Fazer perguntas ao Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot é um assistente de IA que o ajuda a ser mais produtivo e eficiente no seu trabalho diário em aplicações do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre oportunidades potenciais e oportunidades, ajudá-lo a estar a par de alterações recentes efetuadas nos seus registos, preparar-se para reuniões e melhorar as suas oportunidades potenciais com informações de outras origens.
Pré-requisitos
O seu admin ativa e configura o Copilot.
Abrir o Copilot
Pode abrir o Copilot num painel lateral, lado a lado com um registo, como uma oportunidade ou uma oportunidade potencial, ou numa vista de ecrã inteiro.
Conversar com o Copilot num painel lateral
Abra o painel lateral do Copilot quando pretender obter informações rápidas sobre um registo ou pedir ao Copilot para resumir outros registos, apresentar alterações recentes e preparar-se para reuniões sem sair da página atual.
Selecione o ícone Copilot (
) no lado direito da sua aplicação. Pode abrir o painel lateral do Copilot a partir de qualquer página da aplicação, exceto da página do Copilot.Execute um dos seguintes procedimentos:
- Introduza as suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione Ver pedidos acima da caixa do Copilot Chat para obter uma lista de pedidos sugeridos ou pedidos, com os quais o Copilot pode ajudá-lo.
Mais informações sobre pedidos predefinidos.
Conversar por chat com o Copilot na vista de ecrã completo (pré-visualização)
[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
Abra a página do Copilot numa vista de ecrã inteiro quando quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.
Selecione Copilot no mapa do site.
Se não estiver presente, peça ao seu admin para ativar as funcionalidades de pré-visualização do Copilot. Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada, peça ao seu admin para adicionar a página do Copilot ao mapa do site da sua aplicação.
Execute um dos seguintes procedimentos:
- Introduza as suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione Ver pedidos acima da caixa do Copilot Chat para obter uma lista de pedidos sugeridos ou pedidos, com os quais o Copilot pode ajudá-lo. Mais informações sobre pedidos predefinidos.
Chat de linguagem natural
Quando conversa por chat com o Copilot em linguagem natural, o Copilot procura por respostas primeiro nos dados armazenados no Dataverse (a plataforma de dados subjacente). Se a resposta não estiver disponível no Dataverse, o Copilot apresenta um pedido de seguimento para pesquisar pela resposta no SharePoint.
Pode utilizar os seguintes tipos de perguntas:
Perguntas baseadas em dados: pedidos de dados simples, tais como:
Qual é a receita anual da Contoso?
Quem é o proprietário da Alpine Ski House?
Mostrar-me todas as minhas oportunidades que foram fechadas este mês.
Para mais perguntas, consulte Perguntas sobre dados de vendas.
Perguntas com terminologia específica de vendas: perguntas baseadas em termos específicos de organizações do Sales. Por predefinição, as perguntas sobre os seguintes tópicos são suportadas:
Taxas de conversão. Por exemplo, qual é a minha taxa de conversão de oportunidades potenciais no último trimestre?
Ciclo do negócio. Por exemplo, qual é o ciclo do negócio para as minhas oportunidades?
Pipeline com filtros. Por exemplo, Mostrar o meu pipeline com negócios a fechar nos próximos 30 dias.
Tamanhos e valores do negócio. Por exemplo, apresente negócios abertos com um tamanho de negócio superior a 10000.
Para uma lista de perguntas de amostra, consulte Perguntas com terminologia específica de vendas. Se a sua organização utilizar uma terminologia de vendas diferente ou campos personalizados, contacte o seu administrador do Dynamics 365 para adicionar esses termos ao glossário. O glossário ajuda o Copilot a compreender melhor o contexto das suas perguntas.
Estas perguntas são respondidas primeiro com os dados armazenados no Dataverse, que é a plataforma de dados subjacente para o Dynamics 365 Sales. Se a resposta não estiver disponível no Dataverse, o Copilot apresenta um pedido de seguimento para pesquisar pela resposta no SharePoint.
Também pode aceder a algumas destas perguntas no Guia de pedidos que aparece quando seleciona Ver Pedidos acima da caixa de chat no painel lateral do Copilot ou na página do Copilot.