Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes
Por predefinição, o Copilot utiliza um conjunto de campos predefinidos para gerar resumos, uma lista de alterações recentes para contas, oportunidades potenciais e oportunidades, bem como preparar reuniões. Pode adicionar outros campos de oportunidade potencial, oportunidade, conta e tabelas relacionadas para tornar os resumos e a lista de alterações recentes mais relevantes para o seu negócio.
Importante
- O recurso Resumo da conta é um recurso de acesso antecipado. Você pode optar por usá-lo para testes e adoção em seus ambientes.
- Se não tiver optado pelas funcionalidades de acesso antecipado pré-visualização, continuará a ver o resumo da conta como uma funcionalidade de pré-visualização pública. No entanto, o recurso de resumo da conta pré-visualização pública deve ser habilitado.
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.
Em Definições Gerais, selecione Copilot.
Selecione Oportunidades, Oportunidades potenciais ou Contas. A captura de ecrã que se segue mostra a página de definições de Oportunidade. A página de definições de Oportunidade Potencial e Conta é semelhante.
Para escolher campos para gerar resumos, selecione o separador Resumo. Para escolher campos para gerar a lista de alterações recentes, selecione o separador Alterações recentes .
A lista de alterações recentes é gerada a partir do histórico de auditoria. Se o separador Alterações recentes não estiver disponível, isso significa que a auditoria está desativada globalmente ou para a tabela selecionada (oportunidade potenciais ou oportunidades). Selecione Ativar auditoria na barra de notificação para ativar o histórico de auditoria para todas as tabelas no separador Alterações recentes.
Selecione Adicionar campo.
Selecione, pelo menos, quatro campos, até um máximo de 10.
O botão Guardar fica desativado se selecionar menos de 4 ou mais de 10 campos. Se tiver adicionado mais de 10 campos, limpe a caixa de verificação ou selecione os campos desnecessários e selecione Eliminar.
No separador Alterações recentes, quando se adiciona um campo de uma tabela relacionada que não tem o histórico de auditoria ativado, é apresentada a mensagem Ativar auditoria na barra de notificação. Selecione-o para ativar a auditoria para a tabela. Se remover o campo posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria para essa tabela manualmente.
Apenas para Oportunidades. Para apresentar o widget de resumo de oportunidades no formulário de oportunidades, na página Definições de oportunidades, selecione a opção Mostrar resumo de oportunidades como um widget no formulário.
Para adicionar a oportunidade widget a formulários personalizados, consulte Adicionar o resumo de oportunidades widget a formulários personalizados.Apenas para Oportunidades e Contas . Para personalizar as secções a apresentar no resumo, selecione Personalizar informações relacionadas.
Oportunidades:
Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as secções que pretende apresentar na vista Resumo de oportunidades para os utilizadores verem. Estas secções são:
- Informações principais enriquecidas: Apresenta informações relevantes dos registos relacionados na secção de informações chave.
- Product Insights: apresenta informações sobre os produtos na oportunidade, e os campos, como nomes de produtos, montante total e orçamento são considerados para informações.
- Informações de propostas: apresenta informações sobre as propostas na oportunidade, e os campos, como número de propostas, proposta mais recente e montante total são considerados para informações.
- Informações sobre concorrentes: apresenta informações sobre os concorrentes na oportunidade, e os campos, como nomes de concorrentes, pontos fortes e pontos fracos são considerados para informações.
Por predefinição, estão selecionadas todas as opções.
Selecione Guardar.
Contas:
Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as secções que pretende apresentar na vista Resumo de contas para os utilizadores verem. Estas secções são:
- Informações principais enriquecidas: Apresenta informações relevantes dos registos relacionados na secção de informações chave.
- Oportunidades: Apresenta todas as oportunidades abertas para esta conta.
- Oportunidades potenciais: Apresenta todas as oportunidades potenciais associadas a esta conta.
- Casos: Apresenta todas os casos abertos associados a esta conta. No entanto, para apresentar informações nesta secção, o Dynamics 365 Customer Service tem de estar ativado no seu ambiente.
Por predefinição, estão selecionadas todas as opções.
Selecione Guardar.
Guardar as suas alterações.
Conceder acesso de auditoria aos seus vendedores
O Copilot gera a lista de alterações recentes para leads, oportunidades e contas do histórico de auditoria. Portanto, os seus vendedores precisam de acesso ao histórico de auditoria e ao resumo da auditoria para visualizar as alterações recentes.
Inicie sessão no centro de administração do Power Platform e selecione o seu ambiente.
Selecione Definições>Utilizadores + permissões>Direitos de acesso.
Selecione o direito de acesso atribuído aos seus vendedores e, em seguida, selecione o separador Privilégios Diversos.
Na lista abaixo do separador, selecione Mostrar apenas privilégios não atribuídos.
Selecione Organização como o Nível de Privilégio para os seguintes privilégios:
- Ver Histórico de Auditorias
- Ver Resumo de Auditoria
Selecione Guardar + fechar.