Passo a passo 5: Exibir informações avançadas da sessão, com o nome da sessão e os dados de visão geral

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

No passo a passo anterior, Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente, você aprendeu como exibir o registro do cliente armazenado no Microsoft Dynamics 365, em uma sessão no Unified Service Desk. Entretanto, a experiência seria melhor se fosse possível identificar cada sessão com um nome exclusivo, juntamente com as principais informações de visão geral sobre o registro em uma sessão.

Este passo a passo demonstra como exibir dinamicamente o nome da sessão e as informações de visão geral da sessão para aprimorar a experiência de interação do cliente nos agentes. Este passo a passo aprimora o passo a passo anterior, Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente.

Pré-requisitos

• É necessário ter concluído Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples e Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente. As configurações concluídas naqueles passo a passos são necessárias neste passo a passo.

• Este passo a passo assume que você usará as mesmas credenciais de usuário usadas no passo a passo 1 para conectar-se ao aplicativo do agente no final do passo a passo para testar o aplicativo. Para que um usuário diferente teste o aplicativo, você deverá atribuir a Configuração do Contoso ao usuário.Para obter mais informações:Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples

• É necessário saber o seguinte no Unified Service Desk:

  • Linhas da sessão e Guias da sessão. do controle hospedadoPara obter mais informações:Linhas de sessão (controle hospedado) e Guias de sessão (controle hospedado)

  • Configure o nome da sessão e as informações de visão geral da sessão.Para obter mais informações:Configurar informações de sessão

  • Acesso de filtro usando a configuração do Unified Service Desk.Para obter mais informações:TechNet: Gerenciar acesso usando a configuração do Unified Service Desk

Neste Passo a Passo

Etapa 1: Crie um tipo de controle hospedado Linhas da sessão para exibir as informações de visão geral da sessão

Etapa 2: Defina as informações de nome da sessão

Etapa 3: Defina as informações de visão geral da sessão

Etapa 4: Adicione os controles na configuração

Etapa 5: Teste o aplicativo

Conclusão

Etapa 1: Crie um tipo de controle hospedado Linhas da sessão para exibir as informações de visão geral da sessão

Para exibir as informações de visão geral da sessão no aplicativo do agente, crie uma instância de um tipo de controle hospedado Linhas da sessão no aplicativo do agente.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Controles hospedados.

4. Clique em Novo.

5. Na página Novo controle hospedado, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Nome	Visão geral da sessão do Contoso
   Tipo de Componente do USD	Linhas de Sessão
   Grupo de Exibição	SessionExplorerPanel

   

6. Clique em Salvar.

Etapa 2: Defina as informações de nome da sessão

Para exibir dinamicamente o nome da guia da sessão, será configurada uma regra de linhas da sessão usando os parâmetros de substituição.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Linhas de Sessão.

4. Clique em Novo.

5. Na página Informações da nova sessão, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Pedido	Algum valor aleatório, por exemplo, 5
   Nome	Nome da sessão do Contoso
   Entidade Selecionada	conta
   Tipo	Nome da Sessão
   Exibição	Sessão: [[account.name]] Dica Estamos usando os parâmetros de substituição para definir o formato de nome da guia da sessão. Nesse caso, o nome da sessão será Sessão: seguido pelo nome do registro da conta exibido na sessão.

   

6. Clique em Salvar.

Etapa 3: Defina as informações de visão geral da sessão

Defina as informações de visão geral da sessão a serem exibidas no tipo de controle hospedado Linhas da sessão, configurado na etapa 1.

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Linhas de Sessão.

4. Clique em Novo.

5. Na página Informações da nova sessão, especifique os seguintes valores.

   Campo	Valor
   Pedido	Algum valor aleatório, por exemplo, 6
   Nome	Informações de visão geral da sessão do Contoso
   Entidade selecionada	conta
   Tipo	Visão geral da sessão
   Exibição	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> Dica Este exemplo usa XAML e parâmetros de substituição para definir as informações de visão geral da sessão que exibem o contato principal, o endereço e o número de telefone da conta atual na área de visão geral da sessão.

   

6. Clique em Salvar.

Etapa 4: Adicione os controles na configuração

Nesta etapa, serão adicionados o controle hospedado e as regras de linha da sessão configurados neste passo a passo para que a Configuração do Contoso exiba esses controles ao usuário atribuído à configuração. A Configuração do Contoso foi criada no Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples.

Adicione o seguinte na Configuração do Contoso.

Nome do controle	Tipo de controle
Visão geral da sessão do Contoso	Controle Hospedado
Nome da sessão do Contoso	Linha da sessão
Informações de visão geral da sessão do Contoso	Linha da sessão

Para adicionar um controle na configuração:

1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

3. Clique em Configuração.

4. Clique em Configuração do Contoso para abrir a definição.

5. Na barra de navegação, clique na seta para baixo ao lado de Configuração do Contoso e selecione Controles hospedados.

6. Na página seguinte, clique em Adicionar controle hospedado existente, digite "Contoso Session Overview" na barra de pesquisa e, em seguida, pressione ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

7. Na caixa de resultados de pesquisa, clique no controle hospedado para adicioná-lo na Configuração do Contoso.

8. Da mesma forma, adicione os controles de linha da sessão clicando na seta para baixo, ao lado de Configuração do Contoso, e clicando em Linhas da sessão.

9. Clique em Salvar.

Etapa 5: Teste o aplicativo

1. Inicie o aplicativo da Unified Service Desk do cliente e conecte-se à instância Dynamics 365 onde você configurou a Unified Service Desk usando as mesmas credenciais do usuário que estão atribuídas à configuração Contoso em Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples. Para obter informações sobre como se conectar à instância Dynamics 365 usando o aplicativo cliente Unified Service Desk, consulte TechNet: Conectar-se à instância do CRM usando o cliente do Unified Service Desk

2. Clique na seta para baixo ao lado do botão Pesquisar na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conta para exibir os registros da conta da instância do Dynamics 365.

3. Clique no expansor para exibir o painel esquerdo (SessionExplorerPanel).

   

4. Clique em algum dos registros da conta para exibir as respectivas informações da conta em uma sessão no aplicativo do agente. Observe que o nome da guia da sessão exibe automaticamente a palavra Sessão: seguida pelo nome da conta atual. O painel esquerdo exibe as informações de visão geral da sessão definidas anteriormente.

   

5. Se outro registro da conta for aberto, ele será exibido em outra sessão no aplicativo cliente. Para abrir outra conta, clique na seta para baixo ao lado do botão Pesquisar, clique em Conta e, em seguida, clique em um nome da conta para exibir as informações da conta em outra sessão.

   

Conclusão

Neste passo a passo, foi demonstrado como usar as regras de configuração de linhas da sessão para exibir de forma contextual o nome da guia da sessão e as principais informações de visão geral sobre o registro em uma sessão, no aplicativo do agente. Você também aprendeu como filtrar acesso aos controles Unified Service Desk com a configuração.

Confira Também

Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples
Passo a passo 2: Exibir uma página Web externa no aplicativo agente
Passo a passo 3: Exibir registros do Microsoft Dynamics 365 no aplicativo agente
Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente
Passo a passo 6: Configurar o controle hospedado do Depurador no aplicativo agente.
Passo a passo 7: Configurar o script do agente no aplicativo agente
Passo a passo da configuração do Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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