Ustawianie opcji książki adresowej w Dynamics 365 for Outlook

W programie Microsoft Dynamics 365 for Outlook, podczas redagowania wiadomości e-mail lub konfigurowania spotkania można wyszukiwać kontakt programu Customer Engagement bezpośrednio z poziomu pola Do wiadomości e-mail lub terminu. Domyślnie w książce adresowej są wyświetlane tylko kontakty zsynchronizowane z Dynamics 365 for Outlook i innymi typami rekordów, których jesteś właścicielem (takimi jak klienci i potencjalni klienci). Tego procesu należy używać, jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie kontakty Dynamics 365, łącznie z kontaktami, których nie jesteś właścicielem, lub zsynchronizować dodatkowe typy rekordów, których nie jesteś właścicielem.

Uwaga

Książka adresowa jest automatycznie synchronizowana z programem Customer Engagement po uruchomieniu programu Dynamics 365 for Outlook, a następnie co 24 godziny.

1. W Dynamics 365 for Outlook, wybierz Plik, a następnie wybierz Dynamics 365>Opcje.

2. W oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych kliknij kartę Książka adresowa.

   Uwaga

   Ta karta nie jest dostępna w aplikacji sieci web programu Customer Engagement.

3. W obszarze Kontakty wybierz jedną z następujących opcji:

   • Do dopasowania tylko do kontaktów zsynchronizowanych z usługą Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Zostaw tak jak jest, jeśli chcesz mieć możliwość dostępu do kontaktów, które są synchronizowane za pomocą filtrów synchronizacji w trybie online. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do synchronizacji między aplikacjami opartymi na modelach w usłudze Dynamics 365 a Outlook lub Exchange

   • Dopasuj wszystkie kontakty w aplikacjach platformy Dynamics 365 for Customer Engagement. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby wszystkie kontakty programu Customer Engagement były dostępne w książce adresowej.

4. W obszarze Inne typy rekordów wybierz jedną z następujących opcji:

   • Brak dopasowania. Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz synchronizować innych typów rekordów, takich jak klienci lub potencjalni klienci.

   • Dopasuj tylko elementy, których jestem właścicielem. To jest opcja domyślna. Zostaw tak jak jest, jeśli nie chcesz synchronizować dodatkowych typów rekordów, których nie jesteś właścicielem.

   • Dopasuj wszystkie elementy w aplikacjach platformy Dynamics 365 for Customer Engagement. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz synchronizować wszystkie typy rekordów, w tym typy rekordów, które nie są Twoją własnością.

5. Jeśli Twoja książka adresowa jest powolna lub jeśli istnieją typy rekordów, które chcesz wykluczyć z książki adresowej, w obszarze Zmień typy rekordów synchronizowane z książką adresową, wybierz przycisk Wybierz lub zmień wartości tego pola .

6. Dodaj lub usuń typy rekordów, a następnie kliknij przycisk OK.

7. Aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

Zobacz także

Wybierz rekordy do synchronizacji między Dynamics 365 a Outlook lub Exchange
Śledzenie kontaktów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook