Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot no Dynamics 365 Sales está ativado por predefinição para as seguintes organizações:
- Organizações em regiões onde um ponto final do Serviço OpenAI está disponível.
- Organizações que forneceram consentimento para o movimento de dados entre regiões e definiram o canal de lançamento da aplicação de vendas como Canal de lançamento mensal.
Para todas as outras organizações, é necessário que um administrador forneça consentimento no centro de administração do Power Platform e, em seguida, ative o Copilot na aplicação Hub de Vendas. Este artigo fornece instruções para ativar ou desativar o Copilot, fornecer consentimento para o movimento de dados e configurar o Copilot para a sua empresa.
Importante
- Se já tinha desativado o Copilot, este permanece desativado.
- Ao longo deste artigo, o termo aplicações de vendas refere-se a aplicações que têm tabelas de oportunidades potenciais e de oportunidades e que não fazem parte da lista de exclusões
Pré-requisitos
- Verifique se a sua organização está numa região onde o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível. Para obter uma lista de regiões onde o Copilot está disponível, consulte o Relatório de disponibilidade internacional do Copilot.
- Verifique se a sua região tem um ponto final do Serviço OpenAI do Azure. Caso contrário, tem de fornecer o seguinte consentimento no centro de administração do Power Platform:
- Consentimento para movimento de dados entre regiões para usar o Copilot no Dynamics 365 Sales.
- Consentimento para o Copilot usar a Pesquisa do Bing para que os seus vendedores possam receber as notícias mais recentes sobre as respetivas contas.
- Verifique se os conectores necessários para o Copilot não estão bloqueados nas políticas de Prevenção de Perda de Dados (DLP) da sua organização. Quando bloqueado, é apresentado um erro a informar que o Copilot não consegue ligar-se e para tentar novamente mais tarde. Para resolver este problema, precisa de desbloquear e configurar os conectores na política.
Ativar ou desativar caraterísticas do Copilot no Hub de Vendas
A ativação das caraterísticas do Copilot ativa as experiências de chat e Copilot incorporadas nas aplicações do Sales.
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.
Em Definições Gerais, selecione Copilot.
Selecione Ativar auditoria para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. Se a auditoria já estiver ativada para estas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será apresentada.
- O histórico de auditorias é necessário para que o Copilot apresente alterações recentes em oportunidades potenciais, oportunidades e contas.
- Se configurar o Copilot para mostrar alterações recentes de tabelas que não sejam tabelas de oportunidades potenciais, oportunidades e contas, ativar a auditoria também ativará o histórico de auditorias para essas tabelas. No entanto, se remover esses campos posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria para essas tabelas manualmente.
Se a sua organização estiver numa região onde o ponto final do Serviço Azure Open AI não está disponível, mas não forneceu o consentimento para o movimento de dados, selecione Aceder ao centro de administração do Power Platform e siga as instruções para fornecer consentimento.
Em Todas as aplicações, selecione uma definição global que pretende aplicar a todas as aplicações do Sales e, em seguida, substitua a definição ao nível da aplicação. Por exemplo, se pretender ativar o Copilot apenas para a aplicação Hub de Vendas, selecione Desativado para Todas as aplicações e, em seguida, selecione Ativado apenas para a aplicação Hub de Vendas em Aplicações individuais>Hub de Vendas.
A definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales depende da definição da organização e da aplicação. Por exemplo, se o seu admin do Power Platform ativou o Copilot para a sua organização, mas o seu admin do Power Apps o desativou para a aplicação Hub de Vendas, a definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales estaria definida como Desativado para a aplicação Hub de Vendas e Ativado para todas as outras aplicações de Vendas.
A Predefinição aplica o comportamento predefinido explicado no início deste artigo.
Selecione Experimentar as nossas funcionalidades de pré-visualização mais recentes antes de serem lançadas para todos para obter automaticamente todas as funcionalidades de pré-visualização do Copilot.
Selecione Guardar.
Preparar o Copilot para compreender os termos do seu negócio (pré-visualização)
[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
Pode preparar o Copilot no Dynamics 365 Sales para compreender os termos do seu negócio. Utilize o glossário para mapear os termos do seu negócio para colunas nas suas tabelas, para que os vendedores possam fazer perguntas ao Copilot de forma totalmente integrada utilizando os termos do seu negócio. Digamos que tem um campo personalizado chamado receita personalizada na tabela oportunidade que armazena a receita estimada de uma oportunidade. Pode adicionar um termo de glossário para ajudar o Copilot a compreender que a receita de oportunidade se refere à coluna de receita personalizada na tabela oportunidade.
Nota
A caraterística de glossário está atualmente disponível apenas em inglês.
Para adicionar termos ao glossário:
Abra o Copilot Studio e selecione o seu ambiente do Dynamics 365 Sales.
Selecione Agentes>Bot do Power Virtual Agents do Sales Copilot.
Selecione SalesSpecificQnA na secção Conhecimento.
Selecione a secção Glossário, introduza o termo e a descrição e selecione Seguinte para adicionar o termo. Veja alguns termos de amostra e descrições.
Selecione Guardar depois de ter adicionado todos os termos. Os termos atualizados do glossário ficam disponíveis após 15 minutos na experiência do Copilot Chat no Dynamics 365 Sales.
Termo de amostra e descrição
| Cenários | Termo | Descrição |
|---|---|---|
| Acrónimo | VP | "VP" refere-se ao valor 'Vice-Presidente' na coluna "Cargo" na tabela "Contacto". |
| Propriedade personalizada (Especifique a sua propriedade em vez de usar o ID do proprietário do registo) | proprietário da atividade | O proprietário da atividade é identificado pela coluna "PartyId" na tabela "ActivityParty". |
| Campo personalizado (Use um campo personalizado em vez das colunas ou tabela do sistema de origem) | receita da oportunidade | A receita da oportunidade refere-se à coluna "receita personalizada" na tabela "oportunidade" |
| Regras complexas/filtro (Defina as suas regras e diretrizes personalizadas) | tarefa em atraso | "tarefa em atraso" refere-se à coluna "código do estado" com o valor "aberto" na tabela "tarefa" e a coluna "data de fim agendada" na tabela "tarefa" com o valor menor do que hoje. |
Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilo à sua aplicação de vendas personalizada
Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada, pode escolher uma solução predefinida para criar um mapa do site para a aplicação. No entanto, só pode escolher soluções baseadas em formulários de tabela. A página do Copilot de ecrã inteiro baseia-se num controlo personalizado de URL e não aparece na lista de soluções. Tem de adicioná-lo manualmente ao mapa do site.
Adicione a página do Copilot ao seu mapa do site seguindo as instruções em adicionar a entrada do mapa do site à sua aplicação personalizada e introduza ou cole o seguinte URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Próximos passos
- Configurar campos para geração de resumos e de uma lista de alterações recentes
- Configurar campos para gerar o que há de novo na minha lista de registos de vendas
- Configurar o Copilot para utilizar localizações específicas do SharePoint