Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży
Jeśli kontakt zewnętrzny nie istnieje w Twoim CRM, utwórz kontakt w CRM bezpośrednio od Copilot dla działów sprzedaży.
Porada
Podczas redagowania wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie należy wprowadzić adres e-mail kontaktu w następującym formacie: Imię Nazwisko<adres e-mail>. W takim przypadku, odpowiednie pozycje formularza kontaktu w programie CRM zostaną wypełnione automatycznie.
Aby utworzyć kontakt:
W okienku Copilot dla działów sprzedaży najedź kursorem na niezapisany kontakt, a następnie wybierz pozycję Dodaj do (CRM).
W formularzu Nowy kontakt dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Uwaga
Jeśli administrator podczas tworzenia rekordu w tekście, w systemie CRM zostanie otwarty formularz Nowy kontakt, aby wypełnić szczegóły. Więcej informacji: Konfiguracja tworzenia nowego kontaktu
Uwaga
Możesz także otworzyć formularz kontaktu w systemie CRM. Wybierz Otwórz w (CRM), a następnie wprowadź szczegóły.
Copilot dla działów sprzedaży automatycznie łączy nowy kontakt CRM z Twoim kontaktem zewnętrznym.
Ważne
Po zaimplementowaniu funkcji tworzenia globalnego w Copilot dla działów sprzedaży tworzenie kontaktu może zakończyć się niepowodzeniem podczas korzystania z procesu tworzenia kontaktu zewnętrznego. Aby kontynuować tworzenie kontaktów w systemie CRM, należy wykonać następujące kroki w ustawieniach a także Teams:
- Przejdź do Ustawienia>Środowisko>Formularze>Kontakt.
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Utwórz nowe rekordy w Copilot dla działów sprzedaży
- Utwórz nowe rekordy, otwierając Salesforce za pomocą połączenia
- Zapisz ustawienia i utwórz ponownie kontakt.
Podpis dostępny w wiadomości e-mail
Jeśli otworzysz okienko Copilot dla działów sprzedaży z przychodzącej wiadomości e-mail, która zawiera podpis nadawcy, i dodasz kontakt do swojego CRM, Copilot dla działów sprzedaży wstępnie wypełni szczegóły kontaktu na podstawie podpisu i wyróżni pola, które zostały wypełnione. Można zaktualizować informacje i wybrać opcję Zapisz.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości e-mail w obsługiwanych językach.
Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail
Podczas czytania, redagowania lub odpowiadania na wiadomości e-mail z kontaktami zewnętrznymi w polach Od, Do lub DW możesz dodawać nowe kontakty do swojego CRM, korzystając z szybkich akcji CRM w wiadomości banera.
Gdy czytasz wiadomość e-mail od kontaktów zewnętrznych, jeśli co najmniej jeden kontakt w wątku wiadomości e-mail nie jest zapisany w Twoim CRM, wiadomość na banerze u góry wiadomości e-mail zawiera akcję, której możesz użyć do dodania nowych kontaktów. Obecnie wiadomości banerowe w tym scenariuszu są dostępne w maksymalnie dwóch zewnętrznych wiadomościach e-mail na użytkownika dziennie. Jeśli nie chcesz, aby te banery były wyświetlane, poproś administratora o ich wyłączenie.
Podczas redagowania wiadomości e-mail, tworzenia zaproszenia na spotkanie lub odpowiadania na wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie z kontaktami zewnętrznymi, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w CRM, wiadomość na banerze u góry wiadomości e-mail zawiera akcję dodawania nowych kontaktów. Wiadomość na banerze w tym scenariuszu jest wyświetlana dla każdej wiadomości e-mail zawierającej kontakty zewnętrzne.
Otwórz wiadomość e-mail z kontaktami zewnętrznymi.
W wiadomości na banerze wybierz pozycję Dodaj kontakt lub Dodaj kontakty.
W okienku Copilot dla działów sprzedaży umieść kursor na niezapisanym kontakcie, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Jeśli obsługa potencjalnych klientów jest włączona w Twoim środowisku, możesz dodać go jako potencjalnego klienta lub kontakt.
W formularzu Nowy kontakt lub Nowy potencjalny klient dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
Zobacz też
Utwórz nowy rekord w swoim CRM od Copilot dla działów sprzedaży
Konfigurowanie tworzenia nowego rekordu