CRM voor Outlook instellen

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Als uw gebruikers een recente versie van Microsoft Outlook uitvoeren, kunnen ze Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken. Dynamics CRM voor Outlook maakt het voor uw team gemakkelijker om te werken met Dynamics 365 gegevens in de vertrouwde Outlook omgeving.

Dit gedeelte gaat over het installeren en distribueren van Dynamics CRM voor Outlook.

Tip

Bekijk de volgende video: Configuratie van CRM voor Outlook in Microsoft Dynamics CRM 2015

In deze sectie

Vereiste machtigingen voor taken in CRM voor Outlook

CRM voor Outlook plannen en installeren voor Microsoft Dynamics CRM 2015 en Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM voor Outlook verwijderen of herstellen

Synchronisatie voor afspraken, contactpersonen en taken configureren

Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren via een opdrachtprompt

Herstel van storingen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook

Veldsynchronisatie regelen tussen CRM en Outlook of Exchange

Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en CRM voor Outlook?

De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie tussen CRM en CRM voor Outlook

Probleemoplossing en dingen die u moet weten over Microsoft Dynamics CRM voor Outlook

Privacymeldingen

U moet zich aanmelden met uw referenties (een e-mailadres en wachtwoord) om Microsoft Dynamics CRM voor Outlook te kunnen gebruiken. U kunt deze gegevens lokaal opslaan zodat u niet steeds om uw referenties wordt gevraagd wanneer u Outlook opent. Als u ervoor kiest deze gegevens lokaal op te slaan, maakt CRM voor Outlook steeds automatisch verbinding met Microsoft Dynamics CRM Online wanneer u Outlook opent.

Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld en CRM voor Outlook gebruikt, is de verbinding tussen uw computer en CRM Online altijd open wanneer u verbonden bent met internet. U kunt de verbinding tussen uw computer en CRM alleen uitschakelen door een configuratie-instelling te gebruiken, maar als u de verbinding uitschakelt, presteert CRM voor Outlook mogelijk minder goed.

Als u CRM voor Outlook gebruikt voor het volgen van e-mail, dan is de e-mailthread zichtbaar voor de gebruikers binnen uw organisatie die bevoegd zijn om deze te bekijken.

Voor elke e-mail die u ontvangt, verstuurt CRM voor Outlook aan CRM Online het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de geadresseerde en de onderwerpregel van het bericht. Hierdoor kan CRM Online valideren of een bepaalde e-mail door de CRM Online-service moet worden opgeslagen. Wanneer u een item bijhoudt, wordt een kopie van het item bewaard door de CRM-service en is deze zichtbaar voor de andere gebruikers in uw organisatie die de passende machtigingen hebben. Wanneer u het bijhouden van een item ongedaan maakt, wordt deze kopie alleen automatisch uit de CRM Online-service verwijderd als u de eigenaar van het item bent.

Als u Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruikt en offline gaat, wordt een kopie gemaakt van de gegevens waaraan u werkt en opgeslagen op uw lokale computer. De gegevens worden van CRM Online naar uw computer overgebracht via een beveiligde verbinding en er wordt een koppeling onderhouden tussen de lokale kopie en CRM Online. De volgende keer dat u zich aanmeldt bij CRM Online, worden de lokale gegevens gesynchroniseerd met CRM Online.

Een beheerder bepaalt aan de hand van beveiligingsrollen of de gebruikers van een organisatie offline mogen gaan met Microsoft Dynamics CRM voor Outlook.

Gebruikers en beheerders kunnen configureren welke entiteiten worden gedownload via offline synchronisatie door de instelling Synchronisatiefilters in het dialoogvenster Opties te gebruiken. Gebruikers en beheerders kunnen ook configureren welke velden worden gedownload (en geüpload) met Geavanceerde opties in het dialoogvenster Synchronisatiefilters.

Als u Microsoft Dynamics CRM Online gebruikt wanneer u de functie Synchroniseren met Outlook gebruikt, worden de CRM-gegevens die u synchroniseert, "geëxporteerd" naar Outlook. Er wordt een koppeling behouden tussen de informatie in Outlook en de informatie in CRM Online om te zorgen dat de informatie up-to-date blijft tussen de twee. Met Outlook-synchronisatie worden alleen de relevante CRM-record-id's gedownload om te gebruiken wanneer een gebruiker probeert een Outlook-item bij te houden en het onderwerp ervan in te stellen. De bedrijfsgegevens worden niet opgeslagen op het apparaat.

Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om CRM-gegevens met Outlook te synchroniseren.

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht