Współpraca w zespołach zajmujących się kontami i pokojami umów

Możesz otworzyć obszar współpracy — zespół klienta lub kanał transakcji w Microsoft Teams — na różne sposoby.

• W programie Outlook otwórz Copilot for Sales, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przewiń w dół do karty Współpracuj w aplikacji Teams, a następnie wybierz nazwę zespołu ds. obsługi konta lub, w przypadku szansy sprzedaży, nazwę szansy sprzedaży.

    

  • Na karcie Konta lub Szanse sprzedaży przesuń kursor nad rekordem, wybierz pozycję Więcej akcji (...)>Zespoły, a następnie wybierz nazwę zespołu kont lub, dla szans sprzedaży, nazwę kanału szans sprzedaży.

    

  • Otwórz szczegóły konta lub szansy sprzedaży. Przewiń w dół do karty Współpracuj w aplikacji Teams, a następnie wybierz nazwę zespołu ds. obsługi konta lub, w przypadku szansy sprzedaży, nazwę szansy sprzedaży.

    

• W aplikacji Teams wybierz zespół ds. klienta lub kanał pokoju umów.

• W Dynamics 365 Sales otwórz klienta lub szansę sprzedaży. Wybierz pozycję Współpracuj, a następnie wybierz zespół połączony z klientem lub szansą sprzedaży. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do połączonych zespołów i kanałów.

Anatomia przestrzeni współpracy

Zespół utworzony przy użyciu szablonu zespołu klienta lub szablonu pokoju transakcji zawsze ma kanał Ogólny. Inne kanały zależą od tego, jak zespół został stworzony i czy później utworzono więcej kanałów.

• Na kanale Ogólne można pracować z członkami zespołu sprzedaży lub innymi współpracownikami w zakresie działań związanych z kontami. Jeśli zespół został utworzony przy użyciu szablonu zespołu klienta, kanał Ogólne jest połączony z kontem w programie CRM.

• Kanał nazwany dla szansy sprzedaży, np. Ekspres do kawy, to miejsce, w którym możesz współpracować z zespołem sprzedaży lub innymi współpracownikami nad działaniami związanymi z konkretną szansą sprzedaży. Jeśli zespół został utworzony przy użyciu szablonu pokoju umów, kanał jest połączony z szansą sprzedaży w programie CRM.

• Kanały udostępnione o nazwie Klient - nazwa_konta lub Klient - nazwa_szansy_sprzedaży, gdzie możesz współpracować z osobami spoza organizacji, takimi jak klienci, nad działaniami związanymi z kontami i szansami sprzedaży.

  Zanim będzie można dodać klientów do kanałów udostępnionych przy użyciu ich tożsamości federacyjnej, administrator dzierżawy musi włączyć kanały udostępniane w Teams. Dowiedz się więcej o współpracy z zewnętrznymi uczestnikami w udostępnionym kanale.

Wewnętrzne kanały, takie jak Ogólne i Ekspres do kawy, mają przypięte na kartach następujące aplikacje:

• Pliki zawierają trzy foldery startowe do organizowania dokumentów związanych z kontem lub szansą sprzedaży oraz jeden folder CRM do organizowania plików związanych z CRM. Administrator mógł powiązać folder CRM z lokalizacją przechowywania CRM powiązaną z kontem lub szansą sprzedaży.

• CRM: wyświetla połączony rekord konta lub szansy sprzedaży programu CRM. Informacje w programie CRM można wyświetlać i aktualizować na tej karcie.

  Uwaga

  • Jeśli używasz Salesforce jako systemu CRM, musisz użyć aplikacji klasycznej Teams, aby wyświetlić szczegóły konta lub szansy sprzedaży. Karta CRM nie ładuje się w aplikacji internetowej Teams.
  • Karta CRM nie ładuje się w nowej wersji aplikacji internetowej Teams. Aby zobaczyć rekord CRM w nowej wersji Teams, Użyj Copilot for Sales aplikacja do udostępniania danych klienta w formie karty adaptacyjnej. Alternatywnie możesz użyć klasycznej wersji aplikacji Teams, aby wyświetlić szczegóły konta lub możliwości na karcie CRM.

• Uwagi to notatnik OneNote do udostępniania notatek wszystkim członkom kanału Teams.

• CRM OneNote to notatnik OneNote do udostępniania notatek wszystkim członkom kanału Teams. Jest ona dostępna tylko w istniejących przestrzeniach współpracy, które zostały utworzone przed 15 kwietnia 2024 r.

  Uwaga

  Jeśli na karcie CRM OneNote jest wyświetlany komunikat o błędzie po otwarciu go, należy usunąć kartę, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Usuń. Aby udostępnić notatki w kanale, musisz użyć karty Notatki podanego przez Teams.

Udostępnione kanały, takie jak Klient - Czwarta Kawa lub Klient - Ekspres do kawy mieć następujące aplikacje przypięte jako karty:

• Pliki zawierają trzy foldery startowe do organizowania dokumentów związanych z kontem lub szansą sprzedaży.

• OneNote to notes OneNote, za pomocą którego możesz udostępniać notatki swoim klientom. Ten notes różni się od tego, który utworzono w wewnętrznych kanałach współpracy. Członkowie zespołu, którzy nie są częścią udostępnionego kanału, nie mogą mieć dostępu do tego notesu.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowy zespół obsługi konta Czwarta Kawa:

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowy zespół obsługi pokoju umów klienta Czwarta Kawa:

Adnotacja	Popis
1	Nowy zespół klienta utworzony z dwoma kanałami domyślnymi
2	Ogólny kanał współpracy w zakresie działań związanych z kontami z osobami w organizacji, połączony z klientem CRM
3	Udostępniony kanał zespołu klienta w celu współpracy z osobami poza organizacją
4	Wstępnie przypięte aplikacje
5	Nowy kanał pokoju umów utworzony w istniejącym zespole obsługi klienta, służący do współpracy z osobami w Twojej organizacji; powiązany z szansą sprzedaży CRM
6	Udostępniony kanał pokoju umów w celu współpracy z osobami poza organizacją

Wyświetlanie podsumowania szansy sprzedaży wygenerowanego przez AI w kanale pokoju umów

Gdy skonfigurujesz pokój umów aplikacja Teams Copilot for Sales i bot zostaną automatycznie zainstalowane dla wybranego zespołu. Po pierwszym otwarciu kanału pokoju umów zostanie opublikowane podsumowanie szansy sprzedaży wygenerowane przez AI w standardowym wpisie powitalnym w kanale.

Uwaga

• Jeśli używasz Dynamics 365 jako systemu CRM, możesz przeglądać podsumowanie szansy sprzedaży, nawet jeśli nie zalogowano się do aplikacji Copilot for Sales w Outlook lub jeśli zalogowano się do innego środowiska Dynamics, o ile masz dostęp do odczytu rekordu i uprawnienia Copilot for Sales. Dotyczy to tylko automatycznie publikowanego podsumowania szansy sprzedaży.
• Jeśli używasz Salesforce jako systemu CRM, musisz zalogować się do Salesforce w aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook, aby wyświetlić podsumowanie szansy sprzedaży, mając jednocześnie dostęp do odczytu rekordu i uprawnienia Copilot for Sales.
• Podsumowanie szansy sprzedaży nie jest wyświetlane w kanale prywatnym, ponieważ boty nie są obsługiwane przez aplikację Microsoft Teams w kanałach prywatnych. Również współdzielone kanały mają dodanych klientów, dlatego też informacje CRM również tutaj nie są współdzielone.

Aby później ponownie wyświetlić podsumowanie szansy sprzedaży, użyj jednej z następujących metod:

• Wprowadź @Copilot for Sales show opportunity summary w polu wiadomości.
• Wprowadź @Copilot for Sales help w polu komunikatu, a następnie z listy opcji wybierz pozycję Generuj podsumowanie szansy sprzedaży.

W podsumowaniu wykorzystywane są następujące kolumny w rekordzie szansy sprzedaży w systemie CRM:

• Nazwa szansy sprzedaży
• Identyfikator okazji
• Utworzono
• Szacowana data zamknięcia
• Etap sprzedaży
• Kwota budżetu
• Popis
• Nazwa konta nadrzędnego
• Imię i nazwisko kontaktu podstawowego

Zawartość pola Ostatnie działanie jest generowana na podstawie trzech ostatnich notatek w rekordzie szansy sprzedaży.

Podsumowanie szansy sprzedaży wygenerowane przez AI jest dostępne tylko wtedy, gdy Administrator włączył funkcje AI pomocnika. Jeśli administrator nie włączył funkcji, podsumowanie szansy sprzedaży jest wyświetlane w postaci par pole-wartość. Pola uwzględnione w podsumowaniu zależą od tego, co ustawił administrator.

Jeśli administratora wyłączył aplikację Copilot for Sales w Teams, podsumowanie szansy sprzedaży nie jest w ogóle dostępne.

Zobacz też

• Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu zespołu klienta
• Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu pokoju umów