O que mudou com o Sales Copilot para o Copilot para Vendas do Microsoft 365
A 1 de fevereiro de 2024, o Sales Copilot foi atualizado para reunir o poder do Copilot do Microsoft 365 e as informações e ações específicas da função numa nova oferta denominada Copilot para Vendas do Microsoft 365. Como parte do esforço, temos o prazer de trazer as seguintes atualizações:
- Nova experiência de utilizador: os separadores Realces e CRM são unidos numa vista unificada.
- Alterações de licença: é introduzida uma nova licença do Copilot para Vendas do Microsoft 365, que inclui a subscrição do Microsoft 365 Copilot.
- Aplicação Teams Avançada: a aplicação Teams do Sales Copilot e o suplemento do Outlook existente foram atualizados para uma única aplicação Teams avançada.
- Experiência melhor em conjunto: o Copilot para Vendas combina o poder da sua aplicação CRM com o Microsoft 365 Copilot. Fornece uma experiência de origem otimizada para IA que foi enriquecida com informações e recomendações específicas da função.
Nova experiência de utilizador
A nova experiência de utilizador reúne os separador Destaques e CRM numa única vista unificada e combina os dados para criar um único resultado enriquecido. A nova vista foi concebida para fornecer uma experiência mais simplificada ao trazer as informações mais relevantes para o topo da vista. Para obter informações sobre a nova experiência de utilizador, aceda a Licença do Copilot para Vendas.
Alterações à licença
Os clientes têm de comprar licenças do Copilot para Vendas, pois o Sales Copilot já não está disponível. Para obter informações sobre os preços e as orientações de licenciamento do Copilot para Vendas, veja as páginas de licenciamento e preços.
Licença do Sales Copilot existente
Os clientes existentes com as licenças do Sales Copilot continuarão a ver um subconjunto de funcionalidades até mudarem para o Copilot para Vendas. Para obter informações sobre caraterísticas limitadas, aceda a Caraterísticas do Copilot para Vendas para utilizadores do Dynamics 365 Sales.
Licença do Sales Copilot para Vendas
A licença do Copilot para Vendas inclui a subscrição do Microsoft 365 Copilot. Nesta licença, pode esperar ver uma experiência integrada que combina o valor do Microsoft 365 Copilot e as informações de vendas baseados em funções com a integração do CRM de origem como parte do pacote principal. O resumo de e-mails e as respostas generativas estão integrados no Outlook como parte da experiência do Microsoft 365 Copilot. Se estiver a utilizar o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, pode aceder ao Copilot para Vendas no painel lateral do Microsoft 365 Copilot no Outlook. Mais informações sobre o painel lateral.
Nota
Se for um cliente do Dynamics 365 Sales Premium, a capacidade de ativar o Copilot para Vendas está incluída na licença. Para ativar, certifique-se de que os utilizadores têm uma licença do Microsoft 365 Copilot e uma licença Dynamics 365 Sales Premium associadas ao respetivo perfil de utilizador no centro de administração do Microsoft 365. Isto ativará automaticamente o Copilot para Vendas.
Legenda:
- O resumo de e-mails e as respostas generativas estão integrados no Outlook como parte da experiência do Microsoft 365 Copilot.
- O cartão Informações importantes de vendas fornece uma descrição geral sobre a conta, o contacto e a oportunidade.
- Os registos CRM relacionados são colocados após o cartão Informações de vendas-chave.
Na vista de calendário do Outlook, pode ver o resumo da oportunidade e as informações das aplicações parceiras, se ativadas.
No Microsoft Teams, pode utilizar as capacidades de chat do Copilot no Microsoft Teams, enriquecidas com as capacidades de vendedor, tais como gerar resumo de oportunidades utilizando dados do CRM e obter informações de marca/concorrente durante a reunião.
Depois de uma reunião do Teams, o resumo da reunião é enriquecido com capacidades como itens de ação, estatísticas de participantes e criação de tarefas no CRM a partir do Teams.
Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows
Para utilizadores que utilizem o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, o painel lateral do Copilot para Vendas no Outlook está agora unificado com o painel lateral do Microsoft 365 Copilot. Isto permite que os utilizadores experimentem um único Copilot unificado no Outlook, no qual todas as capacidades do Copilot para Vendas podem ser acedidas diretamente a partir do painel lateral do Microsoft 365 Copilot.
Selecione o menu hambúrguer (
) no painel lateral do Microsoft 365 Copilot e selecione Vendas para aceder às capacidades do Copilot para Vendas.
Nota
Atualmente, a experiência unificada do Copilot só está disponível no Outlook na Web (Outlook online) e no novo Outlook para Windows. Para todas as outras superfícies do Outlook, os utilizadores experimentariam capacidades do Copilot para Vendas no painel lateral dedicado do Copilot para Vendas no Outlook.
Suporte à aplicação Teams avançado
A aplicação Teams do Sales Copilot e o suplemento do Outlook foram atualizados para uma única aplicação Teams avançada. A aplicação Teams avançada permite que a aplicação pessoal do Teams, que inclui o separador Base e Definições, esteja disponível em aplicações do Microsoft 365, incluindo o Outlook. Além disso, a extensão de mensagens do Teams permite agora pesquisar por registos CRM e incorporá-los como cartões adaptativos ricos diretamente num e-mail, semelhante à forma como pode ser usado num chat do Teams. A aplicação avançada também permite o empacotamento de capacidades do Microsoft 365 Copilot, abrindo assim a capacidade de fazer perguntas como "Resumir conta Fabrikam" diretamente no chat do Microsoft 365.
Novas implementações
Embora a nova aplicação Copilot para Vendas avançada do Teams seja empacotada como uma única aplicação, a implementação ainda é necessária tanto nas aplicações centro de administração do Microsoft 365 para Outlook e Microsoft 365 como no centro de administração do Teams para implementação do Teams. Consulte os guias de implementação para detalhes: Clientes do Dynamics 365 e Clientes CRM do Salesforce.
Atualizar implementações existentes do Sales Copilot
Atualizar a aplicação no Teams
Devido à atualização de versão da aplicação anterior do Teams do Sales Copilot para uma aplicação Teams avançada, será apresentado a todos os utilizadores do Teams um botão de atualização dentro do Teams. Neste caso, não é necessária qualquer administração no centro de administração do Teams. Obtenha mais informações sobre a atualização de uma aplicação no Microsoft Teams.
Atualizar a aplicação para o Outlook
Para obter os benefícios da nova aplicação Teams avançada no Outlook, a nova aplicação tem de ser implementada no mesmo conjunto de utilizadores que o suplemento do Outlook existente no centro de administração do Microsoft 365. Saiba mais sobre como instalar o Copilot para Vendas para Outlook
Se o Copilot para Vendas tiver sido implementado anteriormente a partir do centro de administração do Microsoft 365, o botão Unir ambas as versões é mostrado quando gere a aplicação. Tem de selecionar Unir ambas as versões para atualizar a aplicação para a versão mais recente.