Criar uma família de produtos

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Torna mais fácil para os agentes de vendas entrar produtos e serviços em um catálogo de produtos criando uma família de produtos e classificando produtos semelhantes nela. A família de produtos permite agrupar e categorizar produtos, facilitando o gerenciamento deles.

Observação

Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local).
Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.

Com as famílias de produtos, você pode:

• Categorizar seus produtos na forma mais significativa para sua organização.

• Criar produtos filhos e pacotes de produtos em uma família de produtos. Os pacotes de produtos permitem que você venda vários itens juntos.

• Crie quantos níveis de famílias de produto quiser criando uma família dentro de uma família.

Observação

A família de produtos usada para a criação de um produto, de um pacote ou de outra família de produtos se torna a família principal. Não é possível alterar a família principal dos produtos, pacotes ou famílias secundários. No exemplo anterior, "Televisões" é a família principal de "TVs de LED" e de "TVs de Plasma" e você não pode alterá-los para que eles tenham uma família principal diferente.

1. Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.

3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

4. Para criar uma família, clique em Adicionar Família.

   -OU-

   Para criar a família de produtos secundária na família existente, selecione a família e clique em Adicionar Família. A família selecionada se torna a família principal da nova família que você está criando.

   Se quiser ver os níveis da família de produtos atual, consulte Exibir a hierarquia do produto.

5. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

   Observação

   Os campos Válido de e Válido até definem a duração de validade de um produto. Não há lógica de negócios associada a esses campos, exceto que a data de Válido até deve ser mais recente que a data de Válido de. Se necessário, é possível implementar sua própria lógica de negócios nestes campos com um fluxo de trabalho, um plug-in ou usando o SDK do Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, você poderia executar uma tarefa agendada para aposentar automaticamente os produtos da última temporada usando a data selecionada no campo Válido até.

6. Clique em Salvar.

7. Na lista de produtos, famílias e grupos, abra a família que acabou de ser criada.

8. Na seção Propriedades do Produto, clique no botão Adicionar Propriedades e adicione as propriedades necessárias. Mais Informações: Use propriedades para descrever um produto

Próximas etapas gerais

Use propriedades para descrever um produto

Criar um produto (Sales)

Classifique produtos e pacotes em famílias de produtos

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