Delen via

Veldsynchronisatie regelen tussen CRM en Outlook of Exchange

  • Artikel

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Met veldsynchronisatie kunnen beheerders de synchronisatierichting instellen tussen Microsoft Dynamics 365- en Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-velden. U kunt de synchronisatie bepalen ongeacht of u Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie (Exchange) gebruikt.

Een verkoper kan bijvoorbeeld persoonlijke notities over een contactpersoon maken en de notities niet willen synchroniseren met Dynamics 365-gegevens die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. U kunt het veld Persoonlijke notities voor contactpersonen in Outlook instellen om niet Dynamics CRM voor Outlook te synchroniseren met Dynamics 365, zodat de notities van de verkoper persoonlijk blijven.

Tip

Symbool Video Bekijk de volgende video: Configurabiliteit bij het synchroniseren van gegevens met Outlook of Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Veldsynchronisatie tussen CRM en CRM voor Outlook instellen

  1. In CRM, Ga naar Instellingen > E-mailconfiguratie.

  2. Kies Configuratie-instellingen voor e-mail.

  3. Kies het tabblad Synchronisatie > gesynchroniseerde velden

  4. Voor de velden waarvan u de synchronisatie wilt wijzigen, kiest u de pijlen in de kolom Synchronisatierichting. Elke keuze verandert de richting.

    Afspraakvelden voor synchronisatie

    Tip

    Houd de aanwijzer boven een veldnaam om de velden te zien die eraan zijn toegewezen.

  5. Kies OK > OK om de geopende dialoogvensters te wijzigen.

Laat uw gebruikers weten dat zij de synchronisatie-instellingen kunnen weergeven (niet wijzigen).Meer informatie:Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en CRM voor Outlook?

Prestaties en synchronisatie

Het configureren van synchronisatie kan invloed hebben op hoe lang het duurt om te synchroniseren tussen Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365. U moet de configuratie testen voordat u implementeert om acceptabele synchronisatietijden te accepteren.

Machtigingen en synchronisatie

Op rollen gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot een specifiek entiteitstype, op record gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot afzonderlijke records, en de beveiliging op veldniveau beheert de toegang naar specifieke velden. Dit kan allemaal invloed hebben op wat tussen Dynamics 365 en Dynamics CRM voor Outlook of Exchange wordt gesynchroniseerd.

De aanbevolen procedure is de beveiligingsinstellingen voor deze beveiligingsmethoden te controleren om te zien of veldsynchronisatie op de gewenste wijze wordt verwerkt. Voor meer informatie raadpleegt u:

Meer informatie:De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie tussen CRM en CRM voor Outlook en Beveiligingsconcepten voor Microsoft Dynamics CRM

Zie ook

CRM voor Outlook instellen

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht