Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As unidades são as quantidades ou as medidas em que você vende seus produtos ou serviços. Por exemplo, se você vende produtos de jardinagem, é possível vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção dessas unidades diferentes.

No Dynamics 365, primeiro você cria um grupo de unidades e depois cria unidades nesse grupo. Vamos pesquisar essas tarefas, usando sementes como nosso exemplo.

Nesta página

Etapa 1: Criar um grupo de unidades

Etapa 2: Criar unidades em um grupo de unidades

Etapa 1: Criar um grupo de unidades

1. Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.

3. Selecione Grupos de Unidade.

4. Para criar um novo grupo de unidade, selecione Novo.

   -OU-

   Para editar um grupo de unidades, abra o grupo de unidades na lista.

5. Preencha suas informações:

   • Nome. Digite um nome significativo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, você digitaria "Sementes".

   • Unidade Principal. Digite a unidade de medida comum mais baixa em que o produto será vendido. No nosso exemplo, você digitaria "pacote". Outros exemplos podem incluir, onças, horas ou toneladas, dependendo de seu produto ou serviço.

     

6. Selecione OK.

Dica

Não é possível excluir a unidade principal em um grupo de unidades.

Etapa 2: Criar unidades em um grupo de unidades

1. No grupo de unidades que você deseja adicionar unidades, no painel esquerdo, em Comum, selecione Unidades e na guia Unidades, no grupo Registros, selecione Adicionar Nova Unidade.

   A unidade especificada como a unidade principal anterior já está na lista de unidades.

2. Preencha suas informações:

   1. Nome. Insira um nome significativo para a unidade. No nosso exemplo, você digitaria "caixa".

   2. Quantidade. Digite a quantidade que essa unidade conterá. Por exemplo, se a caixa contém 12 pacotes, você digitaria “12”.

   3. Unidade Base. Selecione uma unidade base. Essa unidade estabelecerá a menor unidade de medida para a unidade que você está criando. Usando nosso exemplo, selecione o "pacote".

      Se você criar uma unidade chamada "palete" e um paletes contém 48 caixas, você digitaria “48" em Quantidade e selecione "caixa" na Unidade Base.

   Veja como:

   

   

3. Selecione Salvar ou em Salvar e Fechar.

Próximas etapas gerais

Criar um produto (Sales)

-OU-

Criar pacotes de produtos para vender vários itens juntos

Configurar um catálogo de produtos: passo a passo