Principais tarefas: revisar novas solicitações de fornecedor dos funcionários

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Quando um funcionário deseja trabalhar com um fornecedor que ainda não está na lista de fornecedores aprovados de sua organização, o funcionário pode solicitar que o fornecedor seja adicionado à lista. Como um agente de compras, você é responsável por examinar as solicitações de novos fornecedores e aprová-las ou rejeitá-las.

Os funcionários criam e enviam uma solicitação de fornecedor no portal de serviços de funcionários no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. A solicitação de fornecedor inclui informações preliminares de endereço do fornecedor, nome e endereço de email de contato do fornecedor, e um motivo para a solicitação. As solicitações de fornecedor aparecem na página de listagem Solicitações do fornecedor no cliente Microsoft Dynamics AX, onde você pode examiná-las. Se você aprovar uma solicitação, o fornecedor potencial será convidado a enviar um perfil completo sobre a organização, contatos e outros detalhes do fornecedor. O fornecedor fornece essas informações usando a página Registro de fornecedor no Portal Empresarial.

Você pode exibir o histórico do fluxo de trabalho para rastrear o status de uma nova solicitação do fornecedor. Conforme você e outros concluem as tarefas no fluxo de trabalho, o status da solicitação de fornecedor e o status do perfil do fornecedor potencial são automaticamente atualizados. Você pode exibir o status de uma solicitação de fornecedor na página de listagem Solicitações do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Solicitações de fornecedor (página de listagem).

Pré-requisitos

Seu administrador do sistema deve configurar as tarefas do fluxo de trabalho para o processo de solicitação do fornecedor. Para obter mais informações sobre tarefas de fluxo de trabalho, consulte Configurando e mantendo fluxos de trabalho de compras.
Antes que um funcionário possa enviar uma solicitação para adicionar um novo fornecedor, um administrador deverá configurar a página Nova solicitação do fornecedor no Portal Empresarial. Para obter mais informações sobre como configurar a página de Nova solicitação do fornecedor , consulte Principais tarefas: configurar solicitações de adição de fornecedor.
Antes que um fornecedor potencial possa concluir o processo de registro, um administrador deverá configurar os campos que aparecem na página Registro de fornecedor no Portal Empresarial. Para obter mais informações sobre como configurar as informações de um cliente potencial, consulte Configurações de solicitação do fornecedor (formulário).
Antes que o contato do fornecedor possa preencher o perfil do fornecedor potencial, um administrador deverá configurar a página Registro de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configurando o Portal empresarial para solicitações de fornecedor.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Aprovar solicitações de novo fornecedor

Rejeitar solicitações de novos fornecedores

Delegar tarefas de solicitação de fornecedor para outro

Exibir histórico de fluxo de trabalho para uma nova solicitação de fornecedor

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Gerenciar solicitações de fornecedor – visão geral

Aprovar solicitações de novo fornecedor

Use este procedimento para examinar e aprovar uma solicitação de um funcionário para adicionar um fornecedor à lista de fornecedores aprovados de sua organização.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Nova solicitação do fornecedor, analise quaisquer avisos que estão associados à solicitação.

Os avisos são configurados no formulário Configurações de solicitação de fornecedor. Um aviso o notifica sobre um possível conflito de interesses ou outro problemas em uma solicitação de fornecedor. Por exemplo, um nome do fornecedor pode ter um registro correspondente no banco de dados de funcionários ou um fornecedor na solicitação pode estar localizado em um país ou em uma região embargados.
Para aprovar a solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Aprovar.
No formulário de Fluxo de trabalho de justificativa adicionada pelo fornecedor , insira um comentário opcional, e clique em Aprovar.

Observação

O solicitante, aprovador e o fornecedor podem ver todos os comentários que você adicionar no histórico do fluxo de trabalho.

O fornecedor será um Fornecedor potencial. O contato do fornecedor receberá uma notificação para concluir um perfil do fornecedor potencial no Portal Empresarial.

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Rejeitar solicitações de novos fornecedores

Use este procedimento para examinar e rejeitar uma solicitação de um funcionário para adicionar um fornecedor à lista de fornecedores aprovados de sua organização.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página de listagem Solicitações do fornecedor, clique duas vezes em uma solicitação com um status de Solicitação com aprovação pendente.
No formulário Nova solicitação do fornecedor, analise quaisquer avisos que estão associados à solicitação.

Os avisos são configurados no formulário Configurações de solicitação de fornecedor. Um aviso o notifica sobre um possível conflito de interesses ou outro problemas em uma solicitação de fornecedor. Por exemplo, um nome do fornecedor pode ter um registro correspondente no banco de dados de funcionários ou um fornecedor na solicitação pode estar localizado em um país ou em uma região embargados.
Para rejeitar a solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar.
Na caixa de diálogo Fluxo de trabalho - Rejeitar, insira um comentário opcional e clique em Rejeitar. Quando você rejeita uma solicitação, o fluxo de trabalho termina para a solicitação de fornecedor rejeitada.

Observação

O solicitante, aprovador e o fornecedor podem ver todos os comentários que você adicionar no histórico do fluxo de trabalho.

O funcionário que iniciou a solicitação é notificado de que a solicitação foi rejeitada e é informado do motivo da rejeição.

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Delegar tarefas de solicitação de fornecedor para outro

Use este procedimento para atribuir a tarefa de fluxo de trabalho de rever uma solicitação de fornecedor para outro funcionário autorizado.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Nova solicitação do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Delegar.
No formulário de Fluxo de trabalho de justificativa adicionada pelo fornecedor , no campo de Usuário , selecione o identificador de um funcionário autorizado para revisar solicitações do fornecedor. Insira um comentário opcional e clique em Delegar.

Observação

O solicitante, aprovador e o fornecedor podem ver todos os comentários que você adicionar no histórico do fluxo de trabalho.

O funcionário selecionado será notificado por meio do fluxo de trabalho para revisar a solicitação do fornecedor.

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Exibir histórico de fluxo de trabalho para uma nova solicitação de fornecedor

As solicitações de fornecedor que um funcionário envia no portal de funcionários no Portal Empresarial são movidas para o cliente Microsoft Dynamics AX por meio do fluxo de trabalho. Você pode rastrear o progresso da solicitação do histórico do fluxo de trabalho. Use este procedimento para exibir os detalhes de tarefas concluídas no fluxo de trabalho para uma solicitação do fornecedor.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Nova solicitação do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Exibir histórico.
No formulário Histórico do fluxo de trabalho, exiba o status da solicitação e exiba os nomes de funcionários que são atribuídos a cada tarefa do fluxo de trabalho.
Na seção Detalhes do fluxo de trabalho:, na guia Detalhes do rastreamento, exiba os detalhes sobre as etapas concluídas no fluxo de trabalho para essa solicitação de fornecedor.