Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży
Jeśli kontakt zewnętrzny nie istnieje w Twoim CRM, utwórz kontakt w CRM bezpośrednio z Copilot dla działów sprzedaży.
Wskazówka
Podczas redagowania wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie należy wprowadzić adres e-mail kontaktu w następującym formacie: Imię Nazwisko<adres e-mail>. W takim przypadku, odpowiednie pozycje formularza kontaktu w programie CRM zostaną wypełnione automatycznie.
Aby utworzyć kontakt:
W okienku Copilot dla działów sprzedaży najedź kursorem na niezapisany kontakt, a następnie wybierz Dodaj do (CRM).
W formularzu Nowy kontakt dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Uwaga
Jeśli administrator podczas tworzenia rekordu w tekście, w systemie CRM zostanie otwarty formularz Nowy kontakt, aby wypełnić szczegóły. Więcej informacji: Konfiguracja tworzenia nowego kontaktu
Uwaga
Możesz także otworzyć formularz kontaktu w systemie CRM. Wybierz Otwórz w (CRM), a następnie wprowadź szczegóły.
Copilot dla działów sprzedaży automatycznie łączy nowy kontakt CRM z kontaktem zewnętrznym.
Ważne
W przypadku implementacji funkcji tworzenia globalnego w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży tworzenie kontaktu może się nie powieść, jeśli jest przetwarzany proces tworzenia kontaktów zewnętrznych. Aby kontynuować tworzenie kontaktów w systemie CRM, należy wykonać następujące kroki w ustawieniach a także Teams:
- Przejdź do Ustawienia>Środowisko>Formularze>Kontakt.
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Tworzenie nowych rekordów w Copilot dla działów sprzedaży
- Utwórz nowe rekordy, otwierając usługę Salesforce za pomocą łącza
- Zapisz ustawienia i utwórz ponownie kontakt.
Podpis dostępny w wiadomości e-mail
Jeśli otworzysz okienko Copilot dla działów sprzedaży z przychodzącej wiadomości e-mail zawierającej podpis nadawcy i dodasz kontakt do swojego CRM, Copilot dla działów sprzedaży wstępnie wypełni szczegóły kontaktu na podstawie podpisu i wyróżni pola, które zostały wypełnione. Można zaktualizować informacje i wybrać opcję Zapisz.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości e-mail w obsługiwanych językach.
Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail
Gdy czytasz, tworzysz lub odpowiadasz na wiadomości e-mail z kontaktami zewnętrznymi w polach Od, Do lub DW, możesz dodawać nowe kontakty do swojego systemu CRM za pomocą szybkich akcji CRM w wiadomości na banerze.
Jeśli czytasz wiadomość e-mail od kontaktów zewnętrznych i masz co najmniej jeden kontakt (w wątku wiadomości e-mail), który nie jest zapisany w CRM, komunikat na bannerze u góry wiadomości e-mail dołącza akcję, która umożliwia dodanie nowych kontaktów. Obecnie wiadomości bannerowe w tym scenariuszu są dostępne maksymalnie dla dwóch zewnętrznych wiadomości e-mail dziennie. Aby wyłączyć pojawianie się bannerów, należy poprosić administratora o ich wyłączenie.
Podczas redagowania wiadomości e-mail, tworzenia zaproszenia na spotkanie lub odpowiadania na wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie z kontaktami zewnętrznymi, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w systemie CRM, wiadomość na banerze u góry wiadomości e-mail zawiera akcję dodawania nowych kontaktów. Wiadomość na banerze w tym scenariuszu jest wyświetlana dla każdej wiadomości e-mail zawierającej kontakty zewnętrzne.
Otwórz wiadomość e-mail z kontaktami zewnętrznymi.
W wiadomości na banerze wybierz pozycję Dodaj kontakt lub Dodaj kontakty.
W okienku Copilot dla działów sprzedaży najedź kursorem na niezapisany kontakt, a następnie wybierz Dodaj. Jeśli w Twoim środowisku jest włączona obsługa potencjalnych klientów, możesz dodać go jako potencjalnego klienta lub kontakt.
W formularzu Nowy kontakt lub Nowy potencjalny klient dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
Informacje pokrewne
Tworzenie nowego rekordu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży
Konfiguracja tworzenia nowego rekordu