Udostępnij za pośrednictwem

Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook

  • Artykuł

W programie Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook lub w nowszej wersji możesz wyświetlić pola terminów, kontaktów i zadań, które są synchronizowane między aplikacjami Dynamics 365 for Customer Engagement i Outlook, i zobaczyć, skąd pochodzą dane. Można także określić, czy pola:

  • Są synchronizowane w jedną stronę (z Outlook do aplikacji Customer Engagement lub z aplikacji Customer Engagement do Outlook)

  • Są synchronizowane w dwie strony (z Outlook do aplikacji Customer Engagement i z aplikacji Customer Engagement do Outlook)

  • Nie są synchronizowane

    Na przykład jeśli pola są synchronizowane w jedną stronę, z aplikacji Customer Engagement do Outlook, można zaktualizować pole w Outlook i zapisać zmiany, ale zmiany nie będą synchronizowane z aplikacjami Customer Engagement i zostaną zastąpione, jeśli wartość tego samego pola zostanie zmieniona w aplikacjach Customer Engagement. Więc jeśli pola są synchronizowane w jedną stronę, nie trzeba zmieniać wartości w synchronizowanym polu.

Wyświetlanie synchronizowanych pól

  1. W Dynamics 365 for Outlook, kliknij Plik, a następnie kliknij Customer Engagement.

  2. Na przycisku Synchronizuj kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Przejrzyj ustawienia synchronizacji.

    Przycisk Synchronizuj filtry.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji dla programu Outlook lub Exchange kliknij kartę Pola synchronizacji.

    Karta synchronizacji na poziomie pola w Dynamics 365.

  4. Na liście Typ encji zaznacz typ rekordu, który chcesz wyświetlić.

    Pola Outlook są wyświetlane po lewej, a odpowiadające im pola aplikacji Customer Engagement są wyświetlane po prawej stronie. Niebieskie strzałki pokazują kierunek synchronizacji:

Ten wskaźnik Wskazuje, że pola
Strzałka synchronizacji jednokierunkowej (prawa) w Dynamics 365 Są zsynchronizowane z Outlook aplikacjami Customer Engagement
Strzałka synchronizacji jednokierunkowej (lewa) w Dynamics 365 Są zsynchronizowane z Customer Engagement do Outlook
Strzałka synchronizacji dwukierunkowej w Dynamics 365. Są synchronizowane w dwie strony
Brak strzałki synchronizacji dla aplikacji Dynamics 365. Nie są synchronizowane

Uwaga

Na kierunek synchronizacji pól mogą mieć wpływ ustawienia zabezpieczeń skonfigurowane przez administratora systemu. Na przykład jeśli nie masz uprawnień odczytu wobec pola, to nie będzie ono synchronizowane w programie Outlook nawet wtedy, jeśli pole jest skonfigurowane do synchronizacji dwukierunkowej. Aby ustalić, czy masz uprawnienia odczytu do pola, kliknij przycisk Wyświetl w aplikacjach Customer Engagement, aby otworzyć rekord w aplikacjach Customer Engagement. Jeśli widzisz ikonę Zablokuj, nie masz dostępu do pola.

Zobacz też

Które pola można synchronizować między aplikacjami Dynamics 365 a programem Outlook?Jak zabezpieczenia pola wpływają na synchronizację między aplikacjami Dynamics 365 Dynamics 365 for OutlookJak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację z programem Outlook