Usar o Microsoft Teams para eventos online do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em marketing de saída
Dica
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Importante
Este artigo só se aplica ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição
Este artigo explica como usar o Microsoft Teams como um provedor de reuniões online para eventos do Customer Insights - Journeys. A funcionalidade de eventos do Teams agora está incorporada diretamente ao aplicativo Customer Insights - Journeys, permitindo que você use webinars ou eventos ao vivo do Teams para um/algum dos muitos eventos online e reuniões do Teams para reuniões online interativas.
Para obter informações gerais sobre como configurar o Microsoft Teams, consulte a Visão geral de implantação do Microsoft Teams.
Nota
Para usar o Microsoft Teams como um provedor de eventos online, é necessário ter uma Licença Microsoft 365 que permite o acesso ao serviço Teams. Se não tiver a licença correta, você não verá as opções Webinar do Teams, Reunião do Teams ou Evento ao vivo do Teams como parte da lista Provedor de streaming.
Criar um evento online
Para criar um evento do Teams, selecione Planejamento de eventos no seletor de área do aplicativo Customer Insights - Journeys. Depois, selecione Eventos no painel de navegação esquerdo. Selecione +Novo na faixa de opções superior.
Observação
O campo Formato do Evento está oculto no formulário de evento e é definido automaticamente. Para ver as opções de streaming, defina a alternância Deseja transmitir este evento? como Sim. Se você estiver usando um formulário personalizado, oculte esse campo e defina o valor como Evento híbrido.
Opções de streaming de eventos
Depois de definir Deseja transmitir este evento? como Sim, você terá três opções de streaming: Webinar do Teams, Reunião do Teams ou Evento ao Vivo do Teams.
Webinar do Teams
Use os webinars do Teams para criar apresentações online. Um ou vários apresentadores podem compartilhar conteúdo, vídeos e áudio. Os participantes podem exibir o conteúdo e, opcionalmente, interagir com os apresentadores. Os públicos-alvo participam por meio de reações, postagens no chat ou respondendo a perguntas da enquete. Os participantes não podem compartilhar seu próprio áudio, vídeo ou conteúdo.
Os webinars são úteis para palestras ou reuniões em que alguns apresentadores falam para um grande público. Os webinars comportam até 1.000 participantes.
Observação
Você só pode criar webinars do Teams "públicos" no Customer Insights - Journeys. Esses eventos são abertos a qualquer pessoa que se inscreva no evento.
Habilitar webinars do Teams no Dynamics 365
Para habilitar a realização de webinars no Teams, o administrador de locatários do Teams deverá definir as políticas abaixo. Estas configurações garantem que qualquer pessoa, incluindo usuários anônimos, possam se inscrever em webinars. Para implementar as configurações, execute os seguintes comandos do PowerShell:
- Ative a inscrição na reunião:
Set-CsTeamsMeetingPolicy -AllowMeetingRegistration $True
- Ative o agendamento de reuniões particulares:
Set-CsTeamsMeetingPolicy -AllowPrivateMeetingScheduling $True
- Permitir que qualquer pessoa, incluindo usuários anônimos, inscrevam-se em webinars:
Set-CsTeamsMeetingPolicy -WhoCanRegister Everyone
Leia mais: Preparar webinars no Microsoft Teams.
Configurações do webinar
As configurações de webinar padrão são definidas para fornecer a melhor experiência para participantes e apresentadores. No entanto, você pode ajustar facilmente essas configurações em seu evento do Customer Insights - Journeys. Para alterar as configurações padrão, defina a opção Alterar opções de reunião como Sim. Isso exibirá as configurações do webinar, que poderão ser ajustadas para cada evento.
Leia mais: Gerenciar configurações de reunião no Microsoft Teams.
Funções do webinar
| Nome da função | O que ela faz? | Como criá-las? |
|---|---|---|
| Proprietário do evento | O usuário proprietário do registro do evento no Customer Insights - Journeys. | Defina o proprietário do evento usando o botão Atribuir na faixa de opções do evento. |
| Proprietário da reunião do Teams | O usuário que criou e salvou o registro após escolher a opção de webinar em Customer Insights - Journeys. Alterar o proprietário do registro do evento no Customer Insights - Journeys não altera o proprietário do webinar no Teams. Qualquer alteração no registro do evento no Customer Insights - Journeys só será refletida no Teams quando feita pelo proprietário ou quando ele selecionar Sincronizar com o Teams. | Entre como esse usuário no Customer Insights - Journeys e crie um novo evento com um webinar ou uma transmissão de reunião. |
| Apresentador | Em um webinar do Teams, o apresentador é uma pessoa que apresenta áudio, vídeo ou uma tela no evento ao vivo, ou modera as Perguntas e respostas. Os apresentadores só podem compartilhar áudio, vídeo ou uma tela (área de trabalho ou janela) nos webinars produzidos no Teams. | Se você quiser convidar outra pessoa para apresentar no webinar, adicione-a como palestrante no evento ou na sessão. Para adicionar um palestrante, crie um compromisso do palestrante no nível do evento (ou da sessão). O palestrante será adicionado como um "apresentador" do webinar. Verifique se a ID do email do palestrante está preenchida. |
Convidar uma pessoa para ser apresentador em um webinar
- Verifique se o usuário convidado está adicionado à sua instância do Teams. Você só precisa fazer isso uma vez. Saiba mais sobre como adicionar usuários convidados: Convidado para apresentar.
- Como prática recomendada, o Teams recomenda que você crie um canal para os produtores e apresentadores para que eles possam conversar e compartilhar informações antes do evento. Os convidados que não tiverem credenciais do Microsoft 365 não verão o calendário no Teams. Para facilitar o ingresso dos convidados no evento, os produtores podem postar o link do evento no canal. Os apresentadores poderão abrir o Teams, acessar o canal e selecionar o link para ingressar no webinar.
- Adicione um convidado como apresentador no seu webinar, incluindo-o como palestrante no evento ou sessão no Customer Insights - Journeys usando as etapas detalhadas na tabela acima.
Exibir dados de participação do webinar
Depois de executar um evento baseado em webinar do Teams no Customer Insights - Journeys, você poderá exibir os dados de participação das pessoas (horários de check-in e check-out) no aplicativo Customer Insights - Journeys.
Para gerar os dados de participação, envie um convite por email aos inscritos no webinar antes do evento que contenha o link Ingressar no Teams. Consulte Convidar inscritos para participar do evento do Teams por email para obter detalhes sobre como criar um email de convite no designer de email do Customer Insights - Journeys.
Dez minutos após o término do webinar (com base na data de término configurada no aplicativo Customer Insights - Journeys), o aplicativo Customer Insights - Journeys preencherá automaticamente os dados de participação.
Importante
As organizações que gerenciam as políticas de usuário do Teams precisam se certificar de que o administrador habilitou as políticas allowTrackingInReport eallowEngagementReport antes de sincronizar os dados de participação. Para obter mais informações, consulte Set-CsTeamsMeetingPolicy.
Nota
Os horários de check-out só têm suporte para eventos de webinar do Teams (com transmissão habilitada). Eventos ao vivo, reuniões do Teams ou qualquer outro tipo de evento não têm horários de check-out automáticos.
Problemas conhecidos com webinars do Teams
Depois que criar um evento de webinar do Teams no Customer Insights - Journeys, você poderá vê-lo em seu calendário do Teams. Pode ser um pouco diferente do que você espera:
- Não há ícone de webinar no item de calendário. Parece mais uma reunião regular.
- Várias seções foram omitidas da página de detalhes da reunião, como a guia de opções de reunião, um link para o formulário de registro e o arquivo de inscrições para download.
As discrepâncias na aparência são problemas de estilo que não limitarão a funcionalidade do webinar. Até que a experiência do webinar seja atualizada em versões futuras, use as seguintes diretrizes para gerenciá-lo:
- O item de calendário do Teams criado para o seu evento deve ser somente leitura. A sincronização entre o Teams e o Dynamics 365 só funcionará em uma direção: do Dynamics 365 para o Teams. As alterações aplicadas no Teams não terão efeito no lado do Dynamics 365 e podem ser substituídas. Por esse motivo, use apenas o Customer Insights - Journeys para gerenciar e editar seu evento. Isso inclui definir as configurações da reunião, criar um formulário de registro e adicionar palestrantes ou apresentadores ao seu evento.
- Você pode notar que as páginas de aterrissagem para reuniões e webinars do Teams têm a mesma aparência. Isso é esperado. A experiência na reunião é a mesma para uma reunião tradicional e para um webinar. Seu webinar acontecerá conforme ele tiver sido estruturado, com funções claras dos participantes.
- Depois de adicionar um compromisso do palestrante ao seu webinar por meio do Dynamics 365, as opções de reunião no Teams ficarão visíveis. O item de calendário ainda será somente leitura no Teams. Certifique-se de editar seu webinar apenas no Customer Insights - Journeys.
Usuários adicionados como convidados para o seu locatário do Azure Active Directory não podem aproveitar opções de integração do Teams.
Reuniões do Teams
A opção de reuniões do Teams permite que você crie uma experiência de reunião online interativa em que todos os participantes podem compartilhar áudio, vídeo ou conteúdo. Mais informações sobre as reuniões do Teams: Reuniões no Microsoft Teams.
Depois de selecionar reuniões do Teams como o provedor de streaming para seu evento, você pode exibir e editar as opções de reunião no Customer Insights - Journeys, assim como faria em um webinar.
Depois de salvar seu evento, suas configurações serão refletidas no item de calendário do Teams.
Observação
A sincronização entre o Teams e o Customer Insights - Journeys funciona em uma direção: do Customer Insights - Journeys para o Teams. O item de calendário do Teams para seu evento é somente leitura. Todas as alterações feitas no Teams podem ser sobrescritas pelo Customer Insights - Journeys. Certifique-se de gerenciar e editar sua reunião somente no aplicativo de Customer Insights - Journeys.
Eventos ao vivo do Teams
Observação
Recomendamos que você use os webinars do Teams para suas necessidades de eventos de apresentação. Embora os eventos ao vivo do Teams ainda estejam disponíveis, os webinars do Teams oferecem funcionalidades mais sofisticadas (como a possibilidade de usar salas de sessão de grupo) prontas para uso.
Você pode usar os eventos ao vivo do Teams para criar reuniões online no estilo webinar. Apresentadores de eventos ao vivo podem compartilhar conteúdo, vídeo e áudio. Os participantes podem visualizar o conteúdo, mas não podem compartilhar seu próprio áudio, vídeo ou conteúdo.
Os eventos ao vivo são úteis para palestras ou reuniões em que algumas pessoas fazem apresentações para um grande público. O público pode enviar perguntas usando o recurso de Perguntas e respostas do evento ao vivo. Mais informações sobre eventos ao vivo do Teams: O que são eventos ao vivo do Microsoft Teams?.
Observação
Você só pode criar eventos ao vivo do Teams "públicos" no Customer Insights - Journeys. Esses eventos estão abertos a todos. Os participantes não precisam fazer login para participar de um evento.
Habilitar eventos ao vivo do Teams no Customer Insights - Journeys
Para habilitar a eventos ao vivo do Teams, o administrador de locatários do Teams deverá definir as políticas a seguir. O Customer Insights - Journeys oferece suporte somente à criação de eventos ao vivo públicos. Essas configurações garantem que qualquer pessoa possa assistir ao evento, incluindo usuários anônimos.
Para permitir que qualquer pessoa assista ao evento ao vivo, execute o seguinte comando do PowerShell:
Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -BroadcastAttendeeVisibilityMode Everyone
Para ativar o agendamento de eventos em tempo real, execute o seguinte comando:
Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -AllowBroadcastScheduling $true
Para permitir a opção de desativar gravações de reuniões, execute o seguinte comando:
Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -BroadcastRecordingMode UserOverride
Você também pode aplicar essas configurações no Centro de administração do Teams:
Leia mais: Configurar eventos ao vivo no Microsoft Teams.
Configurações de evento ao vivo
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Gravação disponível para os participantes | Os participantes poderão assistir ao evento sob demanda usando opções de DVR por 180 dias. |
| Deseja habilitar Perguntas e Respostas para este evento | Os participantes podem interagir com produtores e apresentadores em uma sessão de Perguntas e respostas moderada. |
| URL do Participante | A URL que os participantes usarão para ingressar no evento ao vivo. |
Mais informações sobre detalhes e configurações para eventos ao vivo do Teams: Agendar um evento ao vivo do Teams.
Funções dos eventos ao vivo
| Nome da Função | O que ela faz? | Como configurá-la? |
|---|---|---|
| Proprietário do evento | O usuário proprietário do registro do evento no Customer Insights - Journeys. | Defina o proprietário do evento usando o botão Atribuir na faixa de opções do evento. |
| Proprietário da reunião do Teams | O usuário que criou o evento ao vivo no Customer Insights - Journeys. O proprietário da reunião do Teams é designado como o proprietário do evento no Teams. Alterar o proprietário do registro do evento no Customer Insights - Journeys não altera o proprietário do evento ao vivo no Teams. Qualquer alteração no registro do evento no Dynamics 365 só será refletida no Teams quando feita por esse usuário ou quando ele selecionar Sincronizar com o Teams. | Faça logon como esse usuário no Customer Insights - Journeys e crie um novo evento com um evento ao vivo ou uma transmissão de reunião. |
| Apresentador | Em um evento ao vivo do Teams, o apresentador é uma pessoa que apresenta áudio, vídeo ou uma tela para o evento ao vivo, ou modera as Perguntas e respostas. Os apresentadores só podem compartilhar áudio, vídeo ou uma tela (área de trabalho ou janela) em eventos ao vivo produzidos no Teams. | Se você quiser convidar outra pessoa para apresentar no evento ao vivo, adicione-a como palestrante no evento ou na sessão. Para adicionar a pessoa como palestrante, crie um compromisso do palestrante no nível do evento (ou da sessão). O palestrante é adicionado como o "apresentador" do evento ao vivo. Verifique se a ID do email do palestrante está preenchida. |
| Produtor | Um produtor é quem hospeda o evento e garante que os participantes tenham uma ótima experiência de visualização, controlando a transmissão do evento ao vivo. Se quiser que outro usuário possa produzir o evento ao vivo, você poderá adicionar o usuário produtor como um Membro de Equipe de Evento. Isso só funcionará quando o Membro da equipe do evento for um usuário do Customer Insights - Journeys e do Microsoft Teams. No evento, navegue até a guia Informações adicionais e adicione os membros da equipe. Eles podem ter qualquer função no Customer Insights - Journeys, mas sempre serão produtores no evento ao vivo do Teams. |
Importante
Os botões Ingressar no Teams gerados no editor de email do Customer Insights - Journeys não podem ser usados para enviar links de eventos ao vivo para apresentadores ou produtores. Os botões gerados no editor de email funcionam apenas para os participantes. Apresentadores ou produtores podem acessar o evento ao vivo seguindo o link personalizado em seus calendários ou no aplicativo Customer Insights - Journeys. Basta acessar Eventos>URL de Streaming.
Observações:
- As opções de configuração de legendas (recurso em versão preliminar do Teams) não estão disponíveis ao criar eventos ao vivo do Customer Insights - Journeys.
- Mais sobre as funções do Teams: Introdução aos eventos ao vivo do Microsoft Teams.
Convidar alguém para apresentar em um evento ao vivo
- Verifique se o usuário convidado está adicionado à sua instância do Teams. Você só precisa fazer isso uma vez. Saiba mais sobre como adicionar usuários convidados: Convidado para apresentar.
- Como prática recomendada, o Teams recomenda que você crie um canal para os produtores e apresentadores para que eles possam conversar e compartilhar informações antes do evento. Os convidados que não tiverem credenciais do Microsoft 365 não verão o calendário no Teams. Para facilitar o ingresso no evento, os produtores podem postar o link do evento no canal. Assim, os apresentadores poderão abrir o Teams, acessar o canal e selecionar o link para ingressar no evento.
- Adicione um convidado como apresentador no seu evento ao vivo, adicionando-o como palestrante no evento ou sessão no Customer Insights - Journeys usando as etapas detalhadas acima.
Usar outros provedores de webinar
Se sua organização já configurou um provedor de webinar (usando ON24), você pode encontrar as configurações de webinar existentes após configurar o provedor de streaming como Outro. Isso revela as configurações tradicionais de Configuração do webinar. Mais informações sobre as configurações tradicionais de webinar: Configurar um webinar.
Acessar um evento ao vivo do Teams ou o link de participante da reunião
A URL de participante do Teams é criada quando você salva um evento do Customer Insights - Journeys que está sendo transmitido com o Teams. Você pode navegar até o evento ou reunião ao vivo do Teams usando a URL de participante.
Nota
Para convidar um inscrito a participar do evento, não compartilhe a URL de participante diretamente. Em vez disso, use o método de convite por email descrito abaixo.
Integração do calendário
Depois que um evento ao vivo ou reunião forem criados ou atualizados e os produtores e apresentadores forem adicionados (adicionando-se membros e palestrantes da equipe), a reunião aparecerá no calendário do Outlook, bem como no calendário do Teams deles. O item do calendário é uma versão somente leitura do evento. As alterações feitas no evento do calendário do proprietário da reunião do Teams não atualizarão o evento no Customer Insights - Journeys. Os palestrantes e os membros da equipe podem participar do evento ao vivo direto de seus calendários.
Nota
Os apresentadores que são usuários convidados não verão o evento no calendário. Para compartilhar o link do evento com usuários convidados, envie a eles o link de participante do evento no Customer Insights - Journeys.
Importante
O recurso de integração de calendário para produtores e apresentadores não é afetado pelo campo Conteúdo do calendário na guia Informações adicionais na área de trabalho de planejamento de eventos. O campo Conteúdo do calendário afeta apenas os arquivos .ics enviados por meio do designer de email. Saiba mais: Gerar arquivos iCalendar para eventos e sessões.
Importante
Para caixas de correio locais, você não pode criar um item de calendário para o organizador do evento de webinar do Teams ou para os palestrantes. Esta é uma limitação conhecida das APIs REST do Exchange para caixas de correio locais. Nesse caso, você deve compartilhar os detalhes do evento (como a URL da reunião do Teams) por meio de um email padrão para os palestrantes do evento.
Convidar inscritos para participar do evento do Teams por email
Depois de criar o evento, publicá-lo e reunir as inscrições, você deverá envie aos inscritos um email para fornecer a URL de participante. No designer de email do Customer Insights - Journeys, você encontrará uma opção Ingressar no Teams no menu Link para para o elemento do botão.
O botão Ingressar no Teams gera uma URL de participante exclusiva para cada inscrito. Quando o inscrito seleciona o botão, o aplicativo Customer Insights - Journeys cria um registro de check-in relevante para ele, mostrando insights sobre a participação em eventos do Teams no Customer Insights - Journeys.
Importante
O botão Ingressar no Teams usa uma URL exclusiva para cada inscrito. Encaminhar um email com um botão Ingressar no Teams mantém a URL específica para o destinatário original. O email encaminhado não gerará um novo check-in para o convite encaminhado. Para garantir que seu evento esteja pronto para capturar todas as informações dos participantes, consulte Aproveite ao máximo o fluxo de check-in do seu evento.
Dica
Se um participante selecionar o botão Ingressar no Teams mais de 120 minutos antes do início do evento, o check-in não será criado. Este é um recurso embutido no código para evitar check-ins acidentais quando um destinatário testa o link depois que receber o email.
Criar um botão Ingressar no Teams
Crie um novo email no editor de email.
No painel Caixa de ferramentas, acesse Elementos e arraste e solte um elemento Botão no email.
As opções do botão Editar aparecerão no painel direito. Para a opção Link para, selecione Ingressar no Teams.
No painel do botão Editar, abra a lista suspensa Tipo e selecione se deseja que o botão se vincule a um Evento ou uma Sessão.
Selecione o evento ou sessão específica em que deseja que o cliente ingresse. Depois, insira o rótulo de texto para o botão e ajuste o design para corresponder ao email.
Nota
A sessão ou o evento precisa ser definido como um evento ou reunião ao vivo do Teams e deverá estar no estado "Ao vivo" para você poder selecioná-lo.
Para visualizar o botão no painel Visualizar e testar, selecione um contato que tenha um registro para a sessão ou evento selecionado.
Manter o Customer Insights - Journeys e o Teams em sincronia
Um usuário com acesso a um registro de eventos e permissões para editar o registro no Customer Insights - Journeys pode fazer alterações em um registro. No entanto, como o mesmo usuário talvez não tenha criado o evento ao vivo ou a reunião correspondente no Teams (e, portanto, pode não ser o "Proprietário da reunião do Teams"), as alterações que o usuário fizer em um registro de evento no Customer Insights - Journeys não serão propagadas no Teams. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade do Teams, em que um usuário não pode fazer alterações em uma reunião ou evento ao vivo criado por outro usuário.
Em cenários em que as alterações ao registro do evento não são propagadas no Teams, o aplicativo Customer Insights - Journeys exibe um aviso para qualquer usuário que não seja o proprietário da reunião do Teams. Se o proprietário da reunião do Teams abrir esse registro de evento, ele verá um botão Sincronizar com o Teams na faixa de opções. Selecionar o botão Sincronizar com o Teams sincroniza as alterações feitas no evento por quaisquer usuários não proprietários.
Nota
O proprietário da reunião do Teams é definido como o usuário que cria a reunião ou evento ao vivo no Customer Insights - Journeys. Não é possível alterar o proprietário depois que o evento é criado. Isso é diferente do proprietário do registro do evento no Customer Insights - Journeys.
Visualizar a gravação do evento
Assim que o evento ao vivo terminar, os participantes poderão exibir a gravação do evento navegando até a URL de participante em seu email. A gravação estará disponível se o criador do evento ao vivo no Customer Insights - Journeys definir o indicador Gravação disponível para os participantes como Sim.