Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos

Artigo
12/22/2017

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As listas de preços dizem aos agentes de vendas o que cobrar para seus produtos ou serviços. É possível criar várias listas de preços para que você possa manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões que você vende seus produtos ou diferentes canais de vendas.

As listas de preços unem a unidade, o produto e os detalhes de precificação, portanto, antes de criar uma lista de preços, verifique se os produtos e as unidades estão prontos.

Nesta página

Botão seta para baixo Etapa 1: Criar uma lista de preços

Botão seta para baixo Etapa 2: Adicionar itens às listas de preços

Botão seta para baixo Etapa 3: Defina a lista de preços padrão para regiões

Etapa 1: Criar uma lista de preços

Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.

Verifique sua função de segurança
- Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
- Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.
Na área Catálogo de Produtos, clique em Listas de Preços.
Para criar uma nova lista de preço, clique em Novo.

-OU-

Para editar uma lista de preços, abra uma lista de preços da lista.
Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.
Clique em Salvar.

Observação

Você deve criar pelo menos uma lista de preços para cada moeda com a qual sua organização faz negócios.

Etapa 2: Adicionar itens às listas de preços

Criar um item de lista de preços para cada unidade na qual o produto está disponível. Por exemplo, se o produto estiver disponível como item único (cada), em dúzia e em grosa, crie três itens de lista. Isso permitirá que você solicite o produto em qualquer quantidade desejada usando a mesma lista de preços. Você pode adicionar itens da lista de preços no formulário do produto.

No registro da lista de preços, na seção Itens da Lista de Preço, clique no botão Adicionar Registro.
Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.
- Na caixa Produto e Unidade, selecione o produto e a unidade para a qual você está criando esse item de lista de preços.
- Para oferecer um desconto na combinação do produto e da unidade, selecione uma lista de descontos.
- Na caixa suspensa Opção de Venda de Quantidade, selecione se o produto ou serviço pode ser solicitado em todo, parcial ou tipos de quantidades. Essas informações são usadas no campo de registros de Quantidade de Produto da Cotação, Produto do Pedido e Produto da Fatura:
  - Sem Controle. O Microsoft Dynamics 365 não impõe a opção de venda parcial.
  - Inteiro. Vender um produto parcial não é permitido. Por exemplo, não é possível vender câmeras digitais em frações.
  - Inteiro e Fracional. O produto pode ser vendido completo e em unidades fracionárias. Por exemplo, pedaços de madeira podem ser vendidos em metros cúbicos ou em frações de metro cúbico.
- Na caixa suspensa Método de Precificação, selecione uma opção para determinar como a precificação será calculada. Pode ser um determinado valor ou um percentual do custo atual ou padrão.
- Se você selecionou Valor da Moeda como o método de precificação, na caixa Quantidade, digite o valor em que o produto será vendido.
  
  -OU-
  
  Se você tiver selecionado qualquer diferente do Valor da Moeda como o método de precificação, digite a porcentagem para o método de precificação desejado.
- Se tiver selecionado um método de precificação diferente de Valor da Moeda, você poderá definir uma política de arredondamento. Por exemplo, se você desejar que os preços por unidade tenham o formato R$ 0,99, selecione uma política de arredondamento em que todos os preços por unidade tenham um preço terminado automaticamente em 99 centavos. Para isso, selecione a política para arredondar o preço para cima e, depois, defina o preço para terminar em um determinado valor, como 99 centavos.
  - Nenhum. Os preços não são arredondados.
  - Para Cima. Os preços são arredondados para cima, para o valor de arredondamento mais próximo.
  - Para Baixo. Os preços são arredondados para baixo, para o valor de arredondamento mais próximo.
  - Para o Mais Próximo. Os preços são arredondados para o valor de arredondamento mais próximo.
- Na caixa suspensa Opção de Arredondamento, selecione Termina em ou Múltiplo de se quiser que o preço termine em um determinado valor ou múltiplos de um determinado valor.
- Na caixa Valor de Arredondamento, insira o valor.
Clique em Salvar.

Etapa 3: Defina a lista de preços padrão para regiões

Torne o trabalho dos agentes de vendas mais fácil adicionando listas de preço padrão para regiões ou segmentos cliente que os agentes estão gerenciando. Quando os agentes de vendas estão trabalhando em oportunidades, eles veem a lista de preços padrão. Os agentes de vendas podem posteriormente selecionar outra lista de preços que tiverem permissão. Você pode ter uma lista de preços como padrão para várias regiões.

Importante

Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local).
Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.

No registro da lista de preços, na seção Relacionamento de Território, clique no botão Adicionar Registro.
No formulário Conexão, em Nome, clique no botão Consulta e selecione uma região.
Clique em Salvar e Fechar.
No formulário da lista de preço, clique no botão Salvamento Automático.

Quando os agentes de vendas definem ou alteraram o cliente para uma oportunidade, se uma lista de preços padrão for adicionada a sua região (segmento do cliente), ela será mostrada.