Delen via

Copilot voor Sales installeren (door beheerder geïmplementeerd)

  • Artikel

U kunt Copilot voor Sales als geïntegreerde app op meerdere platforms installeren of als individuele app op één platform. Welke methode u ook kiest, u kunt starten vanuit het Microsoft 365-beheercentrum of Microsoft AppSource om het in Outlook te installeren en gebruikers toe te wijzen. Als u begint vanuit AppSource, voltooit u de installatie in het Microsoft 365-beheercentrum. Hoe dan ook, we raden aan dat een beheerder het installeert voor de beste prestaties en bruikbaarheid.

U moet naar het Microsoft Teams-beheercentrum gaan en installatiebeleid maken om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. Als u de app Copilot voor Sales voor Teams installeert vanuit AppSource, installeert u deze alleen voor uw persoonlijke omgeving, niet voor uw gebruikers.

U moet een Microsoft 365-beheerder zijn om de invoegtoepassing Copilot voor Sales voor Outlook en Microsoft 365-apps te kunnen implementeren en installeren. U moet een Teams-beheerder zijn om Copilot voor Sales voor Teams te kunnen implementeren en installeren.

Notitie

Als uw gebruikers Salesforce gebruiken, zorg er dan voor dat Microsoft Power Platform niet wordt geblokkeerd. U kunt de status ervan controleren op de pagina OAuth-gebruik van verbonden apps in Salesforce. Als de invoegtoepassing is geblokkeerd, moet u deze deblokkeren om Copilot voor Sales te kunnen gebruiken. Het kan tot 24 uur duren voordat de invoegtoepassing voor uw gebruikers wordt weergegeven.

Bekijk deze video om te leren hoe u Copilot voor Sales in Outlook en Teams installeert:

Bevoegdheden die nodig zijn om Copilot voor Sales te gebruiken

Copilot voor Sales past de bestaande CRM-toegangscontroles en gebruikersmachtigingen van uw organisatie toe. Beheerders moeten de juiste machtigingen hebben om hun CRM-systemen aan te passen en gebruikers moeten de juiste machtigingen hebben om records in hun CRM-systemen te bekijken, bij te werken en te maken vanuit Copilot voor Sales.

Notitie

  • Als u de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM hebt gewijzigd, vraagt u die gebruiker zich af te melden bij Copilot voor Sales in Outlook en zich opnieuw aan te melden zodat de wijzigingen zichtbaar zijn.
  • Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in CRM worden doorgevoerd in de Copilot voor Sales-app voor Teams.

Machtigingen vereist voor Salesforce-beheerders

Salesforce-beheerders die Copilot voor Sales moeten aanpassen, moeten over de volgende machtigingen beschikken.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Machtiging Het gebruikersprofiel moet de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren hebben.
Opmerking: machtigingen moeten in het profiel van de gebruiker staan en niet in machtigingensets die aan de gebruiker zijn toegewezen.

Vereiste privileges voor Dynamics 365-klanten

Dynamics 365-beheerders

Als u gebruikmaakt van de standaardbeveiligingsrollen Systeembeheerder of Systeemaanpasser, worden de beheerdersrechten voor Copilot voor Sales automatisch toegevoegd.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-beheerders die Copilot voor Sales moeten aanpassen.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Beveiligingsrol Sales Copilot-beheerder
Bevoegdheid Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker

Dynamics 365-verkopers

Als u de standaardbeveiligingsrol Verkoper of Verkoopmanager gebruikt, worden Copilot voor Sales-bevoegdheden automatisch toegevoegd en hoeft u verder niets te doen.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-verkopers die Copilot voor Sales gebruiken.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Beveiligingsrol Sales Copilot-gebruiker
Bevoegdheid Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker

De beveiligingsrol Copilot voor Sales-gebruiker is alleen een aanvulling op de aangepaste beveiligingsrollen en vervangt deze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die aan verkopers is toegewezen een van de bevoegdheden mist die zijn opgenomen in de beveiligingsrol Verkoper of Verkoopdirecteur, kunt u fouten tegenkomen die specifiek zijn voor de Dynamics 365-machtiging.
Zie Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan een gebruiker.
Zie Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren als u aangepaste beveiligingsrollen wilt bewerken zodat deze overeenkomen met de kant-en-klare rol van Verkoper of Verkoopdirecteur.
Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor informatie over beveiligingsrollen en bevoegdheden.

Copilot voor Sales implementeren

Bent u op zoek naar stapsgewijze instructies voor het implementeren van Copilot voor Sales? Hier zijn de Copilot voor Sales-implementatiehandleidingen:

Hoe u Copilot voor Sales gebruikt?

Als u Copilot voor Sales voor uw gebruikers hebt geïnstalleerd, kunnen zij het in Outlook en Teams gebruiken. Zie voor informatie over het gebruik van Copilot voor Sales De Copilot voor Sales-app openen.

Copilot voor Sales installeren in Outlook
Copilot voor Sales installeren en vastmaken in Teams