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Configurar campos para gerar o que há de novo na minha lista de registos de vendas

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O pedido O que há de novo nos meus registos de vendas apresenta uma lista de registos de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias. A lista é gerada a partir do histórico de auditoria das tabelas de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. Dependendo do tipo de registo, o Copilot usa campos diferentes para atualizar a lista de registos:

  • Para os registros de leads e oportunidades, o Copilot usa os campos na tabela primária (lead ou oportunidade) que você configurou para gerar a lista de alterações recentes. Por exemplo, se tiver configurado quatro campos da tabela de oportunidades potenciais e seis campos de tabelas relacionadas, o Copilot monitoriza as alterações apenas nesses quatro campos da tabela de oportunidades potenciais para identificar os registos de oportunidades potenciais que são atualizados.

  • No caso dos registos da conta, o Copilot lista as seguintes alterações:

    • Contactos, oportunidades potenciais e oportunidades criados para a conta nos últimos sete dias.
    • Alterações nos campos na vista Localização rápida da tabela de contas. Se quiser ver alterações noutros campos, adicione-os à vista Localização rápida da tabela da sua conta. Saiba como adicionar campos na vista Localização rápida.