Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Jaki jest najlepszy sposób na korzystanie z Outlook i Microsoft Dynamics 365?
Istnieją trzy sposoby korzystania z Microsoft Dynamics 365 i Outlook:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (starszy dodatek)
Śledzenie folderów Microsoft Exchange
Stan aktualizacji z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (online i lokalny) Dynamics 365 App for Outlook jest preferowanym sposobem wyświetlania danych Microsoft Dynamics 365 w programie Outlook i śledzenia rekordów programu Outlook w usłudze Microsoft Dynamics 365. Można użyć wraz z Dynamics 365 App for Outlook można używać razem z programem Microsoft Outlook w sieci Web, aplikacją klasyczną Outlook lub aplikacją Outlook Mobile. W przypadku Dynamics 365 App for Outlook, Customer Engagement informacje o aplikacjach angażujących klientów są wyświetlane obok Outlook wiadomości e-mail lub spotkania. Na przykład ludzie mogą przeglądać informacje o kontaktach i potencjalnych klientach przechowywanych w Customer Engagement i dodawać kontakty Customer Engagement bezpośrednio z wiadomości e-mail. Można również łączyć rekordy wiadomości e-mail, terminów i kontaktów z nowymi lub istniejącymi rekordami aplikacji Customer Engagement, takimi jak szansa sprzedaży, konto lub rekordy spraw. Aby korzystać z Dynamics 365 App for Outlook, musisz zsynchronizować pocztę e-mail z synchronizacją na serwerze. Więcej informacji: Zintegruj (synchronizuj) swój system poczty elektronicznej
Jak często rekordy są synchronizowane za pośrednictwem synchronizacji na serwerze?
Jeśli synchronizujesz rekordy za pomocą synchronizacji na serwerze, proces jest dynamiczny i unikalny dla skrzynki pocztowej każdego użytkownika. Algorytm synchronizacji gwarantuje, że skrzynki pocztowe są synchronizowane zgodnie z parametrami dynamicznymi, takimi jak liczba wiadomości e-mail oraz działania w ramach skrzynki pocztowej. Zwykle synchronizacja skrzynki pocztowej odbywa się co 5 minut. Gdy skrzynka pocztowa zawiera wiele wiadomości e-mail, interwał można dynamicznie zmniejszyć do 2 minut. Jeśli skrzynka pocztowa jest mniej aktywna, interwał można zwiększyć do 12 minut. Ogólnie można założyć, że skrzynka pocztowa zostanie zsynchronizowana co najmniej raz na 12 minut. Pamiętaj, że nie możesz ręcznie synchronizować rekordów poprzez synchronizację na serwerze, ale kiedy śledzisz lub łączysz (ustawiasz odpowiedni rekord) dla wiadomości e-mail, terminów lub zadań, synchronizacja odbywa się natychmiast.
Gdzie można znaleźć informacje na temat rozwiązywania problemów z synchronizacją na serwerze?
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i znane problemy znajdują się tutaj: Rozwiązywanie problemów i najważniejsze informacje na temat Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Czy uprawnienia zabezpieczeń wpływają na synchronizację?
Tak. Jeśli administrator systemu zaimplementował zabezpieczenia dla określonych pól lub rekordów, może to mieć wpływ na dane, które zostały zsynchronizowane.
Jak zmienić komputer synchronizujący (klienta), podczas synchronizowania rekordów z Dynamics 365 for Outlook (starszy dodatek)?
Jeśli używasz Dynamics 365 for Outlook (starszy dodatek, który nie jest tym samym co Dynamics 365 App for Outlook) do synchronizacji rekordów, i jeśli zainstalowałeś Dynamics 365 for Outlook na więcej niż jednym komputerze, musisz wybrać jeden komputer jako komputer synchronizujący dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań. Aby zmienić komputer synchronizujący:
W Dynamics 365 for Outlook z menu Plik wybierz Dynamics 365, a następnie wybierz Opcje.
Na stronie Ustawianie opcji osobistych wybierz kartę Synchronizacja.
W sekcji Ustaw klienta synchronizacji wybierz Ustaw ten komputer jako klienta do wykonywania synchronizacji Outlook i podstawowej organizacji Dynamics 365 for Customer Engagement.
Uwaga
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy masz wiele komputerów połączonych z tą samą organizacją.
Czy mogę wyświetlać lub kontrolować pola, które są synchronizowane między Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook (starszy dodatek)?
Możesz wyświetlić pola synchronizacji i określić, czy pola są synchronizowane w jednym kierunku (od Outlook do Customer Engagement), w obu kierunkach (pomiędzy Outlook a Customer Engagement), czy wcale. Więcej informacji: Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między aplikacjami Dynamics 365 i Dynamics 365 for Outlook.
Jeśli jesteś administratorem systemu możesz sterować synchronizacją pól oraz kierunkiem synchronizacji. Więcej informacji: Steruj synchronizacją pól między aplikacjami opartymi na modelach w Dynamics 365 a Outlook lub Exchange
Uwaga
Ta funkcja została wprowadzona w wersjach Dynamics CRM Online 2015 Update 1 i CRM 2016 (on-premises).
Zobacz też
Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 App for Outlook
Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 for Outlook
Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange
Ustaw opcje osobiste, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Dynamics 365 i Outlook lub Exchange