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Configuração do Resource Scheduling Optimization

Efetue estes passos de configuração depois de implementar com sucesso a solução Resource Scheduling Optimization.

Ativar o Resource Scheduling Optimization

  1. Primeiro, certifique-se de que os mapas estão configurados para o seu ambiente. Reveja as considerações de privacidade para o envio de dados entre serviços.

  2. Aceda ao separador Resource Scheduling Optimization>Administração>Parâmetros de Agendamento>Resource Scheduling Optimization.

    Captura de ecrã do separador Resource Scheduling Optimization.

    • Definir Ativar Resource Scheduling Optimization para Sim.

    • Estabeleça o Objetivo Predefinido. Um objetivo da otimização define como o algoritmo otimiza dados. Os utilizadores podem ainda escolher objetivos diferentes quando iniciam um pedido de otimização.

Adicionar direitos de acesso necessários aos utilizadores que configuram e executam a Resource Scheduling Optimization

Certifique-se de que o Resource Scheduling Optimization pode otimizar os requisitos e reservas relacionados com a ordem de intervenção:

  1. Aceda a Definições>Definições avançadas>Segurança>Utilizadores. E atribuir o direito de acesso Field Service - Administrador ao utilizador da aplicação Resource Scheduling Optimization.

  2. Aceda a Segurança>Perfis de segurança no terreno. Selecione Resource Scheduling Optimization – Administrador e adicione o utilizador da aplicação Resource Scheduling Optimization ao perfil de segurança de campo.

Permita que o despachantes interajam com o Resource Scheduling Optimization:

  1. Aceda a Definições>Segurança>Utilizadores.

  2. Localize o utilizador ou equipa de expedidores.

  3. Selecione Gerir Funções.

  4. Atribuir um direito de acesso.

  5. Selecione Guardar.

  6. Aceda a Definições>Segurança>Perfis de segurança no terreno.

  7. Abra Resource Scheduling Optimization - Expedidor e adicione o utilizador ou a equipa ao perfil e, em seguida, selecione Guardar.

Preparar recursos para otimizações

As definições descritas nesta secção aplicam-se a todos os âmbito de otimização.

  1. Aceda a Resource Scheduling Optimization>Recursos. Abra a vista Resumo de agendamento. Selecione um ou mais registos de recursos e selecione Editar.

  2. No separador Resource Scheduling Optimization, defina Otimizar agenda como Sim e Guarde os registos. Ativar a definição não agenda automaticamente os requisitos para o recurso selecionado. Permite que a Resource Scheduling Optimization considere o recurso durante as execuções de otimização da agenda.

    Captura de ecrã da ativação do Resource Scheduling Optimization para um recurso.

  3. Depois de ativar os recursos para otimização da agenda, especifique o endereço para a unidade organizacional ou endereço do recurso, dependendo da localização de início e de fim.

  4. Aceda a Resource Scheduling Optimization>Definições>Administração>Ativar agendamento de recursos para entidades.

  5. Clique duas vezes numa entidade ativada para configurar os metadados de configuração de reserva. Na secção Resource Scheduling Optimization, defina o Método de agendamento predefinido como Otimizar e Guarde as alterações. Por exemplo, pode ativá-lo para a entidade da ordem de intervenção. O sistema define cada nova ordem de intervenção e requisitos de recursos relacionados para otimizar automaticamente.

    Captura de ecrã que mostra os Metadados de configuração de reserva, com o Método de agendamento predefinido definido como Otimizar.

  6. Para registos de requisito de recurso existentes, atualize o método de agendamento de requisitos de recursos. Aceda a Resource Scheduling Optimization>Requisitos de recursos e abra a vista Requisitos da ordem de intervenção não agendada. Selecione os registos a optimizar e seleccione Editar.

    • No separador Resource Scheduling Optimization, defina o Método de agendamento como Otimizar.

    • No separador Agendamento, certifique-se de que a localização é No local ou Localização agnóstica. Se o requisito for No local, tem de especificar o endereço.

    • No separador Geral, verifique se A partir da data e Até à data se enquadram na janela de tempo que pretende agendar. Pode utilizar a funcionalidade de edição em massa para atualizar também valores de registos selecionados.

  7. Aceda a Resource Scheduling Optimization>Definições>Estados da reserva. Selecione um estado de reserva e escolha o Método de agendamento.

    Captura de ecrã que mostra os estados de reservas ativas.

    • Otimizar: permite que o sistema mova esta reserva livremente de forma a optimizar o agendamento.
    • Não Mover: o sistema não altera a reserva. O Resource Scheduling Optimization mantém a hora de chegada estimada e o recurso atribuído. A data de início e a duração de viagem estimada podem ser alteradas se a reserva anterior for numa nova localização. É semelhante a um utilizador que definiu a reserva como Bloqueada para recurso + hora.
    • Ignorar: a Resource Scheduling Optimization ignora esta reserva tanto para a localização como para a hora. Utilize esta definição quando o estado da reserva for proposto ou cancelado.

    Nota

    Os estados da reserva sem método de agendamento especificado são tratados como Não mover.