Gerenciar solicitações de fornecedor – visão geral

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os trabalhadores na empresa podem desejar comprar produtos de um fornecedor que não tenha sido aprovado para fazer negócios com sua empresa. Nesse caso, um trabalhador pode enviar uma solicitação para adicionar o fornecedor ao mestre de fornecedor. O trabalhador deve enviar uma solicitação de novo fornecedor no portal do funcionário no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. A solicitação inclui informações de contato do fornecedor e uma justificativa para a solicitação. As solicitações de novo fornecedor aparecem na página de listagem de Solicitações do fornecedor no Microsoft Dynamics AX.

As solicitações de novo fornecedor são encaminhadas, via fluxo de trabalho, a um aprovador. Se a solicitação for aprovada, o fornecedor se tornará um fornecedor potencial. Seu administrador do sistema adiciona o contato para o fornecedor potencial para a lista de usuários externos Microsoft Dynamics AX e concede acesso de contato à página Registro de fornecedor em Portal Empresarial. Uma notificação é enviada ao fornecedor e ele deve concluir a solicitação de emprego e enviá-la para aprovação. A solicitação contém informações como o endereço do fornecedor, informações sobre impostos e informações bancárias.

Você deve configurar as páginas de solicitação de novo fornecedor no portal do funcionário, no portal do fornecedor e na página de registro de fornecedor do Portal Empresarial. Você pode definir quais campos das páginas serão ocultos, exibidos e obrigatórios, e especificar as verificações do sistema que deseja executar na solicitação. Por exemplo, o sistema pode determinar se o fornecedor é uma possível duplicata, um fornecedor não permitido ou localizado em um país/região embargado.

Você pode criar vários perfis solicitação para atender às necessidades da sua empresa. Para obter mais informações sobre como configurar as páginas de solicitação de fornecedor, consulte Configurando o Portal empresarial para solicitações de fornecedor.

O diagrama a seguir ilustra o processo básico para solicitar um novo fornecedor, revisar o perfil do fornecedor potencial e aprovar ou rejeitar o fornecedor potencial.

Solicitar um novo fornecedor

As informações da tabela a seguir descrevem as tarefas e os status de uma solicitação de novo fornecedor.

Função	Tarefa	status inicial	status resultante
Trabalhador	Salvar a solicitação de novo fornecedor.	Nenhuma	Rascunho
Trabalhador	Revisar e enviar a solicitação de novo fornecedor.	Rascunho	Solicitação enviada
Sistema	Enviar a solicitação para o fluxo de trabalho para aprovação.	Solicitação enviada	Solicitação com pendência de aprovação
Revisor	Aprovar a solicitação de novo fornecedor.	Solicitação com pendência de aprovação	Solicitação aprovada
Administrador do Microsoft Dynamics AX	Concluir as tarefas necessárias para conceder acesso ao Portal Empresarial para um fornecedor e marcar a solicitação de fornecedor como concluída.	Pendência de solicitação concluída	Fornecedor convidado

Uma solicitação de novo fornecedor pode ser cancelada quando tiver o status Solicitação com pendência de aprovação ou Solicitação enviada. Quando uma solicitação de novo fornecedor é cancelada, ela passa de seu status atual para o status Solicitação cancelada.

Quando uma solicitação de novo fornecedor é rejeitada, o status da solicitação muda para Solicitação rejeitada. O trabalhador pode adicionar informações a uma solicitação rejeitada e enviá-la novamente. Quando uma solicitação é enviada novamente, ela passa do status Solicitação rejeitada para o status Solicitação enviada.

Revisar uma solicitação de fornecedor potencial

As informações da tabela a seguir descrevem as tarefas e os status de uma solicitação de fornecedor potencial.

Função	Tarefa	status inicial	status resultante
Vendor	Preencher o perfil do fornecedor no portal do fornecedor.	Fornecedor convidado	Criado rascunho do requerimento
Vendor	Enviar o perfil do fornecedor no portal do fornecedor.	Criado rascunho do requerimento	Requerimento enviado
Sistema	Enviar o perfil ao fluxo de trabalho para processamento.	Requerimento enviado	Requerimento com revisão pendente
Revisor	Ver o histórico do fluxo de trabalho do perfil do fornecedor potencial.	Requerimento com revisão pendente	Requerimento revisado
Revisor	Solicitar informações adicionais do fornecedor potencial.	Requerimento revisado	Requerimento com aprovação pendente
Revisor	Delegar a revisão do perfil do fornecedor a outro trabalhador.	Requerimento com aprovação pendente	Requerimento com aprovação pendente
Revisor	Revisar e aprovar o perfil do fornecedor potencial.	Requerimento com aprovação pendente	Requerimento aprovado

Observação

Se o revisor rejeitar o fornecedor potencial, o status da solicitação mudará de Requerimento com aprovação pendente para Requerimento rejeitado.

Consulte também

Principais tarefas: revisar novas solicitações de fornecedor dos funcionários

Principais tarefas: configurar manualmente o acesso de usuários ao portal de fornecedor

Principais tarefas: gerenciar solicitações do fornecedor potencial

Principais tarefas: gerenciar solicitações de categoria de funcionários

Principais tarefas: gerenciar solicitações de alteração do status do fornecedor