Gerenciar controles internos

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use a página Controles internos, que exibe a estrutura do site Controles internos, para gerenciar documentos no site Conformidade. Cada nó dessa estrutura pode conter uma pasta de documentos na qual todos os documentos para esse local são armazenados. As permissões concedidas pelo administrador do site Conformidade determinam que pastas de documentos você pode exibir. Você pode adicionar, editar e remover documentos usando o site Controles internos. Um modelo de documento define as propriedades e as etapas do fluxo de trabalho para os documentos, a ordem na qual cada documento pode ser aninhado ou agrupado, e como eles são agrupados. Para obter mais informações, consulte Sobre os modelos de documento de conformidade.

Ao criar documentos, há uma relação entre os vários tipos de documento, que são determinados pelo modelo selecionado. A maioria dos tipos de documento tem um documento filho ou pai que dita como os documentos estão relacionados. Essa relação é estabelecida quando você cria os documentos. Para obter um exemplo de como os tipos de documento são usados, consulte Exemplos: controles internos.

Você pode exibir uma lista de evidências associada a um documento selecionado e informações de propriedade sobre esse documento, na página Controles internos.

Você pode usar a biblioteca dos controles de opção para planejar em que documentos e propriedades de controle serão inseridos na página Controles internos. A biblioteca de controles padrão está localizada na pasta de documentos compartilhados Recursos de conformidade.

Criar um documento

Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Controles internos na barra Início Rápido.
Na página Controles internos, selecione a pasta de documentos à qual deseja adicionar um documento.
No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Adicionar documento.
Na caixa de diálogo Criar documento, digite um nome e selecione o modelo de documento para ser usado.
Clique no botão Criar e editar.
Na página Editar documento, insira um proprietário. Em geral, é a pessoa responsável pelo processo, pelo controle ou pelo teste.

Observação

Esse usuário deve ser configurado como um usuário no site do SharePoint do Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Defina as propriedades e as atribuições do fluxo de trabalho, conforme exigido pelo modelo de documento.
Clique em Salvar.

Exibir ou modificar um documento

Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Controles internos na barra Início Rápido.
Na página Controles internos, selecione o documento a ser modificado.
No Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
Para modificar o documento, faça alterações na página Editar documento e clique em Salvar.

Observação

Se você não tiver privilégios suficientes, o botão Salvar não estará disponível.

Remover um documento

Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Controles internos na barra Início Rápido.
Na página Controles internos, selecione o documento a ser removido.
No Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Excluir.

Configurar etapas do fluxo de trabalho de conformidade para um documento

Se um modelo de documento contém uma seção de fluxo de trabalho, você deve modificar a primeira linha que é criada por padrão. Se não fizer isso, a caixa de seleção Concluído não aparece para as atribuições subsequentes para a etapa.

Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Controles internos na barra Início Rápido.
Na página Controles internos, selecione o documento a ser modificado.
No Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
Na página Editar documento, na seção Fluxo de trabalho, em uma etapa do fluxo de trabalho, clique no ícone Editar linha.
Na coluna Atribuído a, digite o usuário responsável pela etapa, neste formato: domínio\alias

Observação

Esse usuário deve ser configurado como um usuário no site do SharePoint do Portal Empresarial.
Clique no ícone Validar usuário.
Clique no ícone Atualizar linha.
Clique em Salvar.

Reverter uma etapa do fluxo de trabalho de conformidade

Quando você reverte uma etapa do fluxo de trabalho, todas as etapas subsequentes também são revertidas. A caixa de seleção Completo é desmarcada e a etapa ou as etapas devem ser repetidas.

Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Controles internos na barra Início Rápido.
Na página Controles internos, selecione o documento a ser modificado.
No Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
Na página Editar documento, na seção Fluxo de trabalho, selecione a etapa do fluxo de trabalho de conformidade a ser revertida e clique no ícone na coluna Reversão.

Solucionar problemas do gerenciamento de controles internos

Não consigo adicionar um documento ao site Controles internos.

Você deve ter permissões Adicionar/Copiar ou superiores para adicionar documentos ao site Controles internos; essas permissões são concedidas na página Configurar ambiente de controle.

Entre em contato com o administrador do site de Conformidade para solicitar as permissões apropriadas.

Não consigo completar uma tarefa atribuída a mim.

Você deve ter permissões Editar ou superiores para completar tarefas atribuídas; essas permissões são concedidas na página Configurar ambiente de controle.

Entre em contato com o administrador do site de Conformidade para solicitar as permissões apropriadas.

Criei um documento, mas não consigo fazer alterações.

Suas permissões podem ter sido alteradas depois que criou o documento. Você deve ter permissões Editar ou superiores para modificar um documento; essas permissões são concedidas na página Configurar ambiente de controle.