Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes
Por predefinição, o Copilot utiliza um conjunto de campos predefinidos para gerar resumos, uma lista de alterações recentes para contas, oportunidades potenciais e oportunidades, bem como preparar reuniões. Pode adicionar outros campos de oportunidade potencial, oportunidade, conta e tabelas relacionadas para tornar os resumos e a lista de alterações recentes mais relevantes para o seu negócio.
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.
Em Definições Gerais, selecione Copilot.
Selecione Oportunidades, Oportunidades potenciais ou Contas. A captura de ecrã que se segue mostra a página de definições de Oportunidade. A página de definições de Oportunidade Potencial e Conta é semelhante.
Para escolher campos para gerar resumos, selecione o separador Resumo. Para escolher campos para gerar a lista de alterações recentes, selecione o separador Alterações recentes .
A lista de alterações recentes é gerada a partir do histórico de auditoria. Se o separador Alterações recentes não estiver disponível, significa que a auditoria está desativada globalmente ou para a tabela que selecionou (oportunidades potenciais, oportunidades ou contas). Selecione Ativar auditoria na barra de notificação para ativar o histórico de auditoria para todas as tabelas no separador Alterações recentes.
Selecione Adicionar campo.
Selecione, pelo menos, quatro campos, até um máximo de 15 para resumos e 10 para alterações recentes. Pode adicionar campos da tabela atual ou de tabelas relacionadas.
O botão Guardar é desativado se selecionar menos ou mais do que o número permitido de campos. Se adicionou mais do que o número permitido de campos, desmarque a caixa de seleção ou selecione os campos de que não necessita e selecione Eliminar.
No separador Alterações recentes, quando se adiciona um campo de uma tabela relacionada que não tem o histórico de auditoria ativado, é apresentada a mensagem Ativar auditoria na barra de notificação. Selecione-o para ativar a auditoria para a tabela. Se remover o campo posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria para essa tabela manualmente.
Para personalizar as secções a apresentar no resumo, selecione Personalizar informações relacionadas.
Selecione as secções que pretende apresentar no resumo.
Secção Entidade suportada Descrição Informações chave melhoradas Oportunidades, Oportunidades Potenciais e Contas Apresenta informações relevantes dos registos relacionados na secção de informações chave. Informações de concorrente Oportunidades e Oportunidades potenciais Apresenta informações sobre os concorrentes na oportunidade e oportunidades potenciais, e campos como nomes, pontos fortes e fracos dos concorrentes são considerados para obter informações. Os seus conhecimentos do produto Oportunidades Apresenta informações sobre os produtos na oportunidade e campos como nomes de produtos, montante total e orçamento são considerados para obter informações. Informações sobre propostas Oportunidades Apresenta informações sobre as propostas na oportunidade e campos como número total de propostas, proposta mais recente e montante total são considerados para obter informações. Oportunidades Accounts Apresenta todas as oportunidades em aberto para esta conta. Oportunidades Potenciais Accounts Apresenta todas as oportunidades potenciais associadas a esta conta. Incidentes Accounts Apresenta todos os casos em aberto associados a esta conta. No entanto, para apresentar informações nesta secção, o Dynamics 365 Customer Service tem de estar ativado no seu ambiente. Por predefinição, estão selecionadas todas as opções.
Guardar as suas alterações.
Apenas para Oportunidades. Para apresentar o widget de resumo de oportunidades no formulário de oportunidades, na página Definições de oportunidades, selecione a opção Mostrar resumo de oportunidades como um widget no formulário.
Para adicionar o widget de oportunidade a formulários personalizados, consulte Adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados.Guardar as suas alterações.
Adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados
O widget de resumo de oportunidades inclui um resumo gerado por IA do registo da oportunidade. Este widget está disponível no formulário de oportunidade por predefinição. Se tiver um formulário personalizado, pode adicionar o widget de resumo de oportunidades a ele.
Iniciar sessão no Portal de criador do Power Apps.
No mapa do site, selecione Tabelas e abra a tabela.
Na secção Experiência de dados, selecione Formulários.
Abra o formulário personalizado ao qual pretende adicionar o widget de resumo de oportunidades.
Na barra de comandos, selecione Componente e, em seguida, adicione o componente secção de 1 coluna ao formulário como marcador de posição para o widget.
No mapa do site do Componente, selecione Apresentar e, em seguida, adicione o Resumo do registo à coluna recém-adicionada.
O widget de resumo de oportunidades é adicionado ao formulário.
Nota
Para ocultar a etiqueta Nova secção, aceda ao separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.
Guarde e publique o formulário.
Conceder acesso de auditoria aos seus vendedores
O Copilot gera a lista de alterações recentes para oportunidades potenciais, oportunidades e contas a partir do histórico de auditoria. Portanto, os seus vendedores precisam de acesso ao histórico de auditoria e ao resumo da auditoria para visualizar as alterações recentes.
Inicie sessão no centro de administração do Power Platform e selecione o seu ambiente.
Selecione Definições>Utilizadores + permissões>Direitos de acesso.
Selecione o direito de acesso atribuído aos seus vendedores e, em seguida, selecione o separador Privilégios Diversos.
Na lista abaixo do separador, selecione Mostrar apenas privilégios não atribuídos.
Selecione Organização como o Nível de Privilégio para os seguintes privilégios:
- Ver Histórico de Auditoria
- Ver Resumo de Auditoria
Selecione Guardar + fechar.