если производится подключение к более ранней версии платформы Online Services, введите свои имя учетной записи Microsoft (которое ранее называлось идентификатором Windows Live ID) и пароль, затем щелкните ОК. Эта информация была отправлена вам в сообщении электронной почты при создании вашей учетной записи.
Для организации в локальной версии Customer Engagement такой запрос может не отображаться, так как Customer Engagement использует ваши учетные данные домена Active Directory.
В списке Организация выберите организацию Customer Engagement, к которой следует подключиться, а затем щелкните ОК. Потом щелкните Закрыть.
Совет
Если у вас возникнут проблемы при установке или конфигурации Dynamics 365 for Outlook, попробуйте воспользоваться мастером устранения неполадок конфигурации.
См. также
Обновить Microsoft Dynamics CRM for OutlookУстранение неполадок и некоторые моменты, которые необходимо знать о Microsoft Dynamics 365 for Outlook