Principais tarefas: gerenciar solicitações de categoria de funcionários
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando um fornecedor e aprovado para fornecer itens e serviços à sua entidade legal, ele está autorizado a fornecê-los somente em categorias de compras específicas. Os funcionários podem solicitar que um fornecedor seja autorizado a realizar negócios em categorias de compras adicionais. As solicitações são enviadas no site dos serviços de funcionários em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
As solicitações de categoria incluem as categorias de compras e uma justificativa para que a solicitação adicione essas categorias. A solicitação é enviada por meio do fluxo de trabalho para um aprovador. Quando a solicitação for aprovada, o fornecedor recebe uma solicitação para confirmar sua capacidade de fornecer os itens e serviços nas categorias solicitadas.
As solicitações de categoria são exibidas na página de listagem Solicitações do fornecedor no cliente Microsoft Dynamics AX. O status da solicitação de categoria é exibido na página da lista e é alterado conforme a solicitação é processada no fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Sobre os status do fluxo de trabalho para solicitações de extensão de categoria.
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Visão geral das solicitações de categoria de fornecedor
Sobre a configuração de solicitação de fornecedor
Mantenha solicitações de categoria de funcionários
Use estes procedimentos para aprovar ou rejeitar solicitações de categoria dos funcionários. Também é possível delegar essas tarefas para outro revisor e exibir o histórico do fluxo de trabalho de solicitação de categoria de um funcionário.
Aprovar solicitação de categoria
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Solicitação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Opcionalmente, você pode adicionar ou remover categorias de compras antes de aprovar a solicitação. No Painel de Ação, clique em Editar. Use os procedimentos a seguir para modificar as solicitações:
Para adicionar uma categoria da compras para a solicitação, em Categorias FastTab, clique em Novo e selecione uma categoria.
Para remover uma categoria de compras, em Categorias FastTab, marque a caixa de seleção da categoria que você deseja remover, e clique em Excluir.
Na guia rápida Justificativa comercial, exiba a justificação dos funcionários para a solicitação.
Se o funcionário anexou um documento à solicitação, no Painel de Ação, clique em Anexos.
Para aprovar a solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Aprovar.
Se o fluxo de trabalho é configurado para notificar o fornecedor, ele receberá um email para concluir a confirmação da categoria. O funcionário pode exibir o status da solicitação de categoria no site de serviços de funcionários em Portal Empresarial.
Rejeitar uma solicitação de categoria
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Solicitação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na Guia Rápida Justificativa comercial, exiba a justificação dos funcionários para a solicitação.
Para rejeitar as categorias na solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar.
O funcionário pode ver o status da solicitação de categoria no site de serviços de funcionários em Portal Empresarial. O funcionário pode adicionar detalhes e reenviar a solicitação.
Delegar a análise da solicitação de categoria
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Solicitação com pendência de aprovação.
No formulário Solicitação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na Guia Rápida Justificativa comercial, exiba a justificação dos funcionários para a solicitação.
Para delegar a revisão da solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Delegar.
O revisor selecionado será notificado por meio do fluxo de trabalho para revisar a solicitação.
Exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de categoria
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o tipo de solicitação de Categoria.
No formulário Solicitação de categoria do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Exibir histórico.
Isso inclui informações sobre qual usuário criou o item de trabalho do fluxo de trabalho, a hora e a data em que ele foi criado, uma lista de ações associadas ao item e os comentários inseridos durante o processo de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Histórico do fluxo de trabalho (formulário).
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Manter as confirmações da categoria do fornecedor
Ao aprovar a solicitação de um funcionário para autorizar um fornecedor a fazer negócios em categorias de compras, o fornecedor recebe uma solicitação por meio do fluxo de trabalho para confirmar a capacidade de fornecer itens e serviços em categorias solicitadas. Use estes procedimentos para aprovar ou rejeitar uma confirmação de categoria do fornecedor. Também é possível delegar essas tarefas para outro revisor e exibir o histórico do fluxo de trabalho da confirmação da categoria de fornecedor.
Aprovar uma confirmação da categoria do fornecedor
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Requerimento com aprovação pendente.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na guia rápida Questionários, exiba as respostas de fornecedores a um questionário, se aplicável.
Se o fornecedor anexou um documento à confirmação, no Painel de Ação, clique em Anexos.
Para aprovar a confirmação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Aprovar.
Se o fluxo de trabalho for configurado para notificar o fornecedor, ele receberá uma mensagem de email informando que a confirmação da categoria está aprovada e o fornecedor está autorizado a fornecer produtos na categoria de compras adicional. O fornecedor também pode ver o status de confirmação da categoria no portal de serviços do fornecedor em Portal Empresarial.
Rejeitar uma confirmação de categoria de fornecedor
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Requerimento com aprovação pendente.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na guia rápida Questionários, exiba as respostas de fornecedores a um questionário, se aplicável.
Se o fornecedor anexou um documento à confirmação, no Painel de Ação, clique em Anexos.
Para rejeitar a confirmação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar.
Se o fluxo de trabalho é configurado para notificar o fornecedor, ele receberá um email informando que a confirmação da categoria foi rejeitada. O fornecedor também pode ver o status de confirmação da categoria no portal de serviços do fornecedor em Portal Empresarial. O fornecedor pode adicionar detalhes e reenviar a confirmação da categoria.
Delegar revisão de uma confirmação de categoria de fornecedor
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Requerimento com aprovação pendente.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na guia rápida Questionários, exiba as respostas de fornecedores a um questionário, se aplicável.
Se o fornecedor anexou um documento à confirmação, no Painel de Ação, clique em Anexos.
Para delegar a revisão da confirmação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Delegar.
O revisor selecionado será notificado por meio do fluxo de trabalho para revisar a confirmação da categoria do fornecedor.
Exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma confirmação de categoria
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra a solicitação do tipo de solicitação Categoria que tem como status Requerimento com aprovação pendente.
No formulário Solicitação de categoria do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Exibir histórico.
Isso inclui informações sobre qual usuário criou o item de trabalho do fluxo de trabalho, a hora e a data em que ele foi criado, uma lista de ações associadas ao item e os comentários inseridos durante o processo de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Histórico do fluxo de trabalho (formulário).
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