Principais tarefas: gerenciar solicitações do fornecedor potencial

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Como uma solicitação do fornecedor, você processa solicitações que os funcionários enviam para adicionar novos fornecedores à lista de fornecedores aprovados para a entidade legal. Se você aprova uma solicitação, o fornecedor se tornar um cliente potencial. Seu administrador do sistema adiciona o contato para o fornecedor potencial para a lista de usuários externos Microsoft Dynamics AX e concede acesso de contato à página Registro de fornecedor em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. Uma notificação é enviada ao fornecedor e ele deve concluir a solicitação de emprego e enviá-la para aprovação.

Pré-requisitos

Seu administrador do sistema deve configurar as tarefas do fluxo de trabalho para o processo de solicitação do fornecedor. Para obter mais informações sobre tarefas de fluxo de trabalho, consulte Configurando e mantendo fluxos de trabalho de compras.
Se você estiver usando a autenticação flexível para dar aos usuários fornecedores acesso a Portal Empresarial e, por fim, o portal do fornecedor, seu administrador do sistema deve configurar o processo de provisionamento do usuário. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar o provisionamento do usuário fornecedor.
Seu administrador do sistema deve configurar as páginas do Portal Empresarial para fornecedores potenciais, fornecedores e funcionários. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração de solicitação de fornecedor.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Solicitar informações adicionais de um fornecedor potencial

Aprovar o fornecedor potencial

Rejeitar um fornecedor potencial

Delegar as tarefas de fornecedor potencial para outro fornecedor

Exibir histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de fornecedor potencial

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Gerenciar solicitações de fornecedor – visão geral

Solicitar informações adicionais de um fornecedor potencial

Usar este procedimento para solicitar informações adicionais de um fornecedor potencial.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Requerimento com revisão pendente.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, analise as informações do perfil para determinar se as informações estão completas.
Na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Informações adicionais necessárias.
No formulário Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor, no campo Usuário, selecione o nome do fornecedor para o qual a solicitação será enviada. Insira um comentário opcional e clique em Informações adicionais necessárias.

Uma notificação é enviada para um contato de fornecedor, via fluo de trabalho, para indicar que a informação adicional é necessária. O contato do fornecedor pode retornar à página Registro de fornecedor e fornecer informações adicionais e reenviar a solicitação de emprego.

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Aprovar o fornecedor potencial

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Requerimento com revisão pendente.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, analise quaisquer avisos que são exibidos para a solicitação.

Um aviso contém informações sobre um possível conflito de interesses ou outro problema em um perfil de fornecedor. Por exemplo, um nome do fornecedor pode ter um registro correspondente no banco de dados do funcionário ou um fornecedor pode ser localizado em um país ou em uma região embargados.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, analise as informações no Geral em Informações de pagamentoe nas guias rápidas Informações sobre questionário, de acordo com as políticas de compra da sua organização.
Para aprovar o fornecedor potencial, na guia rápida Geral, no campo Grupo de fornecedores, selecione um grupo de fornecedores. Essas informações são necessárias para que possa enviar a aprovação para o fluxo de trabalho.
Na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Aprovar.
No formulário Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor, insira um comentário opcional e clique em Aprovar para enviar a aprovação para o fluxo de trabalho.

Uma notificação é enviada para o funcionário que solicitou o fornecedor para indicar que ele foi aprovado. Se seu administrador do sistema configurar o fluxo de trabalho para enviar uma notificação para o fornecedor, o contato do fornecedor receberá uma mensagem de email informando sobre a aprovação.

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Rejeitar um fornecedor potencial

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Requerimento com revisão pendente.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, analise quaisquer avisos que estão associados à solicitação.

Um aviso contém informações sobre um possível conflito de interesses ou outro problema em um perfil de fornecedor. Por exemplo, um nome do fornecedor pode ter um registro correspondente no banco de dados do funcionário ou um fornecedor pode ser localizado em um país ou em uma região embargados.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, analise as informações no Geral em Informações de pagamentoe nas guias rápidas Informações sobre questionário, de acordo com as políticas de compra da sua organização.
Para rejeitar a solicitação de emprego do fornecedor potencial, na guia rápida Geral, no campo Código de motivo, selecione um motivo para a rejeição. Essas informações são necessárias para que possa enviar a rejeição para o fluxo de trabalho. No campo Comentário do motivo, você poderá inserir uma explicação detalhada opcional que será exibida ao fornecedor rejeitado.
Na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar.
No formulário Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor, insira um comentário opcional e clique em Rejeitar para enviar a rejeição para o fluxo de trabalho.

Uma notificação é enviada ao fornecedor para indicar que a solicitação de emprego foi rejeitada.

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Delegar as tarefas de fornecedor potencial para outro fornecedor

Conclua as etapas a seguir para delegar a revisão de um perfil do fornecedor potencial para outro agente de compras.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Requerimento com revisão pendente.
Para delegar a tarefa de revisão para outro revisor, no formulário Perfil de fornecedor potencial, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Delegar.
No formulário Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor, no campo Usuário, selecione o nome de um revisor autorizado. No campo Comentário, insira um comentário opcional e clique em Delegar.

O revisor que você selecionar receber uma notificação de fluxo de trabalho indicando que a análise do fornecedor potencial foi delegada a ele. O revisor é responsável pela aprovação ou rejeição da solicitação de emprego do fornecedor.

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Exibir histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de fornecedor potencial

Use este procedimento para exibir o status e os detalhes para tarefas de fluxo de trabalho concluídas para uma solicitação de fornecedor potencial.

Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor.
Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o status de Requerimento com revisão pendente.
No formulário Perfil de fornecedor potencial, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Exibir histórico.
No formulário Histórico do fluxo de trabalho, na guia Visão geral, exiba o status da solicitação de fornecedor e exiba o nome da pessoa para quem a próxima tarefa é atribuída.
Na seção Detalhes do fluxo de trabalho:, clique na guia Detalhes do rastreamento para exibir os detalhes sobre as etapas concluídas no fluxo de trabalho para a solicitação do fornecedor.