Definir a configuração padrão para formulários

A criação de um novo formulário pode ser um desafio para usuários não técnicos por causa da complexidade da configuração do formulário, que requer conhecimento do sistema. Sempre que você cria um novo formulário, passar pelo processo de configuração pode ser demorado e apresentar erros.

O novo recurso de configuração de formulário permite a você predefinir todos os novos formulários, eliminando a necessidade de pensar em todos os detalhes sempre que cria um formulário. Você pode configurar padrões para todos os formulários de registro de marketing ou eventos recém-criados na página Configurações do Formulário, localizada na seção Customer Engagement de Configurações.

Há duas configurações prontas para uso para valores de formulário padrão que seguem o tipo de formulário:

1. Padrões do formulário de registro no evento
2. Padrões do formulário de marketing

Aviso

Não exclua essas configurações prontas para uso. Isso pode resultar em mau funcionamento da configuração. Se você excluir uma configuração pronta para uso, crie uma nova configuração do mesmo tipo e defina-a como padrão.

Você pode selecionar a configuração para editar os valores padrão para seu respectivo tipo de formulário.

Há quatro guias que representam várias áreas de configuração do formulário:

1. Geral: defina detalhes da configuração e defina configurações de formulário comuns.
2. Público-alvo: selecione qual público-alvo (qual registro de entidade) será criado ou atualizado pelo envio do formulário.
3. Mapeamento de contato de cliente potencial: disponível apenas para o tipo de formulário de marketing. Revise o mapeamento de plataforma entre atributos de entidades de cliente potencial e de contato.
4. reCAPTCHA: configure o captcha do formulário de terceiros.

Geral

A primeira parte da seção Geral permite que você defina os detalhes da própria configuração do formulário. Você pode definir o nome, selecionar o tipo de formulário e rotular a configuração como padrão. Pode haver apenas uma configuração padrão do mesmo tipo.

Você também pode selecionar se o preenchimento prévio do formulário será habilitado automaticamente para os formulários recém-criados.

A segunda parte da seção Geral permite a você escolher a ação padrão, que será executada depois que o formulário for enviado. Uma vez enviado, o formulário pode mostrar uma notificação de agradecimento, ou você pode definir a notificação de erro. Você pode personalizar o conteúdo de ambas as notificações.

Público-alvo

Importante

Versão preliminar é um recurso que não está completo, embora seja disponibilizado antes do lançamento oficial em uma versão, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários. Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita.

A Microsoft não fornece suporte a este recurso de versão preliminar. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar você a resolver problemas ou esclarecer dúvidas. Os recursos de versão preliminar não se destinam ao uso em produção, especialmente para processar dados pessoais ou outros dados que estão sujeitos a requisitos de conformidade legais ou regulamentares.

A seção Público-alvo permite a você definir o público-alvo padrão para os formulários recém-criados. As configurações de público-alvo determinam qual público-alvo (registro da entidade) é usado no processamento de envio e as condições nas quais um novo registro é criado ou um registro existente é atualizado. Todas as Configurações de público-alvo permanecem visíveis no editor de formulários, permitindo aos usuários selecionar o público-alvo preferido ao criar um novo formulário.

Você pode modificar os detalhes das configurações de público-alvo ou criar novas configurações.

O tipo do formulário de marketing acompanha três configurações de público-alvo prontas para uso:

• Contato: atualize um contato existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de email, por padrão). Crie um contato se nenhum existente coincidir.
• Cliente Potencial: sempre crie um novo cliente potencial, mesmo que o mesmo cliente potencial já exista (nenhuma regra correspondente é aplicada).
• Cliente Potencial e Contato: atualize um contato existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de email, por padrão). Crie um contato se nenhum existente coincidir. Sempre crie um novo cliente potencial, mesmo que o mesmo cliente potencial já exista (nenhuma regra correspondente é aplicada).

O tipo de formulário de registro do evento acompanha uma única configuração de público-alvo pronta para uso:

• Contato: atualize um contato existente usando a regra de correspondência selecionada (endereço de email, por padrão). Crie um contato se nenhum existente coincidir.

Detalhes das configurações de público-alvo

Você pode modificar as configurações de público-alvo para especificar quando um novo registro é criado e como atualizar um registro existente para atender aos requisitos do processo empresarial. O exemplo a seguir é válido para um público-alvo de contato.

• Nome: nomeie as configurações de público-alvo. Este nome é visível no editor de formulários. Use nomes curtos, mas descritivos.
• Entidade de destino: selecione qual entidade é alvo do processamento de envio do formulário. Os formulários de marketing dão suporte a entidades de cliente potencial e contato, mas os formulários de registro de evento são limitados apenas a contatos.

Regras de correspondência

As regras correspondentes ajudam a configurar como um registro existente pode ser atualizado ou quando criar um novo. As regras correspondentes seguem a entidade de destino selecionada. Você poderá ver Regras de correspondência de contatos se Contato estiver selecionado ou Regras de correspondência de cliente potencial se Cliente potencial estiver selecionado.

Observação

Usamos um público-alvo de contato neste exemplo. Você pode ver os mesmos detalhes de um público-alvo de cliente potencial. O público-alvo de cliente potencial e contato permite a você definir detalhes à parte para contato e cliente potencial.

• Escolha como lidar com contatos duplicados: existem duas opções:
  • Sempre criar um novo contato: um novo contato é criado sempre. Nenhuma regra correspondente é aplicada.
  • Usar uma regra de acordo com o registro existente: use uma regra de correspondência para encontrar um registro existente e evitar duplicatas. A seleção desse valor desbloqueia as seguintes opções extras:
    • Selecionar regra de correspondência de contato: a regra de correspondência define como encontrar e priorizar registros existentes. Você pode usar a regra de correspondência pronta para uso Atualizar contato usando email ou pode criar as próprias regras de correspondência personalizadas. As regras de correspondência personalizadas podem ser criadas em Configurações>Regras de correspondência.
    • Atualizar contato correspondente com os dados enviados
      • Sim: o melhor registro de correspondência é atualizado com os dados de envio do formulário.
      • Não: o melhor registro de correspondência não é atualizado com dados de envio do formulário. Os dados de envio do formulário só são vinculados ao registro correspondente.
    • Criar um contato se não houver correspondência com um existente?
      • Sim: se a regra de correspondência não encontrar nenhum registro indicado para atualização, um novo registro será criado.
      • Não: Nenhum registro novo é criado. Os dados de envio do formulário só podem ser acessados por meio do envio do formulário.

Mapeamento de Contatos/Clientes Potenciais

A seção Mapeamento de contato de cliente potencial só está disponível para o tipo de formulário de marketing. Para usar um público-alvo combinado de cliente potencial e contato, é importante definir como os atributos são mapeados entre si. Por exemplo, você precisa vincular o atributo Nome do Contato ao atributo Nome do Cliente Potencial, de maneira que o campo de formulário Nome possa atualizar os atributos de ambas as entidades.

O público-alvo combinado de cliente potencial e contato depende do mapeamento de colunas da entidade, que pode ser definido no Power Apps O mapeamento usa a relação de contato pai.

Importante

Se usar soluções como o mecanismo para implementar o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM), você deverá definir os mapeamentos como uma solução no Power Apps.

Ao não usar soluções como o mecanismo para implementar o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM), você pode usar o botão Gerar mapeamentos para vincular automaticamente atributos de cliente potencial ao contato ou pode selecionar o botão Editar no Power Apps para definir manualmente os mapeamentos.

reCAPTCHA

A proteção dos formulários contra ataques de bots e agentes mal-intencionados é crucial para garantir a qualidade de dados capturados. Os formulários de marketing e registro de eventos acompanham recursos de captcha padrão, mas você também pode implementar um captcha personalizado para melhorar a experiência do usuário.

A seção reCAPTCHA permite a você inserir a chave privada e ativar o plugin do reCAPTCHA.