Copilot for Sales installeren (door beheerder geïmplementeerd)
U moet een Microsoft 365-beheerder zijn om de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook- en Microsoft 365-apps te kunnen implementeren en installeren. U moet een Teams-beheerder zijn om de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Teams te implementeren en te installeren.
U kunt Copilot for Sales als een geïntegreerde app op meerdere platforms installeren of als een individuele app op één platform. Welke methode u ook kiest, u kunt starten vanuit het Microsoft 365-beheercentrum of Microsoft AppSource om het in Outlook te installeren en gebruikers toe te wijzen. Als u begint vanuit AppSource, voltooit u de installatie in het Microsoft 365-beheercentrum. Hoe dan ook, we raden aan dat een beheerder het installeert voor de beste prestaties en bruikbaarheid.
U moet naar het Microsoft Teams-beheercentrum gaan en installatiebeleid maken om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. Als u de Copilot for Sales-app voor Teams installeert vanuit AppSource, installeert u deze alleen voor uw persoonlijke bereik, niet voor uw gebruikers.
Opmerking
- Als uw gebruikers Salesforce gebruiken, zorg er dan voor dat Microsoft Power Platform niet wordt geblokkeerd. U kunt de status ervan controleren op de pagina OAuth-gebruik van verbonden apps in Salesforce.
- Het kan tot 24 uur duren voordat de invoegtoepassing voor uw gebruikers wordt weergegeven.
Vereiste bevoegdheden voor gebruik van Copilot for Sales
Copilot for Sales past de bestaande CRM-toegangsbeheerinstellingen en gebruikersmachtigingen van uw organisatie toe. Beheerders moeten de juiste machtigingen hebben om hun CRM-systemen te kunnen aanpassen en gebruikers moeten de juiste machtigingen hebben om records in hun CRM-systemen te kunnen bekijken, bijwerken en maken vanuit Copilot for Sales.
Opmerking
- Als u wijzigingen hebt aangebracht in de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM, vraagt u die gebruiker zich af te melden bij Copilot for Sales in Outlook en zich vervolgens opnieuw aan te melden, zodat deze wijzigingen op de juiste manier worden doorgevoerd.
- Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in CRM worden doorgevoerd in de Copilot for Sales-app voor Teams.
Machtigingen vereist voor Salesforce-beheerders
Salesforce-beheerders die Copilot for Sales moeten aanpassen, moeten over de volgende machtigingen beschikken.
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Machtiging | Het gebruikersprofiel moet de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren hebben Opmerking: machtigingen moeten in het profiel van de gebruiker staan en niet in machtigingensets die aan de gebruiker zijn toegewezen. |
Aanvullende rechten die zijn vereist voor Dynamics 365-klanten
Dynamics 365-beheerders
Als u de kant-en-klare beveiligingsrollen Systeembeheerder of Systeemaanpasser gebruikt, worden er automatisch Copilot for Sales-beheerrechten toegevoegd.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-beheerders die Copilot for Sales moeten aanpassen.
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Beveiligingsrol | Copilot for Sales-beheerder |
| Bevoegdheid | Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker |
Dynamics 365-verkopers
Als u de kant-en-klare beveiligingsrollen Verkoper of Verkoopdirecteur gebruikt, worden Copilot for Sales-bevoegdheden automatisch toegevoegd en is er geen verdere actie vereist.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-verkopers die Copilot for Sales moeten gebruiken.
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Beveiligingsrol | Copilot for Sales-gebruiker |
| Bevoegdheid | Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker |
De beveiligingsrol Copilot for Sales-gebruiker is alleen een aanvulling op de aangepaste beveiligingsrollen en vervangt deze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die aan verkopers is toegewezen een van de bevoegdheden mist die zijn opgenomen in de beveiligingsrol Verkoper of Verkoopdirecteur, kunt u fouten tegenkomen die specifiek zijn voor de Dynamics 365-machtiging.
Zie Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan een gebruiker.
Zie Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren als u aangepaste beveiligingsrollen wilt bewerken zodat deze overeenkomen met de kant-en-klare rol van Verkoper of Verkoopdirecteur.
Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor informatie over beveiligingsrollen en bevoegdheden.
Distributie Copilot for Sales
Op zoek naar stapsgewijze instructies voor het implementeren van Copilot for Sales? Hier vindt u de Copilot for Sales-implementatieguides:
- Copilot for Sales-implementatieguide voor Dynamics 365-klanten
- Copilot for Sales-implementatieguide voor Salesforce CRM-klanten
Procedure voor het gebruiken van Copilot for Sales?
Nadat u Copilot for Sales hebt geïnstalleerd voor uw gebruikers, kunnen zij het gaan gebruiken in Outlook en Teams. Voor informatie over het gebruik van Copilot for Sales, zie De app Copilot for Sales openen.
Zie ook
Copilot for Sales installeren in Outlook
Copilot for Sales installeren en vastmaken in Teams