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Passo a passo 1: Criar um aplicativo agente simples

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Este passo a passo demonstra como configurar um aplicativo agente básico a partir do zero usando Unified Service Desk que possa se conectar com Microsoft Dynamics 365. Esse aplicativo agente fornece uma área de trabalho vazia sem funcionalidade, e você pode usá-lo quando terminar todos os passo a passo desta seção. Neste passo a passo, você usará a configuração do Unified Service Desk para filtrar controles existentes no pacote de aplicativos de exemplo "Novo Ambiente" para serem excluídos de seu aplicativo de agente.

Pré-requisitos

Neste Passo a Passo

Passo 1: Criar os controles hospedados básicos

Passo 2: Adicionar os controles hospedados a uma configuração

Passo 3: Atribuir usuários à configuração

Passo 4: Teste o aplicativo

Conclusão

Passo 1: Criar os controles hospedados básicos

Crie os três tipos de controle hospedado a seguir de modo que o aplicativo possa se conectar a uma instância de Dynamics 365: Gerenciador de Conexões, Gerenciador Global e Tipo do Painel.

  1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

  2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

  3. Clique em Controles hospedados.

  4. Clique em Novo.

  5. Na página Novo Controle Hospedado, especifique os seguintes valores.

    Campo

    Valor

    Nome

    Gerenciador de Conexão do Contoso

    Ordem de Classificação

    1

    Tipo de Componente do USD

    Gerenciador de Conexão

    Gerenciador de conexão de controle de hospedado

  6. Clique em Salvar.

  7. Clique em Novo para criar outro controle hospedado.

  8. Na página Novo Controle Hospedado, especifique os seguintes valores.

    Campo

    Valor

    Nome

    Gerenciador Global do Contoso

    Ordem de Classificação

    2

    Tipo de Componente do USD

    Gerenciador Global

    Gerenciador global de controle hospedado

  9. Clique em Salvar.

  10. Clique em Novo para criar outro controle hospedado.

  11. Na página Novo Controle Hospedado, especifique os seguintes valores.

    Campo

    Valor

    Nome

    Layout Principal do Painel do Contoso

    Tipo de Componente do USD

    Layout do Painel

    Tipo de Painel

    Painel Principal Padrão

    O Aplicativo é Dinâmico

    Não

    Usuário Pode Fechar

    Desmarcado

    Layout de painel do controle hospedado

  12. Clique em Salvar.

Importante

Se você não criar um tipo Layout de Painel de controle hospedado no aplicativo agente, o layout do painel padrão, Painel Principal Padrão, será criado automaticamente quando o aplicativo cliente for executado.

Passo 2: Adicionar os controles hospedados a uma configuração

Uma configuração no Unified Service Desk ajuda você a filtrar acesso aos componentes exibidos a um usuário no aplicativo agente. Neste passo, crie uma configuração e adicione os controles hospedados criados antes da configuração.

  1. Entre no Microsoft Dynamics 365.

  2. Vá para Configurações > Unified Service Desk.

  3. Clique em Configuração.

  4. Clique em Novo.

  5. Na página Nova Configuração, digite Contoso Configuration como o nome da configuração e clique em Salvar.

  6. Depois de salvar a nova configuração, na barra de navegação, clique na seta para baixo ao lado do nome da configuração e selecione Controles Hospedados.

  7. Clique em Adicionar Controle Hospedado Existente, digite Contoso na barra de pesquisa e pressione ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

  8. Os três controles hospedados adicionados anteriormente são exibidos nos resultados da pesquisa. Clique em Pesquisar mais Registros.

  9. Selecione os três controles hospedados, clique em Selecionar e em Adicionar.

    Adicionar os controles hospedados a uma configuração

  10. Os controles hospedados são adicionados a uma configuração. Clique em Salvar.

Passo 3: Atribuir usuários à configuração

Neste passo, atribua usuários à configuração de modo que quando se conectarem usando o aplicativo cliente Unified Service Desk, só possam acessar os três controles hospedados adicionados a esta configuração. Para este passo a passo, atribua somente um único usuário à configuração, que será quem testará o aplicativo ao final do passo a passo.

  1. Na barra de navegação, clique na seta para baixo ao lado da Configuração do Contoso e selecione Usuários Atribuídos.

  2. Na página seguinte, clique em Adicionar Usuário Existente, digite o nome do usuário na barra de pesquisa e pressione ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

  3. No resultado da pesquisa, clique no nome de usuário que você deseja atribuir à configuração. O usuário é adicionado à configuração. Neste caso, atribua Randy Blythe à configuração. Clique em Salvar.

    Usuário adicionado à configuração

Passo 4: Teste o aplicativo

Inicie o aplicativo cliente Unified Service Desk e conecte-se à instância do Dynamics 365 na qual o Unified Service Desk foi configurado, usando as mesmas credenciais do usuário que foram atribuídas à Configuração do Contoso no passo anterior.Para obter mais informações:TechNet: Conectar-se à instância do CRM usando o cliente do Unified Service Desk.

O aplicativo agente terá a seguinte aparência.

Aplicativo principal do agente sem quaisquer controles

A área de trabalho no aplicativo agente está vazia, pois nenhum outro controle foi adicionado à Configuração do Contoso, com exceção dos controles hospedados necessários para a configuração de um aplicativo agente básico. No restante do passo a passo, você verá controles exibidos no aplicativo agente à medida que você configura e adiciona progressivamente controles à Configuração do Contoso.

Conclusão

Neste passo a passo, você aprendeu como criar de forma rápida um aplicativo agente básico que possa se conectar a uma instância do Dynamics 365. Você também aprendeu como filtrar acesso aos controles Unified Service Desk com a configuração.

Confira Também

Passo a passo 2: Exibir uma página Web externa no aplicativo agente
Passo a passo 3: Exibir registros do Microsoft Dynamics 365 no aplicativo agente
Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente
Passo a passo 5: Exibir informações avançadas da sessão, com o nome da sessão e os dados de visão geral
Passo a passo 6: Configurar o controle hospedado do Depurador no aplicativo agente.
Passo a passo 7: Configurar o script do agente no aplicativo agente
Passo a passo da configuração do Unified Service Desk
TechNet: Guia de administração do Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM

Unified Service Desk 2.0

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