Editar modelos de documento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Um modelo de documento define as propriedades e as etapas do fluxo de trabalho para os documentos, a ordem na qual cada documento na página Controles internos pode ser aninhado ou agrupado, e como os documentos são agrupados. Você pode alterar os modelos de documento padrão para atender melhor às necessidades da organização. Por exemplo, você tem uma matriz de controle em uma planilha do Microsoft Excel e deseja importar os controles da planilha. Se a planilha contiver colunas que não fazem parte dos modelos de documento padrão, você poderá modificar os modelos de documento para adicionar as propriedades do documento correspondentes. Então, você poderá importar controles.
Observação
Se você modificar os modelos de documento padrão e planejar importar controles usando a biblioteca de controles padrão, talvez seja necessário fazer as alterações correspondentes nas colunas na planilha de biblioteca de controles padrão antes da importação de controles. Por exemplo, se você adicionar uma propriedade do documento para um modelo de documento, você poderá adicionar uma coluna à planilha da biblioteca dos controles padrão e preencher valores para a propriedade. Em seguida, quando você importar controles, a propriedade será automaticamente preenchida.
Clique em Conformidade na barra de links superior e clique em Modelos de documento no Início Rápido.
Na página Editar modelos de documento, selecione um modelo de documento. Para obter mais informações sobre cada modelo, consulte Sobre os modelos de documento de conformidade.
Insira um nome para o modelo.
Na seção Ícone, selecione um ícone na lista. O ícone selecionado será exibido ao lado dos documentos deste tipo de modelo na página Controles Internos.
Na seção Propriedades, adicione ou altere linhas.
Para adicionar uma linhas, clique em Adicionar propriedade.
Para alterar uma linha, clique no ícone Editar linha, faça as alterações e clique no ícone Atualizar linha.
Na seção Fluxo de Trabalho, adicione ou altere linha para o fluxo de trabalho de conformidade.
Para adicionar uma linha, clique em Adicionar etapa.
Para alterar uma linha, clique no ícone Editar linha, faça as alterações e clique no ícone Atualizar linha.
Para desativar temporariamente uma etapa de fluxo de trabalho de conformidade, clique no ícone Editar linha, desmarque a caixa de seleção Em uso e clique no ícone Atualizar linha. Você pode selecionar essa caixa de seleção novamente a qualquer hora para reativar a etapa.
Clique em Salvar.