Use propriedades para descrever um produto

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Simplifique o gerenciamento de produtos e classificação adicionando propriedades que ajudam a diferenciar os produtos. Adicionar propriedades bem definidas aos produtos reduz o tempo gasto pelos agentes tentando localizar produtos com as especificações ou propriedades apropriados para seus clientes quando estão desenvolvendo pedidos.

Uma propriedade de um produto pode ser tamanho, cor ou componente, etc. As propriedades são adicionadas no nível da família. Você pode adicionar propriedades somente para uma família e somente quando estiver em um estado de rascunho ou sob revisão. Os produtos, pacotes e famílias secundários herdam as propriedades da família principal.

Importante

Não é possível definir preços diferentes para propriedades diferentes que definem um produto a menos que você esteja usando um mecanismo de precificação personalizado.

Observação

Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local).
Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.

Nesta página

Adicionar propriedades às famílias de produtos

Altere propriedades da família de produtos, produtos ou pacotes

Versão do produto

Adicionar propriedades às famílias de produtos

1. Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.

2. Clique em Famílias e Produtos.

3. Clique na família de produtos na qual você deseja adicionar as propriedades.

4. No formulário do produto, na seção Propriedades do Produto, clique em .

5. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

   Observação

   Você pode optar por ocultar uma propriedade configurando Oculto para Sim. Quando você oculta uma propriedade, você bloqueia as famílias ou produtos secundários da herança dessa propriedade.

   A tabela a seguir mostra uma lista das propriedades que você queira adicionar para a família de produtos de camisa:

   Nome da propriedade	Tipo de dados	Valores
   Cor	Conjunto de Opções	vermelho, azul, amarelo, verde
   Tamanho	Conjunto de Opções	pequeno, médio, grande

6. Clique no botão Salvar no canto inferior direito e feche o formulário.

Repita as etapas para adicionar várias propriedades.

Altere propriedades da família de produtos, produtos ou pacotes

Você pode alterar as propriedades herdadas um produto individual ou da família substituindo suas propriedades. Por exemplo, para uma família de camisa, o tamanho pode variar entre pequeno, médio e grande. Um produto nessa família herda a mesma propriedade. Você pode substituir a propriedade para definir o tamanho real de um camisa para média.

1. Abra o produto que deseja substituir a propriedade.

2. Clique na propriedade que deseja substituir.

3. No formulário Propriedades do Produto, na barra de comandos, clique em Substituição.

4. Altere os detalhes conforme necessário e salvar o registro de propriedades.

Observação

Você poderá substituir as propriedades somente para produtos e famílias que herdaram propriedades da família principal.

Nos seguintes casos, você verá a opção Substituir em vez da opção Substituir :

• Você está tentando alterar propriedades não herdadas de uma família de produtos que está no status Sob Revisão.

• Você está tentando alterar as propriedades herdadas e já substituídas de uma família de produtos ou um produto. Se as propriedades herdadas do produto ou da família secundária não foram substituídas, você verá a opção Substituir.

Observação

As famílias secundárias podem ter suas próprias propriedades além daquelas herdadas.

Versão do produto

Às vezes, as oportunidades são executadas por um longo período. Durante esse período, o produto associado pode ser alterado ou aposentado. Nesse caso, a oportunidade deve ser concluída totalmente.

Quando você revisa um produto e altera as propriedades, o Dynamics 365cria automaticamente uma nova versão do produto e copia os detalhes do produto do produto existente para a versão mais recente. A nova versão do produto contém todos os detalhes incluindo listas de preços, relações de produto e propriedades. As oportunidades já criadas com a versão anterior do produto podem continuar a fazer referência à versão anterior do produto. As oportunidades que são criadas depois que o produto é revisado ou aposentado farão referência à versão mais atual (nova).

Confira Também

Configurar um catálogo de produtos: passo a passo
Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas
Classifique produtos e pacotes em famílias de produtos