Wyszukiwanie rekordu CRM przy użyciu Copilot dla działów sprzedaży

Copilot dla działów sprzedaży umożliwia korzystanie z funkcji wyszukiwania globalnego w celu wyszukania rekordu zarządzania relacjami z klientem (CRM) w dowolnym momencie, niezależnie od kontekstu. Możesz szybko odwoływać się do rekordów, nawet jeśli nie są one powiązane z bieżącym kontekstem. Funkcja wyszukiwania jest również dostępna w szeregu innych scenariuszy, takich jak zapisywanie wiadomości e-mail lub podsumowania wiadomości e-mail w CRM.

Notatka

Wyszukiwanie globalne zwraca tylko rekordy typów rekordów skonfigurowanych przez administratora.

Wyszukaj rekord przy użyciu wyszukiwania globalnego

1. W okienku Copilot dla działów sprzedaży zaznacz ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu.

2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę rekordu, który chcesz wyszukać.

3. Wybierz rekord z wyników wyszukiwania, aby wyświetlić szczegóły.

   

Wyniki wyszukiwania można filtrować według typu rekordu. Typy rekordów dostępnych do filtrowania są oparte na typach rekordów skonfigurowanych przez Administrator. Typy rekordów są wyświetlane nad listą wyników wyszukiwania. Można wybrać filtr typ rekordu w celu odfiltrowania wyszukiwania dla tego typu rekordu.

Wyszukaj rekord przy użyciu innych powierzchni

Możesz także wyszukiwać rekordy w następujących scenariuszach:

• Zapisywanie wiadomości e-mail lub spotkania w programie CRM
• Tworzenie lub edytowanie relacji dla istniejącego rekordu (na przykład wyszukiwanie klienta podczas tworzenia nowego kontaktu)
• Zapisywanie podsumowania wiadomości e-mail lub spotkania w programie CRM
• Wyszukiwanie dowolnych rekordów, które mają być udostępnianie współpracownikowi
• Zmienianie szansy sprzedaży w kluczowych informacjach o sprzedaży
• Wyszukiwanie szansy sprzedaży podczas aktualizowania programu CRM przy użyciu sugerowanych aktualizacji
• Wyszukiwanie rekordu podczas tworzenia zadania programu CRM z podsumowania spotkania

Funkcje wyszukiwania

Po otwarciu pola wyszukiwania w kontekście Copilot dla działów sprzedaży może w sposób aktywny zasugerować rekordy za pomocą funkcji AI, zanim zainicjuje wyszukiwanie. Copilot dla działów sprzedaży wykorzystuje informacje kontekstowe, przewiduje rekordy, których użytkownik może szukać i prezentuje je jako opcje.

Podczas wyszukiwania rekordu w Copilot dla działów sprzedaży wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście z następującymi szczegółami:

• Nazwa rekordu.

• Typ rekordu (na przykład Konto, Kontakt lub Okazja). Wyszukiwanie globalne zwraca tylko rekordy typów rekordów skonfigurowanych przez administratora.

• Do dwóch dodatkowych pól na podstawie kluczowych pól skonfigurowanych przez administratora.

  Notatka

  W przypadku Dynamics 365 pola kluczowe muszą być skonfigurowane jako kolumny widoku w widoku szybkiego wyszukiwania dla typu rekordu. W przeciwnym razie dodatkowe pola nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Aby ułatwić znalezienie odpowiedniego rekordu, Copilot dla działów sprzedaży zapewnia filtry, których można użyć do zawężenia wyników wyszukiwania. Filtry są dostępne dla wybranych typów rekordów i tylko podczas zapisywania wiadomości e-mail lub spotkania w CRM. Typy rekordów dostępnych do filtrowania są oparte na typach rekordów skonfigurowanych przez Administrator.

Jeśli wyniki wyszukiwania zawierają wiele rekordów o tej samej nazwie, możesz wybrać każdy rekord, aby wyświetlić więcej szczegółów. Istnieje również łącze, które można wybrać, aby wyświetlić rekord w CRM. Więcej informacji o rekordzie jest wyświetlanych na podstawie ustawień administratora. Te szczegóły są wyrównane z kolejnością pól wymienionych w konfiguracji formularza dla odpowiednich typów rekordu.

Po rozwinięciu wyników wyszukiwania można wyświetlić maksymalnie 10 pól. Ta liczba obejmuje pola kluczowe. Jeśli skonfigurowano mniej niż 10 pól, zostaną wyświetlone wszystkie pola.

Wyniki wyszukiwania można filtrować według szczegółów rekordu i typu rekordu.

Aby filtrować wyniki wyszukiwania:

1. Zapisz wiadomość e-mail lub spotkanie w CRM.

2. W obszarze Połącz z rekordem użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć rekord.

3. Wybierz Filtruj wyniki, aby filtrować wyniki wyszukiwania według szczegółów rekordu i typu rekordu.

4. W polu Zastosuj filtry wybierz filtry, które chcesz zastosować.

   • Szczegóły rekordu: Filtruj wyniki wyszukiwania według Aktywnych rekordów lub Należących do mnie.

     Notatka

     • W przypadku Dynamics 365 Sales filtry te mają zastosowanie do szans, kont i kontaktów. Filtr Aktywne rekordy jest oparty na domyślnym polu Stan, a filtr Należące do mnie jest oparty na domyślnym polu ownerId.
     • W przypadku Salesforce filtr Aktywne rekordy ma zastosowanie do szans i jest oparty na domyślnym polu IsClosed. Filtr Należące do mnie ma zastosowanie do szans sprzedaży, klientów i kontaktów i jest oparty na domyślnym polu ownerId.

   • Typy rekordów: Filtruj wyniki wyszukiwania według typu rekordu.

     Notatka

     Typy rekordów dostępnych do filtrowania są oparte na typach rekordów skonfigurowanych przez Administrator.

   

5. Wybierz Zastosuj.

Jak działa wyszukiwanie w Copilot dla działów sprzedaży?

Funkcjonalność wyszukiwania w Copilot dla działów sprzedaży zależy od używanego systemu CRM. Wyszukiwane terminy można wprowadzać w dowolnej kolejności, a mogą one obejmować informacje z różnych pól.

Dynamics 365

Usługa Dynamics 365 używa dwóch typów mechanizmów wyszukiwania: wyszukiwanie Dataverse (znane również jako wyszukiwanie wg stopnia zgodności) i wyszukiwanie Szybkie szukanie. Wyszukiwanie Dataverse jest zalecanym mechanizmem wyszukiwania i jest domyślnie używane. Administratorzy Dynamics 365 mogą ją jednak wyłączyć zarówno na poziomie organizacji, jak i typu rekordu. Jeśli wyszukiwanie Dataverse jest włączone, jest ono podstawą do wyszukiwania wszystkich zapytań usługi Dynamics 365. Jeśli jest ona wyłączone dla typów rekordu zawartych w wyszukiwaniu, jest używane wyszukiwanie typu Szybkie szukanie. Więcej informacji: Konfigurowanie wyszukiwania Dataverse dla środowiska

Aby włączyć wyszukiwanie Dataverse dla typu rekordu, administratorzy muszą:

1. Włącz wyszukiwanie Dataverse w centrum administracyjnym Power Platform.
2. Dodaj tabele do indeksu wyszukiwania.
3. (Opcjonalnie) Skonfiguruj Szybkie szukanie widoków dla każdej tabeli.

Notatka

Zmiany wprowadzone w konfiguracji wyszukiwania Dataverse lub danych, które można wyszukiwać i może potrwać do 15 minut zanim pojawią w usłudze wyszukiwania. Wykonanie pełnej synchronizacji w organizacjach przeciętnych rozmiarów może zająć do godziny, a w dużych organizacjach nawet kilka dni.

Należy pamiętać, że te konfiguracje wyszukiwania mają wpływ na wszystkie wyszukiwania w Dynamics 365, nie tylko w Copilot dla działów sprzedaży. Inne wyszukiwania, podczas których ta konfiguracja ma dotyczyć to wyszukiwania, szybkie szukanie i wyszukiwanie tego widoku na stronach siatki.

W obu typach wyszukiwań zwracane są tylko rekordy widoczne w widoku Szybkie szukanie. Wyszukiwanie obejmuje tylko kolumny skonfigurowane jako Kolumny wyszukiwania. Ponadto w wynikach wyszukiwania są zwracane tylko kolumny skonfigurowane jako kolumny widoku. W Copilot dla działów sprzedaży nie są wyświetlane żadne inne pola.

Salesforce

Copilot dla działów sprzedaży do zapytań wyszukiwania używa języka Salesforce Object Search Language (SOSL). Ten mechanizm wyszukiwania jest zalecany przez system Salesforce ze względu na jego wydajność i kompleksowe funkcje wyszukiwania. Więcej informacji: Wprowadzenie do SOQL i SOSL

W programie Salesforce są wyszukiwane wszystkie pola z uprawnieniami do indeksowania wszystkich rekordów.