Ustaw opcje osobiste, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Dynamics 365 i Outlook lub Exchange

Można użyć okna dialogowego Ustawianie opcji osobistych w programie Microsoft Dynamics 365 for Outlook lub Dynamics 365 for Customer Engagement, aby ustawić wiele opcji, które wpływają na śledzenie i synchronizację.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawianie opcji osobistych:

• W Dynamics 365 for Outlook z menu Plik wybierz Dynamics 365, a następnie wybierz Opcje.

  -Lub-

• W Customer Engagement, wybierz przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, i kliknij Opcje.

  W poniższej tabeli zestawiono opcje synchronizacji i śledzenia dostępne w oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych. Kolumna Dostępne wskazuje, czy opcja jest dostępna w aplikacjach Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement lub obu. Ta kolumna wskazuje również, czy opcja jest dostępna dla synchronizacji w programie Outlook, synchronizacji na serwerze (znanej również jako „synchronizacja w Exchange”) czy w obu mechanizmach. Więcej informacji: Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook

Uwaga

Niektóre opcje na karcie Synchronizacja są dostępne tylko wtedy, gdy używasz CRM 2015 lub nowszej wersji, lub jeśli używasz Customer Engagement.

To	Na tej karcie	W tym obszarze	Zobacz tę opcję	Dostępna
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie online używanych do określenia rekordów Customer Engagement kopiowanych do lokalnego dysku twardego	Synchronizacja	W pozycjach aplikacji Synchronizuj elementy Dynamics 365 for Customer Engagement z Outlookiem lub Exchange kliknij łącze filtry	Wyświetl element lub zarządzaj elementem filtrami, który określa rekordy usługi Customer Engagement synchronizowane z folderami programu Outlook lub Exchange. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do synchronizacji między aplikacjami opartymi na modelach w usłudze Dynamics 365 a Outlook lub Exchange	- Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie offline używanych do określenia rekordów aplikacji Customer Engagement kopiowanych do lokalnego dysku twardego, gdy jesteś w trybie offline	Synchronizacja	Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w programie Dynamics 365 for Outlook	Zarządzaj filtrami trybu offline, aby określić, jakich danych Customer Engagement będziesz potrzebować, gdy przejdziesz w tryb offline. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do pracy w trybie offline w Dynamics 365 for Outlook	- Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetl pola, które są zsynchronizowane między programami Outlook i Customer Engagement	Synchronizacja		Wyświetlaj lub zarządzaj zsynchronizowanymi polami elementów programów Outlook lub Exchange, w tym terminami, kontaktami i zadaniami. Więcej informacji: Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między aplikacjami Dynamics 365 i Dynamics 365 for Outlook	- Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Zastąp nazwy w polu Firma kontaktów programu Outlook kontem nadrzędnym z kontaktów Customer Engagement	Synchronizacja	Aktualizuj pole Firma w przypadku kontaktów programu Outlook	Aktualizuj pola Firma nazwami klientów nadrzędnych	- Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Ustawianie klienta synchronizacji, który synchronizuje rekordy między programami Outlook i Dynamics 365	Synchronizacja	Ustaw klienta synchronizacji	Ustaw ten komputer jako klienta do wykonywania synchronizacji programu Outlook i podstawowej organizacji Dynamics 365 w usłudze Customer Engagement 365	- Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook - Tylko do synchronizacji programu Outlook. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy masz wielu klientów programu Outlook, którzy są połączeni z tą samą organizacją.
Ustaw interwał synchronizacji do synchronizowania elementów Customer Engagement	Synchronizacja	Zaplanuj automatyczną synchronizację z programem Outlook	Synchronizuj pozycje usługi Customer Engagement w folderach programu Outlook co	- Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook - Tylko do synchronizacji programu Outlook
Włącz aplikacje dotyczące Customer Engagement w celu wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu programu Dynamics 365 for Outlook	Email	Wybierz, jak Microsoft Dynamics 365 for Outlook powinno integrować e-mail z aplikacjami Dynamics 365 for Customer Engagement	Zezwól na Dynamics 365 for Customer Engagement w celu wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz sposób integracji poczty elektronicznej programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook z aplikacjami Microsoft Dynamics 365	Sprawdź przychodzące wiadomości e-mail w programie Outlook i określ, czy poszczególne wiadomości powinny być podłączane i zapisywane jako rekord Dynamics 365 for Customer Engagement. Więcej informacji: Ustawianie opcji automatycznego śledzenia przychodzących wiadomości e-mail programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz wiadomości e-mail do śledzenia w Dynamics 365 for Customer Engagement	Śledź Więcej informacji: Ustawianie opcji automatycznego śledzenia przychodzących wiadomości e-mail programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz wiadomości e-mail do śledzenia w Dynamics 365 for Customer Engagement	Konfiguruj reguły śledzenia folderów Więcej informacji: Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange	- Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement - Tylko dla synchronizacji na serwerze
Automatyczne tworzenie rekordów kontaktów lub potencjalnych klientów, jeśli nadawca wiadomości e-mail lub zaproszenie na spotkanie nie ma jeszcze rekordu w Customer Engagement.	Email	Automatycznie twórz rekordy w Dynamics 365 for Customer Engagement	Utworzenie Więcej informacji: Ustawianie opcji automatycznego śledzenia przychodzących wiadomości e-mail programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Z aplikacji Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement
Wybór sposobu dopasowywania adresatów wiadomości e-mail do rekordów Dynamics 365	Książka adresowa	Wybór sposobu dopasowywania adresatów wiadomości e-mail do rekordów Dynamics 365 for Customer Engagement	Wszystkie opcje Więcej informacji: Ustawianie opcji książki adresowej w Dynamics 365 for Outlook	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Ustawianie interwału synchronizacji dla aktualizowania danych lokalnych po przejściu do trybu offline.	Dane lokalne	Ustaw, jak często mają być aktualizowane dane lokalne	Aktualizuj dane lokalne co Uwaga: Zmiana interwału może się okazać niemożliwa, jeżeli administrator ograniczył możliwość wprowadzania zmian.	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Określanie, jak zduplikowane rekordy powinny być traktowane podczas przechodzenia z trybu offline do trybu online	Dane lokalne	Wybierz sposób obsługi zduplikowanych rekordów w trakcie synchronizacji	Włącz wykrywanie duplikatów podczas synchronizowania trybu offline z trybem online	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook

Zobacz także

Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange
Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook przez wybranie przycisku w Dynamics 365 for Outlook
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Skonfiguruj przetwarzanie wiadomości e-mail przez synchronizację na serwerze