Работают ли приложения Dynamics 365 в Outlook с помощью Dynamics 365 for Outlook

Если вы принадлежите к большинству пользователей, вы используете Outlook как центр для обмена сообщениями, планирования и управления контактами для бизнеса. Вы можете продолжать использовать знакомый интерфейс Outlook и одновременно интегрировать Dynamics 365 for Customer Engagement с помощью Microsoft Dynamics 365 for Outlook, клиента Outlook, предоставляемого Dynamics 365 for Customer Engagement.

Возможности приложения Dynamics 365 for Outlook

При использовании Dynamics 365 for Outlook можно получить доступ к основным функциям Customer Engagement непосредственно из Outlook. Dynamics 365 for Outlook также предоставляет дополнительные функции, которые недоступны в веб-клиенте. Например, доступны следующие возможности:

• Отслеживание сообщений электронной почты, встреч, контактов и задач Outlook. При отслеживании записи в Dynamics 365 for Outlook копия этой записи "отправляется" в Customer Engagement и две записи синхронизируются. После отслеживания записи ее можно обновить в Dynamics 365 for Outlook или в Customer Engagement. Отслеживание — это отличный способ отделить личные сведения от деловой информации, поскольку в Customer Engagement отправляется только информация, отслеживаемая вручную. Dynamics 365 for Outlook также автоматически синхронизирует записи, принадлежащие вам, из Customer Engagement в Dynamics 365 for Outlook. Дополнительные сведения: Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook

• Применение шаблонов электронной почты Customer Engagement или вложение литературы и статей базы знаний из Customer Engagement при отправке сообщения электронной почты Outlook клиентам.

• Преимущества функциональных возможностей Outlook для настройки представлений данных Customer Engagement. Например, можно сортировать, фильтровать, форматировать, группировать и распределять по категориям представления так же, как при управлении представлениями в Outlook. Кроме того, можно открыть несколько представлений одновременно. Также может добавить условное форматирование и задать дальнейшие действия.

• Получите доступ к данным Customer Engagement в дороге, работая в автономном режиме. Dynamics 365 for Outlook предоставляет фильтры синхронизации в автономном режиме, которые можно изменить перед переходом в автономный режим, чтобы отображались только требуемые данные. При работе в автономном режиме изменения сохраняются на локальном диске. При возврате в интерактивный режим Dynamics 365 for Outlook автоматически синхронизирует данные с сервером Customer Engagement. Дополнительные сведения: Автономная работа с Dynamics 365 for Outlook

• Создайте документы слияния Microsoft Word для отправки формы писем или форм сообщений электронной почты контактам, организациям или маркетинговым спискам рассылки. Также слияние можно использовать для создания факсов и предложений с расценками. Дополнительные сведения: Создание документа слияния Microsoft Word с Dynamics 365 for Outlook

Заметка

Если в организации на компьютере работают несколько пользователей, используя различные учетные записи, каждый из них может установить и использовать Dynamics 365 for Outlook под собственной учетной записью.

Познакомьтесь с Dynamics 365 for Outlook

При установке Dynamics 365 for Outlook программное обеспечение добавляет несколько элементов пользовательского интерфейса на экран Outlook.

Панель навигации

В левой части экрана на панели навигации отображается папка организации. Под именем организации отображается список папок приложений Dynamics 365. Используйте эти папки, чтобы перейти к нужной области и открыть различные типы записей.

При подключении к нескольким организациям на панели навигации отобразится отдельная папка для каждой организации.

Лента

Лента используется для получение доступа к Dynamics 365 for Outlook. На ленте отображаются различные кнопки и функции в зависимости от контекста. Например, при просмотре списка возможных сделок, на ленте отображаются кнопки, которые применяются к возможным сделкам. Для встреч, контактов и задач на ленте доступен отдельный раздел Customer Engagement.

Списки, представления и область чтения

При использовании панели навигации, чтобы открыть папку определенного типа записи (например, организации), отобразится список записей. Список определяется активным представлением и любыми условиями поиска или фильтром, которые были применены.

При выборе записи в списке в области чтения под списком отобразятся сведения об этой записи. Данные в области чтения доступны только для чтения — это быстрый способ просмотреть содержимое записи. Если требуется изменить данные в Customer Engagement, дважды щелкните запись в списке.

Можно изменить расположение области чтения либо включить или отключить ее. Также можно настроить сведения, отображаемые в области чтения. Больше информации: Настройка области чтения в Dynamics 365 for Outlook

Какие функции Outlook недоступны в Dynamics 365 for Outlook?

Dynamics 365 for Customer Engagement использует стандартные элементы управления Internet Explorer, поэтому некоторые функции Outlook недоступны в Dynamics 365 for Outlook. В следующей таблицы представлены возможные решения этой проблемы для недоступных функций.

Функция	Решение
Подписи в электронной почте	Используйте глобальный шаблон сообщения электронной почты или собственные подписи электронной почты в Outlook.
Полнотекстовые средства редактирования	Используйте стандартные элементы управления. Например, нажмите клавишу ВВОД для строк с двойным интервалом или сочетание клавиш SHIFT+ВВОД для строк с одинарным интервалом.
Вложение файлов в процессе создания	Сохраните действие электронной почты перед вложением файлов.
Перемещение записей путем перетаскивания мышью.	Решения проблемы перетаскивания записей не существует. Перетаскивание записей приведет к потере данных.
Напоминания	После синхронизации с Outlook создаются 15-минутные напоминания о встречах и действиях сервиса, созданных в папках Dynamics 365 for Customer Engagement или в веб-приложении.
Календарь обслуживания Dynamics 365 for Customer Engagement	Календарь обслуживания Customer Engagement недоступен по умолчанию, но вы можете попросить системного администратора добавить его.

См. также

Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook
Работа с автономными черновиками Dynamics 365 for Outlook
Создание документа слияния Microsoft Word с Dynamics 365 for Outlook
Настройка области чтения в Dynamics 365 for Outlook
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook