Criar formulários do Customer Insights - Journeys
Para criar um novo formulário, acesse Customer Insights - Journeys>Canais>Formulários e selecione Novo na barra de comandos.
Selecione um público-alvo que seja atualizado pelo envio do formulário. Com formulários de Customer Insights - Journeys, você pode selecionar qual público-alvo deseja atualizar (Contato ou Cliente Potencial). Cada público-alvo tem uma estratégia padrão para lidar com registros duplicados:
- Cliente potencial: cada envio de formulário cria um novo registro, mesmo que o mesmo endereço de email seja usado.
- Contato: se já existir um registro com o mesmo endereço de email, ele será atualizado. Nenhum contato duplicado será criado se o mesmo endereço de email for usado.
Você pode alterar o tratamento de registros duplicados nas configurações do formulário.
Neste exemplo, você digitará um nome para seu novo formulário e selecionará Contato como o público-alvo.
Escolha um modelo. A lista de modelos é filtrada de acordo com o público-alvo selecionado na etapa anterior. Se quiser começar com um formulário em branco, você poderá ignorar a seleção do modelo. Depois de selecionar um modelo ou se optar por Ignorar, você estará no editor de formulários, onde poderá concluir a criação de seu formulários.
Agora você pode ver a lista de perguntas representadas pelos campos do formulário. A lista de campos disponíveis pode ser encontrada no painel direito e inclui todos os atributos do público-alvo (entidade) selecionado. Se você criar um novo atributo personalizado para a entidade, ele ficará visível nessa lista e você poderá usá-lo imediatamente como um campo em seu formulário. Alguns campos do sistema podem ficar ocultos porque não poderão ser usados no formulário. Você pode usar a barra de pesquisa na lista de campos para filtrar o campo que está procurando.
Insira "nome" na barra de pesquisa para encontrar o campo "Sobrenome".
Nota
Você pode alternar entre Elementos e Campos usando os pequenos ícones na lateral do painel direito.
Arraste um campo da lista e solte-o na tela do formulário. Depois que o campo for adicionado, as propriedades do campo serão mostradas no painel direito. As propriedades do campo podem ser usadas para definir se ele será um campo obrigatório, configurar a validação e muito mais. Saiba mais sobre propriedades de campo de formulário. Existem vários tipos de campos disponíveis com diferentes propriedades, verifique a lista de tipos de campo.
Dicas úteis
- Você pode arrastar e soltar um campo na tela do formulário para alterar sua posição.
- Os campos podem ser removidos do formulário selecionando-se o ícone de lixeira.
- Você pode ocultar um campo para que ele não fique visível para o visitante de sua página da Web ativando a opção Ocultar campo.
- Você pode acessar as propriedades do campo novamente selecionando o campo na tela.
Você pode editar o rótulo do campo, selecionando-o na tela. Use o editor de rich text para editar o estilo de qualquer texto na tela. Altere o texto do espaço reservado e o valor padrão no painel direito. Para alterar o valor padrão de um campo, insira o texto no campo na tela.
Crie um estilo dos campos de formulário na seção Tema. Para acessar a seção Tema, selecione o ícone de pincel no painel à direita. Depois que você definir um estilo para o campo de entrada usando a seção Tema, ele será aplicado a todos os campos de entrada do formulário.
Se quiser criar formulários mais complexos, você poderá alterar o layout de seu formulário para várias colunas e criar várias seções de layout. Selecione a seção Elementos no painel direito. Agora você pode arrastar e soltar um layout de coluna na tela do formulário para criar uma nova seção. Você pode adicionar elementos e campos às seções recém-criadas.
Observação
Você pode acessar a configuração de estilo da seção existente selecionando o canto superior esquerdo do campo ou outro elemento e selecionando Seção. Essas propriedades da seção aparecerão no painel direito.
Para adicionar elementos em seu formulário, selecione a seção Elementos no painel direito. Arraste e solte texto estático, um botão enviar, captcha ou um elemento de imagem na tela do formulário.
Todos os formulários devem conter um botão Enviar. O editor de formulários não permitirá que você publique um formulário sem um botão de envio. Selecione o botão enviar para alterar o estilo.
Observação
Você pode integrar serviços de proteção contra bots personalizados como reCAPTCHA em seu formulário. Saiba mais
Adicionar o controle de consentimento da seção Elementos a seu formulário. Depois de adicionar o controle de consentimento ao seu formulário, você poderá selecionar a finalidade de consentimento correta nas propriedades. Selecione a legenda da caixa de seleção de consentimento para alterar seu texto. Saiba mais como gerenciar consentimento para email e mensagens de texto em Customer Insights - Journeys.
A adição de elementos de finalidade e consentimento de tópicos cria registros de consentimento do ponto de contato para email, texto e canais escolhidos.
Observação
Talvez você precise remover e readicionar elementos de consentimento a formulários criados antes de agosto de 2023 por causa de alterações subjacentes com as entidades de consentimento. Isso não tem impacto sobre o consentimento capturado por formulários existentes e simplesmente atualiza o formulário para refletir as entidades de consentimento revisadas.
Agora é hora de visualizar seu formulário e verificar a capacidade de resposta. Para abrir a visualização do formulário, selecione a guia Visualizar e testar. Você pode selecionar várias plataformas para verificar como o formulário é renderizado em um dispositivo móvel ou tablet.
Para compartilhar seu formulário publicamente, selecione o botão Publicar no canto superior direito. O formulário será salvo automaticamente e o processo de validação será iniciado. Pode ser necessário adicionar outros campos obrigatórios ao seu formulário para passar na validação. Por padrão, o campo Email é obrigatório para verificar se o mesmo contato já existe. Assim que o formulário for validado com êxito, você verá as seguintes opções sobre como publicar o formulário. Saiba mais sobre como publicar o formulário.
Importante
Certifique-se de que o domínio onde você inseriu o formulário tenha permissão para a hospedagem de formulários externos. Se o domínio não tiver permissão para a hospedagem de formulários externos, o formulário não será renderizado em sua página da Web e todos os envios de formulário serão rejeitados. Saiba mais sobre a autenticação de domínio. O domínio pronto para uso para uma página autônoma é ativado por padrão. Saiba mais
Configure um email de "agradecimento" para os visitantes da página da Web que enviaram o formulário. Você pode criar uma nova jornada usando o gatilho Formulário de Marketing Enviado, que será executado toda vez que seu formulário for enviado. Saiba mais sobre a criação de uma jornada baseada em gatilhos.
Publicar seu formulário
Para publicar o formulário, selecione o botão Publicar no canto superior direito. Há duas opções para publicar um formulário:
- Incorporar em uma página externa usando JavaScript: essa é a forma mais comum de integrar o formulário em sua própria página da Web. Você pode reutilizar o mesmo trecho de código em várias páginas da Web. Os dados de envio do formulário incluem a URL da página onde o formulário está inserido. Há também um script de rastreamento incluído para contar as estatísticas dos visitantes da página na qual o formulário está inserido.
- Criar uma página autônoma: uma nova página é criada automaticamente e o formulário é incorporado à página. Como resultado desse processo, você obterá uma URL pública, que poderá ser compartilhada para permitir que seus visitantes acessem e enviem o formulário.
Depois que o formulário for publicado, você ainda poderá acessar essas opções selecionando o botão de opções Publicação no canto superior direito. É possível usar várias opções de publicação para um único formulário.
Observação
O domínio da rede de distribuição de conteúdo (CDN) da área geográfica usado pelo recurso de hospedagem do formulário como página autônoma está habilitado para hospedagem de formulário por padrão.
Exemplo para EUA: https://assets-usa.mkt.dynamics.com
Se você quiser desabilitar o domínio para hospedagem de formulário, entre em contato com o suporte.
Confira também
Amplie seus negócios com centrais de preferências personalizadas e multimarcasCentrais de preferências do Customer Insights - Journeys