Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en CRM voor Outlook?

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Dynamics 365-beheerders kunnen instellen of een synchronisatie plaatsvindt en in welke richting velden in Microsoft Dynamics 365 en Microsoft Dynamics CRM voor Outlook worden gesynchroniseerd.

U kunt de synchronisatie instellen voor de entiteiten in de volgende tabellen. Zie Veldsynchronisatie regelen tussen CRM en Outlook of Exchange voor informatie over hoe u veldsynchronisatie kunt instellen.

Entiteit: Afspraak

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Tijdstip van afspraak			Tijdstip van afspraak	Samenvoeging van Begintijd, Eindtijd, Duur, Gebeurtenis die de hele dag duurt, enz.
Bijlagen		Berekend	Bijlagen	Wijzigingen in op basis van Systeeminstellingen.
Tekst		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Locatie		, , ,	Locatie
Optionele deelnemers			Optionele deelnemers
Organisator			Organisator	Zie hieronder.
Betreft			Betreft	Zie hieronder.
Vereiste deelnemers			Vereiste deelnemers
Tijd weergeven als			Status van afspraak
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Organisator: In Outlook-synchronisatie wordt een afspraak die is gemaakt in Dynamics 365 niet in ingevuld in het veld Outlook Organisator totdat het verder is gewijzigd in Outlook. Dit geldt voor Afspraak, Terugkerende afspraak en Serviceactiviteit. In serversynchronisatie, resulteert een serviceactiviteit die is gemaakt in Dynamics 365 in het invullen van het veld Organisator in Exchange met de persoon die deze afspraak heeft gesynchroniseerd.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Contactpersoon

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Speciale datum		, , ,	Speciale datum
Naam assistent		, , ,	Assistent
Telefoonnummer van assistent		, , ,	Telefoon assistent
Geboortedatum		, , ,	Geboortedatum
Bedrijfsfax		, , ,	Fax
Telefoon (werk)		, , ,	Telefoon (werk)
Telefoon (werk 2)		, , ,	Telefoon (werk 2)
Terugbellen		, , ,	Terugbelnummer
Kinderen		, , ,	Namen van kinderen
Algemeen bedrijfstelefoonnummer		, , ,	Bedrijfstelefoonnummer
Afdeling		, , ,	Afdeling
E-mail		, , ,	E-mail
E-mail 2		, , ,	E-mailadres 2
E-mail 3		, , ,	E-mailadres 3
FTP-site		, , ,	FTP-site
Volledige naam			Volledige naam
Id-nummer overheid		, , ,	Overheid
Thuisadres		, , ,	Adres 2	Wijzigingen in op basis van Systeeminstellingen.
Telefoon (thuis)		, , ,	Telefoon (thuis)
Telefoon 2 (thuis)		, , ,	Telefoon 2 (thuis)
Functie		, , ,	Functie
Postadres/zakelijk adres		, , ,	Adres 1	Postadres verandert in bedrijfsadres op basis van Systeeminstellingen.
Naam manager		, , ,	Manager
Mobiel		, , ,	Mobiele telefoon
Bijnaam		, , ,	Bijnaam
Opmerkingen		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Ander adres		, , ,	Adres 3	Wijzigingen in op basis van Systeeminstellingen.
Telefoonnummer 2		, , ,	Telefoonnummer 3
Pager		, , ,	Pager
Bovenliggend (betreft)			Bedrijfsnaam (betreft)	Zie opmerkingen hieronder.
Echtgeno(o)t(e)/partner		, , ,	Naam van de echtgeno(o)t(e)/partner
Webpagina		, , ,	Website
Yomi-voornaam		, , ,	Yomi-voornaam
Yomi-achternaam		, , ,	Yomi-achternaam

Notities

1. Bovenliggend (betreft): Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Bedrijf in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Als u niet synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en in Dynamics 365 geen verandering teweeg in het veld Bedrijf in Outlook. Gebruikers kunnen het bijwerken van het veld Bedrijf voor Outlook-contactpersonen besturen in Dynamics CRM voor Outlook.Meer informatie:Help en training: Persoonlijke opties instellen die van invloed zijn op het bijhouden en synchroniseren tussen CRM en Outlook of Exchange

2. Als de entiteit Contactpersoon wordt gedeactiveerd (Statusreden: Inactief), bevat het veld Outlook in OutlookCategorie {CRM] Inactief. Dit helpt onderscheid te maken tussen de inactieve en de actieve status in een groep bijgehouden Outlook-contactpersonen.

Entiteit: Fax

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Voltooiingsdatum		, , ,	Werkelijk einde
Einddatum		, , ,	Einddatum	Zie opmerkingen hieronder.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Opmerkingen		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Begindatum		, , ,	Begindatum
Status			Status	Berekend uit Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Einddatum: Omvat een datum en tijd. Wanneer een taak wordt gemaakt in Outlook, wijst het systeem een herinneringstijd toe aan de taak. De herinneringsinformatie wordt niet gesynchroniseerd vanuit Outlook naar Dynamics 365. Als een taak echter een eindtijd heeft ingesteld in Dynamics 365, wordt deze gesynchroniseerd met de herinneringstijd in Outlook.

   Als er een waarde voor Begindatum maar geen waarde voor Einddatum is in Outlook/Exchange, wordt in Outlook/Exchange automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld bij Einddatum wanneer u de begindatum rechtstreeks wijzigt in Outlook. Als er een waarde voor Begindatum is maar geen waarde voor Einddatum in Dynamics 365, wordt automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld voor Einddatum in Dynamics 365. Deze worden afzonderlijk beheerd door Outlook/Exchange en Dynamics 365 en niet door synchronisatierichtingen hier.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Brief

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Voltooiingsdatum		, , ,	Werkelijk einde
Einddatum		, , ,	Einddatum	Zie opmerkingen hieronder.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Opmerkingen		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Begindatum		, , ,	Begindatum
Status			Status	Berekend uit Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Einddatum: Omvat een datum en tijd. Wanneer een taak wordt gemaakt in Outlook, wijst het systeem een herinneringstijd toe aan de taak. De herinneringsinformatie wordt niet gesynchroniseerd vanuit Outlook naar Dynamics 365. Als een taak echter een eindtijd heeft ingesteld in Dynamics 365, wordt deze gesynchroniseerd met de herinneringstijd in Outlook.

   Als er een waarde voor Begindatum maar geen waarde voor Einddatum is in Outlook/Exchange, wordt in Outlook/Exchange automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld bij Einddatum wanneer u de begindatum rechtstreeks wijzigt in Outlook. Als er een waarde voor Begindatum is maar geen waarde voor Einddatum in Dynamics 365, wordt automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld voor Einddatum in Dynamics 365. Deze worden afzonderlijk beheerd door Outlook/Exchange en Dynamics 365 en niet door synchronisatierichtingen hier.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Telefoongesprek

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Voltooiingsdatum		, , ,	Werkelijk einde
Einddatum		, , ,	Einddatum	Zie hieronder.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Opmerkingen		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Begindatum		, , ,	Begindatum
Status			Status	Berekend uit Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Einddatum: Omvat een datum en tijd. Wanneer een taak wordt gemaakt in Outlook, wijst het systeem een herinneringstijd toe aan de taak. De herinneringsinformatie wordt niet gesynchroniseerd vanuit Outlook naar Dynamics 365. Als een taak echter een eindtijd heeft ingesteld in Dynamics 365, wordt deze gesynchroniseerd met de herinneringstijd in Outlook.

   Als er een waarde voor Begindatum maar geen waarde voor Einddatum is in Outlook/Exchange, wordt in Outlook/Exchange automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld bij Einddatum wanneer u de begindatum rechtstreeks wijzigt in Outlook. Als er een waarde voor Begindatum is maar geen waarde voor Einddatum in Dynamics 365, wordt automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld voor Einddatum in Dynamics 365. Deze worden afzonderlijk beheerd door Outlook/Exchange en Dynamics 365 en niet door synchronisatierichtingen hier.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Terugkerende afspraak

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Tekst		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Locatie		, , ,	Locatie
Optionele deelnemers			Optionele deelnemers
Organisator			Organisator	Zie opmerkingen hieronder.
Terugkeerpatroon			Terugkeerpatroon
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Vereiste deelnemers			Vereiste deelnemers
Tijd weergeven als			Status van afspraak	Berekend via Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Organisator: In Outlook-synchronisatie wordt een afspraak die is gemaakt in Dynamics 365 niet in ingevuld in het veld Outlook Organisator totdat het verder is gewijzigd in Outlook. Dit geldt voor Afspraak, Terugkerende afspraak en Serviceactiviteit. In serversynchronisatie, resulteert een serviceactiviteit die is gemaakt in Dynamics 365 in het invullen van het veld Organisator in Exchange met de persoon die deze afspraak heeft gesynchroniseerd.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Serviceactiviteit

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
Tijdstip van afspraak			Tijdstip van afspraak	Samenvoeging van Begintijd, Eindtijd, Duur, Gebeurtenis die de hele dag duurt, enz.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Locatie			Locatie
Opmerkingen			Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Optionele deelnemers			Optionele deelnemers
Organisator			Organisator	Zie opmerkingen hieronder.
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Vereiste deelnemers			Vereiste deelnemers
Tijd weergeven als			Status van afspraak	Berekend via Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp			Onderwerp

Notities

1. Organisator: In Outlook-synchronisatie wordt een afspraak die is gemaakt in Dynamics 365 niet in ingevuld in het veld Outlook Organisator totdat het verder is gewijzigd in Outlook. Dit geldt voor Afspraak, Terugkerende afspraak en Serviceactiviteit. In serversynchronisatie, resulteert een serviceactiviteit die is gemaakt in Dynamics 365 in het invullen van het veld Organisator in Exchange met de persoon die deze afspraak heeft gesynchroniseerd.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

Entiteit: Taak

Veld in CRM voor Outlook	Standaardsynchronisatie	Instelbare synchronisatie	CRM-veld	Opmerkingen
% voltooid		, , ,	Percentage voltooid
Voltooiingsdatum		, , ,	Werkelijk einde
Einddatum		, , ,	Einddatum	Zie opmerkingen hieronder.
Belang			Prioriteit	Outlook heeft hoge urgentie, lage urgentie.
Opmerkingen		, , ,	Beschrijving	Outlook en Exchange kunnen zaken zoals afbeeldingen en koppelingen bevatten.Dynamics 365 kunnen alleen meerdere tekstregels bevatten.
Betreft			Betreft	Zie opmerkingen hieronder.
Begindatum		, , ,	Begindatum	Zie opmerkingen hieronder.
Status			Status	Berekend uit Activiteitsstatus en Reden van status.
Onderwerp		, , ,	Onderwerp

Notities

1. Einddatum: Omvat een datum en tijd. Wanneer een taak wordt gemaakt in Outlook, wijst het systeem een herinneringstijd toe aan de taak. De herinneringsinformatie wordt niet gesynchroniseerd vanuit Outlook naar Dynamics 365. Als een taak echter een eindtijd heeft ingesteld in Dynamics 365, wordt deze gesynchroniseerd met de herinneringstijd in Outlook.

   Als er een waarde voor Begindatum maar geen waarde voor Einddatum is in Outlook/Exchange, wordt in Outlook/Exchange automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld bij Einddatum wanneer u de begindatum rechtstreeks wijzigt in Outlook. Als er een waarde voor Begindatum is maar geen waarde voor Einddatum in Dynamics 365, wordt automatisch de waarde voor Begindatum ingevuld voor Einddatum in Dynamics 365. Deze worden afzonderlijk beheerd door Outlook/Exchange en Dynamics 365 en niet door synchronisatierichtingen hier.

2. Betreft: Als u Betreft instellen uitvoert, wordt het veld Betreft in Outlook vervangen door de naam van het desbetreffende object in Dynamics 365. Totdat u synchroniseert, brengt de actie Betreft instellen in Dynamics CRM voor Outlook en Dynamics 365 geen verandering aan in het veld Betreft in Outlook.

3. Begindatum: Wanneer een taak wordt gemaakt en bijgehouden in Outlook, wijst het systeem een herinneringstijd toe aan de taak. De herinneringsinformatie wordt niet gesynchroniseerd vanuit Outlook naar Dynamics 365. Als een taak echter een eindtijd heeft ingesteld in Dynamics 365, wordt deze gesynchroniseerd met Herinneringstijd in Outlook.

Zie ook

CRM voor Outlook instellen
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht