Wyświetl informacje People.ai (wersja zapoznawcza)

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

People.ai insights zapewniają kompleksowy obraz interakcji z klientami i kontaktów z klientami. Szczegółowe informacje na temat rekordów można wyświetlać w okienku Copilot dla działów sprzedaży podczas wyświetlania szczegółowych informacji o rekordzie.

Wymagania wstępne

• Integracja z People.ai musi być włączona przez administratora.
• Trzeba mieć licencję People.ai.

Wyświetlanie szczegółowych informacji People.ai

Informacje z People.ai są wyświetlane na nowej karcie dla kontaktów i kont oraz w sekcji Wgląd w dane z People.ai dotyczące szans sprzedaży. Dane szczegółowe są wyświetlane z numerami cytatów. Wybierz liczbę, która ma przejść do szczegółów i wyświetlić szczegółowe informacje. W przypadku rekordów kontaktów i kont do generowania wiedzy są traktowane dane z ostatnich 90 dni. Aby otworzyć metryki w People.ai, wybierz opcję w prawym dolnym rogu karty.

Zostaną wyświetlone następujące wnioski:

• Poziom i trend interakcji: jest to ogólny poziom zaangażowania i trend. Numer poziomu zobowiązania jest obliczany przez usługę People.ai na podstawie interakcji (wiadomości e-mail i spotkań), które oddziaływały z klientem. Poziom zobowiązania jest wyświetlany w następujący sposób:

  Numer poziomu zaangażowania	Poziom zaangażowania
  Od 0 do 30	Minimum
  Od 31 do 70	Średnia
  Od 71 do 100	Maksimum

  Trend zobowiązania jest obliczany przez porównanie numeru poziomu zobowiązania z bieżącego tygodnia z numerem z poprzedniego tygodnia. Trend zobowiązania jest wyświetlany jako trend trendu w górę lub w dół na podstawie odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia poziomu zobowiązania.

  Po przejść do szczegółów na poziomie zobowiązania i trendu można sprawdzić łączną liczbę działań wraz z sumą liczby spotkań i wiadomości e-mail, które zostały wymieniane z klientem.

• Połączenia: ten wgląd sugeruje nazwiska współpracowników, którzy współpracowali z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub spotkań. Pomoże ona szybko wysłać wiadomość e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie. Podczas przejść do szczegółów mogą być zobaczyć nazwiska osób. Domyślnie są wyświetlane trzy połączenia z największymi wartościami.

  Aby szybko rozpocząć wiadomość e-mail z jednym z najlepszych połączeń, przesuń kursor nad nazwą, a następnie wybierz opcję .

  Aby wyświetlić wszystkie połączenia lub więcej metryk, należy otworzyć okno People.ai.

• Niesłabnące możliwości zakupu: ta wiedza jest wyświetlana tylko dla kontaktu. Wskazuje on prawdopodobnie zakres możliwości zakupu kontaktu. Wartość zakupu jest obliczana na podstawie liczby transakcji zamkniętych w ciągu ostatnich 90 dni. Zamknięte transakcje są porównywane z podobnymi szansami sprzedaży obejmującymi interesariuszy, którzy są podobni do kontaktu pod względem tytułu, działu i branży. Podczas przejść do szczegółów można wyświetlić szczegółowe informacje.