Sobre os modelos de documento de conformidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cada documento criado na página Controles internos usa um dos modelos de documento a seguir.
Modelo de documento |
Descrição |
|---|---|
Tarefa de Projeto |
Descreve uma tarefa, como o pagamento de fornecedores. |
Conta Significativa |
Identifica a conta significativa em um plano de contas. Se a tarefa de projeto for o pagamento de fornecedores, a conta significativa será uma conta de caixa. |
Processo |
Descreve as etapas necessárias para concluir a tarefa de projeto. Se a tarefa for o pagamento de fornecedores, as etapas podem incluir a autorização de notas fiscais para pagamento, a análise de requisitos de dinheiro e a criação de pagamentos. |
Risco |
Identifica um risco associado à tarefa. Se a tarefa de projeto é o pagamento de fornecedores, um risco pode ser que uma pessoa não autorizada tente autorizar uma nota fiscal. |
Controle |
Identifica um controle implementado pela organização para atenuar um risco. Se um risco é que uma pessoa não autorizada tente autorizar uma nota fiscal para pagamento, o controle pode ser dar a apenas um número limitado de usuários o acesso à funcionalidade de proposta de pagamento. |
Plano de Teste |
Identifica um plano de testes para verificar se um controle está funcionando. |
Problema |
Identifica um problema com um controle. |
Solução |
Identifica como resolver um problema relatado a respeito de um controle. |
Você pode modificar os modelos para atender às necessidades da organização usando a página Editar modelos de documento. Para obter mais informações, consulte Editar modelos de documento.