Microsoft 365 Copilot voor Sales (door gebruiker geïmplementeerd) installeren
Copilot voor Sales is een AI-tool waarmee verkoopteams kunnen werken zoals zij dat willen, zonder onnodige contextwisselingen en handmatige gegevensinvoer. Het brengt de verschillende applicaties die u dagelijks gebruikt, zoals uw e-mail, agenda en CRM, samen om een gestroomlijnde en op AI gebaseerde verkoopervaring te bieden.
Met Copilot voor Sales kunt u:
- Snel en trefzeker antwoorden met ondersteuning van AI
- Outlook-e-mails en -gebeurtenissen opslaan in Dynamics 365
- Outlook-e-mails en -gebeurtenissen aan relevante Dynamics 365-records koppelen
- Nieuwe contacten maken in Dynamics 365 vanuit Outlook
- Verkoopkansen, accounts en contactpersonen bijwerken in Dynamics 365 vanuit Outlook
Bekijk deze video voor meer informatie over Copilot voor Sales:
Copilot voor Sales installeren en gebruiken in Outlook
Belangrijk
- Dit artikel bevat instructies voor zakelijke gebruikers zonder beheerdersrechten om Copilot voor Sales te installeren. Als u een CRM-beheerder bent die Copilot voor Sales voor uw verkoopteam probeert te installeren, zie Installatiehandleiding voor Copilot voor Sales voor Dynamics 365-klanten of Installatiehandleiding voor Copilot voor Sales voor Salesforce-klanten.
- Wanneer u de Outlook-invoegtoepassing installeert, wordt deze beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd in plaats van door de beheerder geïmplementeerd en biedt deze geen volledige ondersteuning voor functies. Door de gebruiker geïmplementeerde invoegtoepassingen ondersteunen geen Copilot voor Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe e-mails of antwoord-e-mails verschijnen. Ook wordt de Copilot voor Sales-app niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. U kunt Copilot voor Sales echter handmatig aan de vergadering toevoegen om samenvattingen van de vergadering te krijgen.
- Mogelijk kunt u Copilot voor Sales niet installeren als het downloaden van invoegtoepassingen is uitgeschakeld voor uw organisatie. Neem in dat geval contact op met uw beheerder.
- Als u de Dynamics 365 App for Outlook gebruikt, kunt u overwegen over te stappen naar Copilot voor Sales, omdat u veel meer kunt doen met Copilot voor Sales. Meer informatie: Verschil tussen Copilot voor Sales en Dynamics 365 App for Outlook
Aanmelden bij Microsoft AppSource.
Typ Copilot voor Sales in het Zoekvak.
Selecteer in de zoekresultaten Nu downloaden op de kaart van de app Copilot voor Sales.
Selecteer in het venster Bevestig uw gegevens om door te gaan de optie Nu downloaden.
De app wordt geïnstalleerd en er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Opmerking
U kunt de invoegtoepassing ook downloaden vanuit Office Store in Outlook. Meer informatie: Een Office-invoegtoepassing voor Outlook downloaden.
Copilot voor Sales gaan gebruiken in Outlook
Nadat u Copilot voor Sales hebt geïnstalleerd, kunt u Copilot voor Sales openen en u aanmelden bij uw CRM-systeem om Copilot voor Sales te gaan gebruiken. Meer informatie: De Copilot voor Sales-app openen
Verschil tussen Copilot voor Sales en Dynamics 365 App for Outlook
| Mogelijkheid | Copilot voor Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Werken in Outlook | ||
| Intelligente contextbewuste suggesties voor e-mailinhoud met copilot | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Outlook-e-mails en -agenda opslaan in Dynamics 365 | Ondersteund | Ondersteund |
| Opgeslagen Outlook-e-mails en -gebeurtenissen opslaan op Dynamics 365-accounts en -verkoopkansen | Ondersteund¹ | Ondersteund |
| Nieuwe CRM-contactpersoon maken vanuit Outlook | Ondersteund | Ondersteund |
| E-mailhandtekening automatisch vastleggen tijdens het maken van nieuwe contactpersonen | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Records zonder contactpersoon maken en bewerken in Dynamics 365 | Ondersteund² | Ondersteund |
| Gemachtigdentoegang (een gebruiker toestaan om namens een andere gebruiker te handelen) | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Mobiele ondersteuning | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Werken in Teams³ | ||
| Samenwerken met collega's aan klantenrecords in Teams | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Na de vergadering: afspelen en transcriptie maken met hoogtepunten, onderwerpen, beknopte samenvatting, actiepunten en gevoelsanalyse | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Mobiele ondersteuning | Ondersteund | Ondersteund |
| ¹ Copilot voor Sales ondersteunt het koppelen van Microsoft Outlook-activiteiten aan accounts en verkoopkansen. Ondersteuning voor het koppelen van Outlook-activiteiten aan andere entiteiten wordt binnenkort beschikbaar. | ||
| ² Met Copilot voor Sales kunt u contactpersonen maken en contactpersonen, accounts en verkoopkansen bewerken. Ondersteuning voor het maken en bewerken van aanvullende entiteiten wordt binnenkort beschikbaar. | ||
| ³ Vereist de installatie van de Copilot voor Sales-app in Microsoft Teams. |
De Copilot voor Sales-app installeren en gebruiken in Microsoft Teams
Aanmelden bij Microsoft Teams.
Selecteer Apps in de linkernavigatiebalk.
Zoek naar Copilot voor Sales en selecteer deze vervolgens.
Selecteer Toevoegen in het venster Copilot voor Sales.
Copilot voor Sales gaan gebruiken in Teams
Nadat u Copilot voor Sales hebt geïnstalleerd, kunt u Copilot voor Sales gaan gebruiken om verbonden te blijven met uw klanten, de gegevensinvoer te minimaliseren en uw afspraken te personaliseren. Meer informatie: De Copilot voor Sales-app openen
Welkomstbericht
Zodra de Copilot voor Sales-app is geïmplementeerd, wordt elke gebruiker verwelkomd met een bericht van de Copilot voor Sales-bot in Teams. In dit bericht worden de belangrijkste mogelijkheden in Copilot voor Sales geschetst en directe links naar uitgebreide functiedocumentatie en andere leerbronnen gedeeld.
Veelgestelde vragen over
Hoe weet ik of de Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook door de beheerder of door de gebruiker is geïmplementeerd?
Als de Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook vanuit het Microsoft 365-beheercentrum is geïnstalleerd, wordt deze beschouwd als door de beheerder geïmplementeerd. Als de Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook automatisch voor uw organisatie is geïnstalleerd of als verkopers deze zelf hebben geïnstalleerd, wordt deze beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd.
Volg deze stappen om te controleren of de Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook door de beheerder of door de gebruiker is geïmplementeerd:
https://aka.ms/olksideload openen. Meld u, indien nodig, aan bij uw Microsoft Outlook-account.
Ga in het venster Invoegtoepassingen voor Outlook naar de tabbladen Mijn invoegtoepassingen en Door beheerder beheerde in het linkerdeelvenster en controleer of de invoegtoepassing beschikbaar is onder deze tabbladen.
Als de invoegtoepassing beschikbaar is op het tabblad Door beheerder beheerd, wordt deze door de beheerder geïmplementeerd. Neem contact op met de beheerder om de invoegtoepassing te verwijderen.
Als de invoegtoepassing beschikbaar is op het tabblad Mijn invoegtoepassingen, wordt deze door de gebruiker geïmplementeerd. U kunt de invoegtoepassing zelf verwijderen. Neem, als u de invoegtoepassing niet kunt verwijderen, contact op met de beheerder.