Introdução ao Suplemento do Resource Scheduling Optimization

O Suplemento do Resource Scheduling Optimization para Dynamics 365 Field Service agenda automaticamente ordens de intervenção para os recursos mais disponíveis e mais bem qualificados. Muitas organizações de serviços no tereno que efetuam ordens de intervenção, nas localizações dos respetivos clientes, tiram partido do agendamento automático porque otimiza as rotas e os tempos de viagem dos técnicos de campo entre as diversas ordens de intervenção.

Este artigo orienta-o pela configuração do Resource Scheduling Optimization, para agendar e otimizar um grupo de ordens de intervenção para uma lista predefinida de recursos. Você vai configurar um escopo, uma meta e um cronograma para atribuir ordens de serviço a recursos em um território para minimizar o tempo de viagem.

Para mais vídeos sobre o Field Service, consulte esta lista de reprodução completa.

Pré-requisitos

• Resource Scheduling Optimization já está implementado no seu ambiente do Field Service.

• Precisa dos direitos de acesso de Administrador do Field Service e de Resource Scheduling Optimization e dos perfis de segurança de campo de Administrador do Field Service e Administrador do Resource Scheduling Optimization. Para mais informações, consulte Configuração do Resource Scheduling Optimization.

• O Resource Scheduling Optimization utiliza o Universal Resource Scheduling para agendar ordens de intervenção do Field Service.

Glossário

Terá de conhecer os seguintes termos-chave:

• Tarefas: trabalho que precisa de ser concluído, como ordens de intervenção, casos ou projetos.
• Recursos: qualquer pessoa que precise de ser agendada para uma tarefa, incluindo pessoas, equipamento e instalações.
• Agendas, reservas: as agendas e reservas são utilizadas alternadamente e referem-se ao horário do compromisso quando um recurso é atribuído a uma tarefa.
• Requisitos: a entidade relacionada com uma tarefa que define o tipo de recurso necessário para concluir o trabalho e é agendada.
• Executar: o processo em que o Resource Scheduling Optimization efetua as funções de agendamento e otimização.
• Otimizar: tentativa de encontrar as melhores agendas para reduzir o tempo de viagem e maximizar a utilização.
• Âmbito: as tarefas e os recursos que o Resource Scheduling Optimization considera para otimização.
• Objetivo: define o resultado ideal de uma execução. Por exemplo, minimiza o tempo de viagem, maximiza a utilização, processa tarefas de alta prioridade ou agenda tarefas o mais rapidamente possível. Vários objetivos são classificados porque, por vezes, existem trocas.

Passo 1: Ativar o Resource Scheduling Optimization

Depois de implementar a Resource Scheduling Optimization no seu ambiente, ative o suplemento.

1. Abra o Agendamento de Recursos e mude para a área Definições.

2. Aceda a Administração>Parâmetros de Agendamento>Resource Scheduling Optimization.

3. Definir Ativar Resource Scheduling Optimization para Sim.

4. Selecione um Objetivo Predefinido.

   Entre outras utilizações, um objetivo predefinido indica à Resource Scheduling Optimization o que priorizar por predefinição e é relevante para a otimização de único recurso. Se não existir nenhum objetivo predefinido, crie um objetivo de otimização.

Passo 2: Verificar estados de reserva

O Field Service utiliza estados de reserva, e a Resource Scheduling Optimization adiciona os métodos Ignorar, Não Mover ou Otimizar e mapeia-o para os estados de reserva. Certifique-se de que os estados de reserva destacados correspondem ao seu sistema.

Se não corresponderem, aceda a Resource Scheduling Optimization>Agendas de Otimização> e selecione Repor.

Passo 3: definir ordens de intervenção para otimizar

Neste passo, escolhe as ordens de intervenção a otimizar.

1. Aceda a Requisitos de Recursos de>Agendamento de Recursos e selecione os registos a otimizar. Selecione Editar para os alterar em massa.

   

2. Defina Método de Agendamento para Otimizar.

Sugestão

• O sistema pode definir automaticamente os requisitos de ordem de intervenção para serem otimizados quando cria uma ordem de intervenção nas definições de Metadados de Configuração da Reserva.
• Também pode alterar o método de otimização individualmente para um registo de requisito de recurso no separador Resource Scheduling Optimization.

Passo 4: definir recursos como elegíveis para otimização

Vamos definir os recursos elegíveis para otimização.

1. Na lista Recursos, escolha os recursos que pretende ativar e selecione Editar.

2. Defina o campo Otimizar Agenda como Sim.

Tal como acontece com os requisitos, isto pode feito individualmente ou através de uma edição em massa.

Passo 5: Criar um âmbito de otimização

Nos passos seguintes, configuramos uma execução da Resource Scheduling Optimization e começamos com um âmbito de otimização.

1. Na lista de aplicações, selecione Resource Scheduling Optimization.

2. Aceda a Âmbitos da Otimização e selecione Novo.

3. Introduza um Nome e escolha uma Vista de Recursos e uma Vista de Requisitos para o âmbito da otimização.

4. Na secção Reservas para a Otimização selecione a vista Reservas de Recursos Reserváveis Ativos ou uma vista semelhante de reservas.

   Nota

   Ao inserir uma vista para requisitos não agendados e reservas, estamos a configurar a Resource Scheduling Optimization para otimizar tanto as tarefas não agendadas como as tarefas agendadas. Se selecionar apenas uma vista de reserva, a Resource Scheduling Optimization só otimizará as reservas existentes e terá de agendar as tarefas não agendadas manualmente ou com o assistente da agenda. Se selecionar apenas uma vista de requisito não agendado, a Resource Scheduling Optimization não moverá as reservas existentes e tentará simplesmente agendar as tarefas não agendadas nos intervalos de tempo disponíveis.

5. Em Definições de Intervalo de Otimização, insira os seguintes valores:

   • Referência de Intervalo: Hora Atual da Tarefa

   • Desvio do Intervalo: este valor define quando a primeira reserva depois de executar a otimização pode começar. Algumas organizações preferem agendar tarefas a partir de amanhã, caso em que o definiria para um dia.

   • Duração do Intervalo: este valor define até onde no futuro os requisitos das agendas do suplemento.

Passo 6: Criar um objetivo

Agora precisamos criar um objetivo de otimização para a execução da Resource Scheduling Optimization.

1. Aceda a Objetivos da Otimização e selecione Novo.

2. Defina o Nível de Esforço do Motor para esta prova de conceito como Muito Leve, o que significa que o sistema completa o funcionamento rapidamente em troca de precisão.

3. Selecione restrições, por exemplo:

   • Agende Dentro do Horário de Trabalho se tiver horas de trabalho definidas.
   • Corresponde às Características Necessárias se tanto os seus requisitos como os seus recursos tiverem características.
   • Corresponde ao Território se tanto os seus requisitos como os seus recursos pertencerem ao mesmo território de serviço.

   Comece com menos restrições e adicione mais à medida que vai executando a Resource Scheduling Optimization com êxito. Isto facilita a resolução de problemas se a Resource Scheduling Optimization produzir resultados inesperados.

4. Nos objetivos, selecione a seguinte ordem:

   1. Maximizar Horário de Trabalho Total
   2. Minimizar Tempo de Viagem Total
   3. Melhor Correspondência de Nível de Competência

Passo 7: Criar uma agenda

O último passo da configuração consiste em combinar o âmbito e o objetivo numa agenda.

1. Aceda a Agendas da Otimização e selecione Novo.

2. Escolha o Âmbito e o Objetivo que criou.

3. Defina o Temporizador para verificar com que frequência a Resource Scheduling Optimization verifica se deve ser executada com base na definição do filtro de tempo.

4. Insira as datas Válido de e Válido até. Se pretender executar a Resource Scheduling Optimization manualmente, introduza datas passadas.

5. Na secção Filtro, introduza a hora a que deve ser executada.

6. Guarde e Publique a agenda.

Passo 8: Executar a Resource Scheduling Optimization

Pode executar manualmente a Resource Scheduling Optimization ao selecionar o Executar Agora na agenda de otimização.

Sempre que a Resource Scheduling Optimization é executada, com ou sem êxito, é criado um registo de pedido de otimização.

Passo 9: analisar resultados

Quando o estado do Pedido de Otimização for Concluído, aceda ao quadro da agenda para ver o quadro otimizado.

O sistema cria um novo separador do quadro da agenda com o mesmo nome que atribuiu ao âmbito de otimização.

Um exemplo simples da otimização do tempo de viagem com a Resource Scheduling Optimization é quando não existe tempo de viagem entre duas reservas. Isto significa que existiam duas ordens de intervenção para a mesma localização com a mesma conta de serviço e que a Resource Scheduling Optimization as agendou uma a seguir à outra.

No pedido de otimização de agendamento concluído, no separador Reservas, encontrará uma lista de reservas criadas ou eliminadas e um gráfico do tempo de viagem total e tempo de trabalho das reservas otimizadas.

Parabéns! Executou a Resource Scheduling Optimization com êxito.