Dodawanie akcji w procesie pozyskiwania
Ta strona zawiera omówienie wszystkich możliwych akcji, które można wykonać w ramach procesu pozyskiwania.
Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego dodawania akcji, przejdź do Customer Insights - Journeys >Procesy pozyskiwania klientów i wybierz żądany proces pozyskiwania lub utwórz nowy proces pozyskiwania klientów, wybierając pozycję +Nowy proces pozyskiwania. Aby dodać akcję raz w procesie pozyskiwania klienta, wybierz +Dodaj akcję w węźle Rozpoczęcie procesu pozyskiwania.
Typy akcji
W ramach procesu pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym można uruchamiać różne akcje. Niektóre z tych działań obejmują wysyłanie wiadomości, optymalizację kanału, działania warunkowe, dzielenie odbiorców i nie tylko.
Główne akcje są pogrupowane pod wiadomościami, akcjami opartymi na sztucznej inteligencji, warunkami, aktywnościami i łącznikami. Wszystkie dostępne akcje można zobaczyć w każdej sekcji poniżej.
Wiadomości
Customer Insights - Journeys umożliwia docieranie do klientów za pośrednictwem typowych funkcji przesyłania wiadomości, takich jak poczta e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push i inne. Poniżej znajdują się typowe akcje przesyłania wiadomości.
Możesz wysyłać spersonalizowane e-maile, aby przyciągnąć uwagę klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości e-mail.
Wiadomość tekstowa
Możesz wysłać wiadomość tekstową (SMS) z aplikacji Customer Insights - Journeys, rejestrując się u dostawcy, takiego jak Azure Communication Services, Infobip LINK Mobility, Telesign, Twilio lub Vibes, i konfigurując aplikację Customer Insights - Journeys do pracy z tym dostawcą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wysyłanie wiadomości tekstowych.
Powiadomienia push
Możesz wysłać powiadomienie push. Wiadomości push umożliwiają szybkie przekazywanie ofert, wiadomości lub innych informacji bezpośrednio do użytkowników aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wysyłanie powiadomień push.
Inny kanał
Możesz także wysyłać wiadomości za pośrednictwem kanałów niestandardowych, aby przyciągnąć uwagę klientów. Więcej informacji: Tworzenie kanałów niestandardowych.
Akcje obsługiwane przez AI
W aplikacji Customer Insights - Journeys możesz tworzyć komunikaty specyficzne dla klienta za pomocą działań sztucznej inteligencji, takich jak testy A/B i optymalizacja kanałów.
Test A/B
Testy A/B pozwalają zmierzyć, który kanał lub strategia przesyłania wiadomości treści prowadzi do większego sukcesu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania testów A/B, zobacz Testy A/B w Customer Insights - Journeys.
Optymalizacja kanałów
Optymalizacja kanałów używa technologii AI, aby znaleźć najlepszy kanał docierania do poszczególnych klientów i zwiększania ich zaangażowania. Aby dowiedzieć się więcej o optymalizacji kanałów, zobacz Korzystanie z opartej na technologii AI optymalizacji kanałów w czasie wykonywania.
Warunki
Możesz ustawiać warunki w trakcie procesów pozyskiwania klientów, takie jak planowanie czasu oczekiwania w określonych godzinach, oczekiwanie na określony wyzwalacz od klienta, konfigurowanie gałęzi atrybutów lub dzielenie odbiorców według liczby lub procentu. Zobacz poniżej dostępne warunki.
Czas oczekiwania
Kafelek oczekiwania zatrzymuje klienta w procesie pozyskiwania przez określony okres oczekiwania.
Ważne
Maksymalny czas oczekiwania na kafelek wynosi 90 dni lub 12 tygodni. Maksymalne ograniczenie czasu dotyczy wybrania ilości czasu lub ustawienia stałej daty.
Kafelek oczekiwania można skonfigurować przy użyciu następujących parametrów:
- Określony czas: klienci poczekają przez określony czas (na przykład jedną godzinę lub jeden dzień). Okres rozpoczyna się, gdy tylko klienci wejdą na kafelek oczekiwania.
- Do określonej daty i godziny: klienci poczekają na określoną datę i godzinę. Jeśli data i godzina są już w przeszłości, klienci natychmiast przystąpią do wykonywania następnego kroku.
Czekaj na wyzwalacz
Istnieją trzy typy warunków dla kafelka Oczekiwanie na wyzwalacz. W przypadku pierwszego typu warunku możesz określić oczekiwanie do czasu, aż poprzednia wiadomość w procesie pozyskiwania uzyska interakcję. W przypadku drugiego typu warunku możesz określić atrybut wyzwalacza dla klientów w określonym dniu i o określonej godzinie. W przypadku trzeciego typu warunku można określić oczekiwanie do czasu, aż dana osoba lub klient stanie się członkiem segmentu dynamicznego w procesie pozyskiwania klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu warunku, zobacz Oczekiwanie na członkostwo w segmencie. Konfiguracja oczekiwania na wyzwalacz jest przydatna w scenariuszach takich, jak przypomnienia o terminach, w których można wybrać opcję oczekiwania na jeden dzień przed terminem, aby wysłać przypomnienie. Informacje o dacie i godzinie muszą być zawarte w wyzwalaczu, który rozpoczął proces pozyskiwania klienta.
Seria
Wysyłaj serię komunikatów, dopóki nie zostaną spełnione określone warunki.
Tworzenie odgałęzień pozyskiwania klientów
Istnieją dwa sposoby tworzenia odgałęzień w proces pozyskiwania klienta:
Gałąź w zależności od tego, czy dana akcja została podjęta, czy nie. Typowym przykładem jest rozgałęzianie na podstawie tego, czy klient otworzył ostatnią wysłaną wiadomość e-mail. Ten typ odgałęziania jest osiągany przez kafelek Czekaj na wyzwalacz.
Odgałęzianie na podstawie bieżących informacji, takich jak dane demograficzne klienta (na przykład płeć) lub inne powiązane informacje (na przykład poziom programu lojalnościowego). Ten typ odgałęziania jest osiągany przez gałąź atrybutu.
Kluczowe różnice między tymi dwiema metodami rozgałęziania to:
Gałąź Czekaj na wyzwalacz obsługuje określanie czasu trwania, jak długo należy czekać na wykonanie żądanej akcji. Oczekiwanie na rozgałęzienie wyzwalacza obsługuje również proste rozgałęzianie 2-kierunkowe. Dlatego kafelek jest również określany jako "gałąź jeśli/to".
Gałąź atrybutu nie inicjuje oczekiwania. Gałęzie atrybutów korzystają z danych dostępnych w momencie wykonywania i umożliwiają rozgałęzianie wielokierunkowe.
Czekanie na odgałęzienie wyzwalacza
Kafelek "Czekaj na wyzwalacz" (odgałęzienie jeśli/to) umożliwia rozgałęzienie procesu pozyskiwania klientów na podstawie akcji klienta, takich jak otwarcie wiadomości e-mail lub sfinalizowanie zakupu. Kafelek oczekiwania (odgałęzienie jeśli/to) czeka, aż klient wykona wyzwalacz w określonym limicie czasu. Jeśli klienci uruchomią wyzwalacz, natychmiast będą kontynuować odgałęzienie Tak. Jeśli klient nie wykona wyzwolenia w określonym przedziale czasu, przejdzie do braku odgałęzienia po upływie tego limitu.
Na przykład możesz skonfigurować kafelek oczekiwania tak, aby czekał na zdarzenie Otwarcie wiadomość e-mail wcześniej wysłanej. Jeśli limit czasu jest ustawiony na 1 dzień, gałąź oczekiwania czeka, aż klient otworzy wiadomość e-mail w ciągu tego dnia. Jeśli klienci otworzą tego dnia wiadomość e-mail, natychmiast będą kontynuować odgałęzienie Tak. Jeśli klienci nie otworzą tego dnia wiadomości e-mail, przejdą oni do braku odgałęzienia po upływie jednego dnia.
Oczekiwanie na członkostwo w segmencie
Funkcja oczekiwania na członkostwo w segmencie umożliwia wykonywanie bardziej złożonych zestawów akcji poza pojedynczym wyzwalaczem. Na przykład możesz chcieć utworzyć gałąź na podstawie tego, ile klient wydał w ramach wielu transakcji w określonym okresie. W tym scenariuszu, zamiast czekać na konkretny wyzwalacz, możesz po prostu zdefiniować segment dynamiczny, taki jak "duży nabywca", i poczekać, aż klient stanie się członkiem tego segmentu.
Ważne
Ta funkcja jest w wersji zapoznawczej i będzie dostępna dopiero 9 stycznia 2024 r. Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.
Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego, w szczególności do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają wymogom zgodności prawnej lub regulacyjnej.
Gałąź atrybutu
Gałąź atrybutów umożliwia rozgałęzienie procesu pozyskiwania klienta na podstawie różnych atrybutów, w tym:
- Atrybuty klienta: można tworzyć gałęzie podróży na podstawie atrybutów klienta, takich jak adres lub wiek. Odbiorcy procesu pozyskiwania klienta określają, które atrybuty są wyświetlane. Na przykład, jeśli proces pozyskiwania klienta dotyczy kontaktów, wyświetlane są tylko atrybuty kontaktów.
- Członkostwo klienta w segmencie: można tworzyć gałęzie podróży w zależności od tego, czy klient jest częścią segmentu. Odbiorcy procesu pozyskiwania klientów określają, które segmenty są wyświetlane. Na przykład w przypadku procesów pozyskiwania klientów, które są przeznaczone dla kontaktów, wyświetlane są tylko segmenty oparte na kontaktach.
- Atrybuty w wyzwalaczach: można tworzyć gałęzie podróży na podstawie wartości atrybutów w wyzwalaczach. Aby wartości atrybutów były wyświetlane, wyzwalacz musiał wcześniej wystąpić w trakcie podróży. W związku z tym można sprawdzić wartości atrybutów tylko dla wyzwalacza, który uruchamia proces pozyskiwania oparty na wyzwalaczu, lub wyzwalaczy używanych w gałęzi "oczekiwania na wyzwalacz".
Gałąź atrybutów sprawdza wartości atrybutów w momencie, gdy klient wejdzie w ten kafelek. Na przykład, gdy klient wchodzi do kafelka gałęzi atrybutu, warunek przynależności do segmentu sprawdza, czy klient jest częścią określonego segmentu w tym momencie.
Gałąź atrybutów obsługuje rozgałęzianie wielokierunkowe. Jeśli na przykład masz atrybut "wydatki klientów", możesz utworzyć różne gałęzie dla różnych zakresów wydatków. Więcej informacji: zobacz Personalizowanie wariantów procesu pozyskiwania przy użyciu wielu gałęzi procesu pozyskiwania.
Podział odbiorców
Kafelek z podziałem na odbiorców umożliwia podzielenie odbiorców w celu zapewnienia unikatowego zestawu doświadczeń dla wybranych grup odbiorców. Możesz podzielić według wartości procentowej lub według liczby. Dowiedz się więcej: Wersja zapoznawcza: Dzielenie odbiorców na grupy.
Działania
Możesz tworzyć działania dla klientów w określonych wystąpieniach procesu pozyskiwania klienta, takich jak tworzenie i przypisywanie rozmowy telefonicznej lub działania związanego z zadaniem. Zobacz dostępne działania poniżej.
Rozmowa telefoniczna
Możesz utworzyć i przypisać rozmowę telefoniczną dla klientów do działu sprzedaży.
Task
Istnieje możliwość tworzenia i przypisywania działań zadaniowych dla klientów.
Łączniki
Łączniki udostępniają dodatkowe funkcje poza powyższymi akcjami. Można na przykład aktywować wyzwalacz niestandardowy, w którym dodatkowe procesy pozyskiwania lub przepływy Power Automate połączone ze zdarzeniem niestandardowym są wyzwalane, gdy klient wykona określoną akcję.
Aktywuj wyzwalacz niestandardowy
Wyzwalanie niestandardowego zdarzenia pozwala Ci na użycie aktywacji niestandardowego zdarzenia w dowolnym punkcie pozyskiwania klienta. Dodatkowe procesy pozyskiwania klientów lub przepływy Power Automate połączone ze zdarzeniem niestandardowym są wyzwalane natychmiast, gdy klient dotrze do kafelka. Obejmuje to niestandardowe wyzwalacze używane w kryteriach zakończenia, celach i gałęziach "oczekiwania na wyzwalacz" dla procesów pozyskiwania klientów.
Kiedy używasz własnego wyzwalacza, możesz wybrać, które dane mają być wysyłane jako część wyzwalacza. Możesz wybrać dane profilu klienta (na przykład atrybuty grupy docelowej, takie jak kontakty, potencjalni klienci itp.) lub dane z innych wyzwalaczy używanych w procesie pozyskiwania klientów (na przykład atrybuty wyzwalacza, który rozpoczyna proces pozyskiwania klientów).
Na przykład, pozyskanie z wnioskiem o pożyczkę może składać się z różnych kroków, które wymagają zatwierdzenia przez agenta. Tworząc oddzielne pozyskanie klienta lub Power Automate Flow dla zatwierdzania wyjątków, możesz uruchamiać je z różnych punktów w pozyskanie z wnioskiem o pożyczkę, w których mogą wystąpić wyjątki. Dane, które wysyłasz za pomocą wyzwalacza, mogą być użyte do wypełnienia dynamicznej zawartości lub jako dane wejściowe do innych akcji Przepływu.
Aby dowiedzieć się więcej o wyzwalaniu zdarzenia niestandardowego, zobacz Podgląd: wyzwalanie akcji poza pozyskiwaniem klientów.