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Melhores práticas de design e considerações de Contacto com os pacientes

  • Artigo

Estas melhores práticas e considerações de design visam configurar e expandir o Contacto com os pacientes para dar suporte aos pilares de Well-Architected para o Microsoft Cloud for Healthcare.

Nota

O Dynamics 365 Marketing e o Dynamics 365 Customer Insights são agora Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte as Dynamics 365 Customer Insights FAQ

Os novos clientes do Customer Insights - Journeys só recebem funcionalidades de percursos em tempo real. Para obter mais informações, consulte Instalação de percursos em tempo real predefinido.

Configuração

  • Certifique-se de que a mapeamento de utilizador/grupo para as licenças de requisitos é feita antes de implementar as soluções no Microsoft Power Platform.
  • O utilizador que implementa e configura a solução Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tem de ser um Admin do Power Platform, Admin do Dynamics 365 ou de ter permissões suficientes diretamente no ambiente do Power Platform de destino.
  • O utilizador que implementa a aplicação Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tem de ter permissões para registar aplicações no ID do Microsoft Entra.
  • Devido a restrições técnicas, o utilizador que implementa a solução Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tem de estar associado a uma licença de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • Para Clientes que ainda utilizam o marketing de saída, utilize "segmentos dinâmicos", uma vez que refletem as informações de contacto mais recentes, novas, removidas ou atualizadas. Os segmentos dinâmicos não são aplicáveis a utilizadores do marketing em tempo real.
  • As consultas de "bloco comportamental" não são sincronizadas com a base de dados da organização do Dynamics 365
  • Os segmentos do Customer Insights - Journeys são sincronizados com o serviço Marketing Insights, para que os seus contactos e listas de marketing sejam continuamente sincronizados quando os dois sistemas trabalham em conjunto.
  • O serviço Marketing Insights processa alterações para segmentar a associação de forma assíncrona, o que significa que não pode prever a ordem pela qual as alterações são processadas.
  • Os segmentos têm de passar a live antes de serem utilizados nos percursos do cliente.
  • Utilize Get estimated segment size para obter uma estimativa do número de contactos que serão incluídos no segmento, para que esteja ciente do tamanho do segmento.
  • Utilize segmentos de Customer Insights - Journeys com base em dados residentes no Data Lake sem que seja preciso trazê-los para Dataverse.
  • Utilize a definição de conteúdo para configurar repositórios de valores padrão e obrigatórios para mensagens de e-mail.
  • Utilizar personalização para colocar valores de campo dinâmicos. A caixa de diálogo de personalização mostra apenas entidades e relações sincronizadas com o serviço de informações de marketing. Se quiser ver mais informações ou usar relações para uma ou mais entidades, um admin terá de escolher as entidades a sincronizar com o serviço de informações de marketing.
  • Utilize a personalização para colocar uma expressão dinâmica.
  • Recomendamos que utilize, no máximo, dois saltos (pontos finais) na expressão de campo.
  • A funcionalidade de envio de e-mails do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys não suporta campos calculados.
  • Utilize valores dinâmicos para escolher uma origem ou associação de imagem. As imagens devem ser alojadas no seu local de armazenamento próprio. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gera um caminho de ficheiro baseado em GUID exclusivo, pelo que o URL da imagem armazenada é imprevisível.
  • Não se esqueça de seguir as orientações para instruções condicionais e comparações.
  • Certifique-se de que verifica os problemas conhecidos mais recentes do Customer Insights - Journeys.

Personalizar e expandir o Contacto com os pacientes

Fiabilidade

Segurança e conformidade

  • Caraterísticas de privacidade e gestão de consentimento.
  • Configurar limites de segurança e fornecer ambientes com flexibilidade para a gestão de alterações.
  • Configure operações de segurança baseadas na cloud do Microsoft Sentinel para a sua solução, integradas nativamente com registo de Power Apps, registo de atividades de Power Automate, auditoria de Dynamics 365, ID de Microsoft Entra, Microsoft Dataverse e registo de atividades de aplicações condicionadas por modelo, Microsoft Teams e outras fontes.

Otimização de custos

  • Utilize outro arquivo de dados, como o Azure Data Lakes, e mova apenas os dados necessários para Dataverse. Pode diminuir o custo de grandes volumes de dados. Recomendamos o armazenamento de dados no Dataverse para pequenas organizações ou organizações que já tenham quantidades significativas de dados no Dataverse para outras aplicações.
  • Customer Insights - Journeys - limites da quota
  • Siga o modelo de licenciamento mais recente do Customer Insights - Journeys

Eficiência do desempenho

  • O serviço Marketing Insights, ao processar bases de dados muito grandes, pode demorar até seis horas para um determinado segmento atualizar. Por isso, não pode confiar que uma segmento seja processado antes ou depois de um outro segmento específico. Tenha cuidado ao orquestrar ou usar campanhas relacionadas.
  • Utilize Get estimated segment size para obter uma estimativa do número de contactos que serão incluídos no segmento, para que esteja ciente do tamanho do segmento.
  • Limites de serviço e política de utilização justa do Dynamics 365:
  • Orientação para débito para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Consulte também

Próximos passos