Adicionar uma ação num percurso

Esta página fornece uma descrição geral de todas as ações possíveis que pode efetuar num percurso.

Para aceder ao painel Adicionar uma ação, aceda a Customer Insights - Journeys >Percursos e selecione o percurso pretendido ou crie um novo percurso selecionando +Novo percurso. Para adicionar uma ação uma vez no seu percurso, selecione +Adicionar uma ação sob o nó Início do percurso.

Tipos de ação

Nos percursos em tempo real, pode iniciar várias ações. Algumas destas ações incluem o envio de mensagens, a otimização do canal, ações de condição, divisão da audiência, entre outras.

As principais ações estão agrupadas sob mensagens, ações com tecnologia de IA, condições, atividades e conectores. Pode ver todas as ações disponíveis em cada secção abaixo.

Mensagens

O Customer Insights - Journeys permite alcançar clientes através de capacidades comuns de mensagens, como o e-mail, mensagens de texto, notificações push, entre outras. Veja as ações de mensagens comuns abaixo.

Email

Pode enviar e-mails personalizados para capturar a atenção dos seus clientes. Para mais informações, consulte enviar um modelo de e-mail.

Mensagem de texto

Pode enviar uma mensagem de texto (SMS) a partir do Customer Insights - Journeys inscrevendo-se num fornecedor como o Azure Communication Services, Infobip LINK Mobility, Telesign, Twilio ou Vibes e configurando o Customer Insights - Journeys para trabalhar com o fornecedor. Para mais informações, consulte enviar uma mensagem de texto.

Notificações push

Pode enviar notificações push. As mensagens push permitem-lhe transmitir rapidamente ofertas, mensagens ou outras informações diretamente aos utilizadores da sua aplicação. Para obter mais informações, consulte enviar uma notificação push.

Outro canal

Também pode enviar mensagens através de canais personalizados para captar a atenção dos clientes. Para obter mais informações, consulte Criar canais personalizados.

Ações com tecnologia de IA

Pode cultivar mensagens específicas do cliente no Customer Insights - Journeys através de ações com tecnologia de IA, como testes A/B e otimização de canais.

Teste A/B

Os testes A/B permitem medir qual o canal ou a estratégia de mensagens de conteúdo que leva a um maior sucesso. Para mais informações sobre a utilização de testes A/B, consulte Testes A/B no Customer Insights - Journeys.

Otimização de canais

A otimização de canais utiliza a IA para encontrar o melhor canal para alcançar cada cliente individual e melhorar a sua cativação. Para saber mais sobre a otimização de canais, consulte Utilizar a otimização de canais em runtime condicionado por IA.

Condições

Pode definir condições ao longo dos percursos dos clientes, como agendar tempos de espera a horas específicas, esperar por um acionador específico de um cliente, configurar ramos de atributos ou dividir uma audiência por número ou percentagem. Consulte as condições disponíveis abaixo.

Tempo de espera

O mosaico de espera mantém o cliente no percurso durante o período de espera especificado.

Importante

O tempo máximo que um mosaico de espera pode esperar é de 90 dias ou 12 semanas. A limitação de tempo máxima aplica-se caso esteja a selecionar um período de tempo ou a definir uma data fixa.

Pode configurar o mosaico de espera utilizando os seguintes parâmetros:

• Um período de tempo definido: os clientes aguardam o período de tempo especificado (por exemplo, uma hora ou um dia). O período de tempo começa assim que os clientes entram no mosaico de espera.
• Até uma data e hora específicas: os clientes aguardam até à data e hora especificadas. Se a data e a hora já estiverem no passado, os clientes irão imediatamente para o passo seguinte.

Esperar por um acionador

Existem três tipos de condição para o mosaico de espera do acionador. Para o primeiro tipo de condição, pode especificar para esperar até que uma mensagem anterior no seu percurso obtenha uma interação. Para o segundo tipo de condição, pode especificar um atributo de acionador numa data e hora específicas para os seus clientes. Para o terceiro tipo de condição, pode especificar que se espere até que uma pessoa ou cliente se torne membro de um segmento dinâmico no seu percurso. Para obter mais informações sobre este tipo de condição, consulte Esperar pela associação de segmento. A configuração de Esperar pelo acionador é útil para cenários como lembretes de compromisso, em que pode optar por aguardar um dia antes de o compromisso para enviar um lembrete. As informações de data e hora devem ser incluídas no acionador que iniciou o percurso para o cliente.

Série

Enviar uma série de mensagens até determinadas condições serem cumpridas.

Ramificar o percurso do cliente

Existem duas formas de criar um ramo num percurso:

• Ramo baseado no facto de uma determinada ação ser ou não tomada. Um exemplo comum é a ramificação com base no facto de o cliente ter aberto ou não o último e-mail enviado. Este tipo de ramificação é obtido pelo mosaico Esperar pelo acionador.

• Ramo com base em informações atuais, como dados demográficos do cliente (por exemplo, sexo) ou outras informações relacionadas (por exemplo, nível do programa de fidelização). Este tipo de ramificação é obtido pelo Ramo de atributo.

As principais diferenças entre estes dois métodos de ramificação são:

O ramo Esperar pelo acionador suporta a especificação de uma duração do tempo de espera até a ação pretendida ser executada. A ramificação Esperar pelo acionador também suporta a ramificação bidirecional simples. É por isso que o mosaico também é denominado como "ramo se/então".

O ramo do atributo não tem uma provisão de espera. As ramificações de atributos utilizam os dados disponíveis no momento da execução e permitem a ramificação de várias vias.

Ramo Esperar pelo acionador

O mosaico "Esperar pelo acionador" (ramo se/então) permite ramificar o percurso do cliente com base nas ações do cliente, como abrir um e-mail ou concluir uma compra. O mosaico de espera (ramo se/então) aguarda que o cliente execute o acionador no limite de tempo especificado. Se o cliente efetuar o acionador, prossegue imediatamente pelo ramo sim. Se o cliente não efetuar o acionador dentro do limite de tempo especificado, prosseguirá pelo ramo não após o limite de tempo ter decorrido.

Por exemplo, pode configurar o mosaico de espera para aguardar pelo evento E-mail aberto num e-mail enviado anteriormente. Se o limite de tempo estiver definido como 1 dia, o mosaico de espera aguarda que o cliente abra o e-mail nesse dia. Se o cliente abrir o e-mail nesse dia, prossegue imediatamente pelo ramo sim. Se o cliente não abrir o e-mail nesse dia, prossegue pelo ramo não passado um dia.

Esperar pela associação de segmento

A funcionalidade Esperar pela associação de segmento permite que um conjunto mais complexo de ações ocorra para além de um único acionador. Por exemplo, pode pretender criar um ramo com base em quanto um cliente gastou em várias transações num período específico. Neste cenário, em vez de esperar por um acionador específico, pode simplesmente definir um segmento dinâmico, como "grande comprador" e esperar que o cliente se torne um membro desse segmento.

Importante

Esta funcionalidade é uma pré-visualização e só estará disponível em 9 de janeiro de 2024. Uma funcionalidade de pré-visualização é uma caraterística que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização de produção, especialmente para o processamento de dados pessoais ou outros dados que estejam sujeitos a requisitos legais ou regulamentares de conformidade.

Ramo de atributos

Um ramo de atributo permite ramificar o percurso com base em vários atributos, incluindo:

• Atributos do cliente: pode ramificar o percurso com base nos atributos do cliente, como endereço ou idade. A audiência do percurso define que atributos são mostrados. Por exemplo, se o percurso for para contactos, apenas os atributos para contactos serão mostrados.
• Associação ao segmento do cliente: pode ramificar o percurso com base no facto de o cliente fazer parte de um segmento. A audiência do percurso define que segmentos são mostrados. Por exemplo, apenas os segmentos baseados em contactos são apresentados para percursos destinados a contactos.
• Atributos em acionadores: pode ramificar o percurso com base em valores de atributos em acionadores. Para que os valores de atributos sejam mostrados, o acionador tem de ter ocorrido anteriormente no percurso. Assim, só pode verificar os valores de atributo para um acionador que inicia um percurso baseado em acionadores ou acionadores a serem utilizados num ramo "esperar pelo acionador".

O ramo do atributo verifica os valores dos atributos no momento em que um cliente entra neste mosaico. Por exemplo, quando um cliente entra no mosaico do ramo do atributo, a condição de associação de segmento verifica se o cliente faz parte do segmento especificado naquele instante.

A ramificação de atributos suporta a ramificação multidirecional. Por exemplo, se tiver "gasto do cliente" como um atributo, poderá criar ramos diferentes para diferentes intervalos de gastos. Para obter mais detalhes, consulte Personalizar variações de percurso com vários ramos de percurso.

Divisão da audiência

O mosaico de divisão de audiência permite dividir a sua audiência para proporcionar um conjunto único de experiências a partes aleatórias da audiência. Pode dividir por percentagem ou dividir por número. Mais informações: Pré-visualização: Dividir a audiência em grupos.

Atividades

Pode criar atividades para clientes em instâncias específicas de um percurso, como criar e atribuir uma chamada telefónica ou atividade de tarefa. Consulte as atividades disponíveis abaixo.

Chamada telefónica

Pode criar e atribuir uma chamada telefónica para clientes às vendas.

Task

Pode criar e atribuir uma atividade de tarefa para clientes.

Conectores

Os conectores fornecem funcionalidades adicionais além das ações acima. Por exemplo, pode ativar um acionador personalizado no qual percursos ou Power Automate fluxos adicionais ligados a um evento personalizado são acionados quando um cliente realiza uma ação específica.

Ativar um acionador personalizado

Acionar um evento personalizado permite utilizar a ativação de um evento personalizado em qualquer ponto do percurso do cliente. Percursos ou fluxos do Power Automate adicionais conectados ao evento personalizado são acionados imediatamente quando um cliente chega ao mosaico. Isto inclui acionadores personalizados utilizados nos critérios de saída, metas e ramos "esperar pelo acionador" para percursos.

Ao utilizar um acionador personalizado, pode escolher os dados a enviar como parte acionador. Pode escolher dados do perfil do cliente (por exemplo, atributos da audiência-alvo, como contactos, oportunidades potenciais, etc.) ou dados de outros acionadores utilizados no percurso (por exemplo, atributos do acionador que inicia o percurso).

Por exemplo, um percurso de pedido de empréstimo pode ter vários passos que requerem a aprovação de um agente humano. Ao criar um percurso do cliente ou um Fluxo do Power Automate separado para a aprovação de exceções ao empréstimo, poderá acioná-lo a partir de vários pontos nos percursos de pedido de empréstimo onde podem ocorrer exceções. Os dados que enviar com o acionador podem ser utilizados para preencher conteúdo dinâmico ou como entradas para outras ações do Flow.

Para obter mais informações sobre como acionar um evento personalizado, consulte Pré-visualização: Acionar uma ação fora de um percurso.