Criar um produto (Sales)

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Produtos são a espinha dorsal da sua empresa. Podem ser produtos físicos ou serviços, o que sua organização vende. Os representantes de vendas usam os produtos criados no Microsoft Dynamics 365 para gerar cotações de vendas, campanhas de marketing, pedidos e faturas. Os representantes de serviço também podem usá-los ao criar ocorrências do serviço de atendimento ao consumidor.

Importante

Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local).
Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.

1. Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.

3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

4. Se deseja criar um produto secundário para uma família de produtos existente, selecione a família na lista e clique em Adicionar Produto A família selecionada se torna a família principal do novo produto que você está criando. Não é possível alterar o principal de um produto depois que o produto for criado. Mais Informações: Criar uma família de produtos

   -OU-

   Se deseja criar um produto independente, basta clicar em Adicionar Produto.

5. Preencha suas informações:

   • Grupo de Unidades. Selecione um grupo de unidades. Um grupo de unidade é uma coleção de várias unidades na qual um produto é vendido e define como itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se você estiver adicionando sementes como um produto, você pode ter criado um grupo de unidades chamado “Sementes” e definido sua unidade primária como o "pacote".

   • Unidade. Selecione a unidade mais comum na qual o produto será vendido. As unidades são valores ou medidas que você vende seus produtos ou serviços. Por exemplo, se você adicionar sementes como um produto, é possível vender em pacotes, caixas ou paletas. Cada uma delas se torna uma unidade de produtos. Se as sementes forem vendidas na maior parte em pacotes, selecione isso como a unidade.

     Mais Informações: Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

   Observação

   Os campos Válido de e Válido até definem a duração de validade de um produto. Não há lógica de negócios associada a esses campos, exceto que a data de Válido até deve ser mais recente que a data de Válido de. Se necessário, é possível implementar sua própria lógica de negócios nestes campos com um fluxo de trabalho, um plug-in ou usando o SDK do Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, execute uma tarefa agendada para aposentar automaticamente os produtos da última temporada usando a data selecionada no campo Válido até.

6. Clique em Salvar.

7. Na seção Itens da Lista de Preços, clique no botão Adicionar um Registro e crie um item da lista de preços para cada unidade na qual o produto está disponível. Mais Informações: Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos

8. na caixa Lista de preço padrão, selecione uma lista de preço padrão. O Microsoft Dynamics 365 usa a lista de preços padrão para cálculos quando a lista de preços associada na oportunidade ou no pedido do produto não contém uma definição de preços do produto.

   Observação

   Uma lista de preços estará disponível para seleção somente quando o produto que você está criando for adicionado a ela como um item da lista de preços (conforme descrito na Etapa 7).

9. Se você tiver criando esse produto em uma família, o produto herdará as propriedades da família principal. Para alterar a propriedade de um produto, na seção Propriedades do Produto, abra a propriedade clicando no nome e clique em Substituir. Mais Informações: Use propriedades para descrever um produto

   Observação

   Você não pode adicionar propriedades a um produto independente.

10. Na seção Relação do Produto, clique no botão Adicionar um Registro e selecione um produto relacionado. Mais Informações: Define produtos relacionados ao aumento das possibilidades de vendas

11. Clique no botão Salvar no canto inferior direito.

12. Após terminar de adicionar todos os detalhes, verifique tudo e garanta que esteja correto. Na barra de comandos, clique em Visualizar. A caixa de diálogo Visualização de Propriedades permite verificar como as propriedades do produto serão exibidas para os agentes de vendas enquanto estiverem vendendo o produto ou pacote.

    Depois de concluir a verificação, clique em Concluído.

Próximas etapas gerais

Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos

Classifique produtos e pacotes em famílias de produtos

Confira Também

Configurar um catálogo de produtos: passo a passo