Ativar licenças do Copilot para Vendas
A nova licença do Copilot para Vendas reúne o poder do Microsoft 365 Copilot e de informações específicas de vendas. O resultado é uma experiência "melhor em conjunto" em todas as aplicações do Microsoft 365, como o Outlook, o Word e o Teams.
Para ativar as licenças do Copilot para Vendas, tem de concluir estes passos:
- Atribua uma licença do Copilot para Vendas a cada utilizador.
- Implemente a aplicação Copilot para Vendas para os utilizadores.
- Valide se as licenças estão atribuídas aos utilizadores e se a aplicação correta está instalada no Outlook.
Atribua licenças do Copilot para Vendas aos utilizadores
Tem de ser atribuída uma licença do Copilot para Vendas a cada utilizador a partir do centro de administração do Microsoft 365. Para atribuir licenças aos utilizadores, tem de lhe ser atribuída uma função de administrador do Microsoft 365 adequada, como administrador de licenças ou administrador de utilizadores.
Para instruções detalhadas, consulte Atribuir licenças a utilizadores.
Implementar a aplicação Copilot para Vendas
Para as capacidades de integração do Outlook e do Microsoft 365, tem de ser implementada a nova aplicação do Teams avançada do Copilot para Vendas, para os utilizadores através do centro de administração do Microsoft 365. Para as capacidades de integração do Teams, a aplicação tem de ser implementada através do centro de administração do Teams. A nova aplicação Teams avançada inclui a integração necessária para a integração do Microsoft 365 Copilot.
Para obter instruções para o Dynamics 365, aceda a Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365.
Para obter instruções para o Salesforce, aceda a Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Salesforce CRM.
Nota
- Se o Copilot para Vendas foi implementado antes de fevereiro de 2024, tem de implementar a aplicação Teams avançada para ativar todas as capacidades do produto.
- Certifique-se de que um administrador implementa a aplicação Copilot para Vendas usando as instruções nas ligações anteriores. Se os utilizadores do sistema instalarem a aplicação diretamente no Outlook, esta não terá as permissões necessárias para todos os cenários suportados.
Validar a instalação da aplicação
Depois de a aplicação ser implementada, valide se a licença correta foi atribuída a cada utilizador e se a aplicação correta está instalada no Outlook.
Validação da licença
No Outlook, abra o painel lateral do Copilot para Vendas no Outlook.
Selecione Opções (…) no canto superior direito e, em seguida, selecione Diagnóstico.
Em Versão do cliente, certifique-se de que "(Premium)" está anexado ao valor. Este texto indica que o utilizador tem a licença correta e que a aplicação está instalada corretamente.
Validação da aplicação
Para garantir que implementou a aplicação Teams avançada, verifique a nova integração que fornece no Outlook. Uma das caraterísticas novas é a aplicação pessoal Teams. Para esta aplicação, os separadores Base e Definições estão disponíveis no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365.
No Outlook, selecione Mais Aplicações na barra de navegação esquerda e, em seguida, pesquise por Copilot para Vendas e selecione-o.
Quando a aplicação pessoal está aberta, deve ter os separadores Base e Definições. Isto confirma que a aplicação Teams avançada está implementada e instalada corretamente.
Experiências integradas com o Microsoft 365 Copilot
Esta secção descreve as experiências integradas que o Copilot para Vendas oferece em todas as aplicações do Microsoft 365.
Resumo de e-mails no Outlook
No Outlook, veja resumos de e-mail que são enriquecidos com informações de vendas do CRM. Para mais informações, aceda a Resumir um tópico de e-mail utilizando informações de vendas com o Copilot no Outlook.
Pré-requisitos: para utilizar a experiência integrada, tem de utilizar o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows. Para obter uma lista completa de pré-requisitos, aceda a Pré-requisitos.
Respostas de e-mail generativas no Outlook
No Outlook, gere respostas de e-mail que usam informações específicas de vendas. Para mais informações, aceda a Criar um rascunho de mensagem de e-mail utilizando informações de vendas com o Copilot no Outlook.
Pré-requisitos: para utilizar a experiência integrada, tem de utilizar o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows. Para obter uma lista completa de pré-requisitos, aceda a Pré-requisitos.
Recapitulação da reunião do Teams
Ver informações relacionadas com vendas na recapitulação de reuniões do Teams. Para mais informações, aceda a Ver informações relacionadas com vendas na recapitulação da reunião do Microsoft Teams.
Pré-requisitos: para obter uma lista completa de pré-requisitos, aceda a Pré-requisitos.
Relatórios de pré-reunião no Word
No Word, gere relatórios de pré-reunião que usam o Sales Insights. Para mais informações, aceda a Gerar relatório de pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (pré-visualização).
Pré-requisitos: para obter uma lista completa de pré-requisitos, aceda a Pré-requisitos.
