Veelgestelde vragen over Copilot in Dynamics 365 Sales
Dit artikel beantwoordt enkele veelgestelde vragen over Copilot in Dynamics 365 Sales.
Hoe verloopt de gegevensstroom tussen Dynamics 365 en Azure OpenAI-eindpunten?
Wanneer u een vraag typt in het Copilot-deelvenster, geven we de relevante gegevens door aan Azure OpenAI Service via onze invoegtoepassingen en services. Azure OpenAI Service verwerkt de gegevens en stuurt het antwoord terug naar Dynamics 365 Sales voor weergave in het Copilot-deelvenster. De gegevensstroom is gecodeerd en veilig. Meer informatie is te vinden in Gegevens, privacy en beveiliging voor Azure OpenAI Service.
Beschikt Copilot over misbruikcontrole en menselijke beoordeling?
Nee Onze Azure OpenAI-resources hebben zich afgemeld voor controle op misbruik door mensen of geautomatiseerde verwerking. Meer informatie is te vinden in Hoe kunnen klanten vrijstelling krijgen van misbruikcontrole en menselijke controle? Met dit beleid zorgen we ervoor dat we uw gegevens niet buiten de Dynamics 365-gegevensgrens bewaren. Meer informatie is te vinden in Veelgestelde vragen over de beveiliging en privacy van Copilot-gegevens voor Dynamics 365 en Power Platform.
Hoe kan ik Copilot uitschakelen in Dynamics 365 Sales?
Alleen een beheerder kan Copilot uitschakelen in Dynamics 365 Sales. Meer informatie is te vinden in Copilot inschakelen en instellen in Dynamics 365 Sales.
Welke gegevens zijn opgenomen in de aanvragen?
Welke gegevens in de verzoeken worden opgenomen, is afhankelijk van het type verzoek. Wanneer u bijvoorbeeld een verkoopkans samenvat, worden de relevante velden van de verkoopkans en de bijbehorende metagegevens naar het Azure OpenAI-eindpunt gepusht om een samenvatting te genereren.
Waarom kan ik het laatste nieuws voor een account niet zien?
Copilot gebruikt Bing om het laatste nieuws voor een account op te halen. Als u het laatste nieuws voor een account niet kunt zien, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- Bing heeft geen nieuws voor dat account.
- Uw beheerder heeft geen toestemming gegeven voor Copilot om Bing te gebruiken.
Meer informatie over het inschakelen van Bing-toestemming is te vinden in Copilots en generatieve AI-functies inschakelen
Worden mijn gegevens buiten Dynamics 365 opgeslagen?
Nee Wij slaan uw gegevens niet op in een nieuwe gegevensopslag. Meer informatie is te vinden in Gegevens, privacy en beveiliging voor Azure OpenAI Service.
Wanneer u Copilot gebruikt in Dynamics 365 Sales voor accountnieuws, stuurt Copilot de accountnaam naar Bing. Meer informatie over hoe Bing deze gegevens verwerkt, vindt u in Microsoft-servicesovereenkomst en Privacyverklaring van Microsoft.
Hoe versleutelt Copilot gegevens?
Alle gegevensuitwisselingen in Copilot worden afgehandeld volgens Microsoft-richtlijnen voor gegevensbeheer. Meer informatie is te vinden in Gegevensbeheer bij Microsoft.
Welke privacycontroles zijn van toepassing op de gegevens die worden ontvangen door de Azure OpenAI Service?
Alle gegevens worden verwerkt volgens de privacyrichtlijnen van Microsoft. Meer informatie is te vinden in Privacy en Gegevensbeheer overzicht en Gegevens, privacy en beveiliging voor Azure OpenAI Service.
Waar worden de Azure OpenAI-eindpunten gehost?
De Azure OpenAI-eindpunten zijn beschikbaar in specifieke regio's. Ga voor meer informatie naar Regio's die betrokken zijn bij copilots en generatieve AI-functies.
Gebruiken jullie mijn bedrijfsgegevens om modellen te trainen?
Nee We gebruiken geen klantgegevens om Azure OpenAI of andere taalmodellen te trainen. Meer informatie is te vinden in Hoe gebruikt Copilot mijn gegevens?.
In welke regio's is Copilot in Dynamics 365 Sales beschikbaar?
Meer informatie is te vinden op Copilot-producten verkennen per regio en taal.
Wat is het verschil tussen Microsoft 365 Copilot voor Sales en Copilot in Dynamics 365 Sales?
Copilot voor Sales is een toepassing voor de verkoperservaring die beschikbaar is in Microsoft 365-toepassingen en Microsoft Teams. Hiermee kunnen verkopers klantrelatiegegevens vastleggen, openen en bijwerken vanuit Teams en Microsoft 365-toepassingen zoals Outlook. De toepassing beschikt ook over generatieve AI-mogelijkheden, zoals opnamesamenvatting en het genereren van e-mailinhoud. Copilot voor Sales werkt met Dynamics 365 Sales en Salesforce CRM. Meer informatie over Copilot voor Sales.
Copilot in Dynamics 365 Sales verwijst naar de AI-assistent die geïntegreerd is met Dynamics 365 Sales-apps. Het maakt gebruik van generatieve AI om kansen en leads samen te vatten en aantekeningen te maken ter voorbereiding op vergaderingen. Meer informatie over Copilot in Dynamics 365 Sales.
Hoe koppelt Copilot leads aan contactpersonen en kan ik de overeenkomende velden aanpassen?
Copilot koppelt een lead aan contactpersonen op basis van alleen het e-mailadres van de lead. De matches worden geordend op basis van de datum van de laatste update van het contactrecord. U kunt de overeenkomende velden niet aanpassen.
Zijn er toepassingen waarbij Copilot in Dynamics 365 Sales niet gebruikt kan worden?
Copilot in Dynamics 365 Sales kan niet worden ingeschakeld voor de volgende toepassingen:
- msdyn_FSMobile (mobiele Field Service-app)
- msdyn_FieldService (veldservice)
- msdyn_ResourceScheduling (Resourceplanning)
- AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook-app)
- Customerservicehub (Klantenservicehub)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
- OmniChannelEngagementHub (Omnichannel-contacthub)
- msdyn_ProjectService (Project Service)
Waarom heeft mijn tenant een app met de naam Sales Copilot Power Virtual Agents-bot?
Sales Copilot Power Virtual Agents-bot maakt onderdeel uit van de Dynamics 365 Sales-oplossing. Je kunt het niet verwijderen of uitschakelen. Het is geïnstalleerd in alle Dynamics 365 Sales-omgevingen, ongeacht of Copilot in Dynamics 365 Sales is ingeschakeld of niet. Wanneer Copilot in Dynamics 365 Sales is ingeschakeld, wordt de bot gebruikt om Copilot te verifiëren en autoriseren. Als Copilot in Dynamics 365 Sales is uitgeschakeld, blijft de bot inactief in uw omgeving. De bot wordt automatisch bijgewerkt.
Power Virtual Agents heet nu Copilot Studio. Meer informatie is te vinden in het Microsoft Copilot Studio-overzicht.
Er wordt ook een gerelateerde app met dezelfde naam voor uw tenant gemaakt in Microsoft Azure voor verificatie- en autorisatiedoeleinden. De app wordt automatisch verlengd wanneer de geldigheidsduur ervan bijna is verstreken. Wij raden u aan deze app niet te verwijderen of uit te schakelen.
Hoe bepaalt Copilot of een document een verkoopdocument is?
Copilot bepaalt of een document een verkoopdocument is of niet op basis van de lengte van de inhoud, het documenttype en het gebruik van verkoopspecifieke trefwoorden, zoals 'inkoop', 'voorstel', 'aanbesteding', 'levering', 'vereisten', 'specificaties', 'kopen', 'verkopen', 'bestelling', 'overeenkomst', 'klant' en elke variatie van deze termen. Documenten die minder dan 30 woorden bevatten of geen verkoopspecifieke trefwoorden bevatten, worden geclassificeerd als niet-verkoop.
Copilot werkt niet. Wat moet ik doen?
Wanneer u Copilot opent in Dynamics 365 Sales, reageert Copilot niet en ziet u mogelijk een bericht dat Copilot geen verbinding kan maken en dat u het later opnieuw moet proberen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Copilot niet werkt zoals verwacht. Een van de redenen kan zijn dat uw organisatie DLP-beleid (preventie van gegevensverlies) heeft dat de volgende connectors blokkeert.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Direct Line-kanalen in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
U moet deze connectoren deblokkeren en ze vervolgens groeperen in een beleid (zakelijk of niet-zakelijk) om ervoor te zorgen dat Copilot werkt zoals verwacht. Volg deze stappen om de connectors te deblokkeren:
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
Ga naar Gegevensbeleid>Preventie van gegevensverlies en maak een nieuw beleid of bewerk een bestaand beleid.
Zoek in het gedeelte Vooraf gebouwde connectoren naar de volgende connectoren, deblokkeer ze en configureer ze zoals hieronder weergegeven:
-
HTTP:
- Selecteer Meer opties>Connector configureren>Eindpunten configureren.
- Voeg de eindpunten toe:
https://dataverse/*enhttps://adaptivecards.io/*en selecteer Toestaan als Actie voor elk eindpunt. - Selecteer Opslaan.
- Microsoft Dataverse: als u meer wilt weten over de Microsoft Dataverse-connector, raadpleegt u Microsoft Dataverse.
- Direct Line-kanalen in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
-
HTTP:
Nadat u de connectoren hebt gedeblokkeerd en geconfigureerd, controleert u of de connectoren in het beleid bij elkaar zijn gegroepeerd (zakelijk of niet-zakelijk).
Sla het beleid op en sluit het
Copilot voor e-mail
De volgende vragen hebben betrekking op Copilot voor e-mail.
Waarom is het tabblad 'e-mail (voorbeeld)' niet beschikbaar in mijn organisatie?
De mogelijkheid om e-mailberichten op te stellen met Copilot is standaard alleen beschikbaar voor organisaties in Noord-Amerika die in release wave 1 van 2024 al vroege toegang hebben tot Copilot. Als u zich in een andere regio bevindt, moet uw beheerder de previewfunctie Copilot inschakelen. Meer informatie is te vinden in Copilot inschakelen en instellen in Dynamics 365 Sales.
Hoe kan ik de Copilot-functie voor e-mail in- of uitschakelen?
Alleen uw beheerder kan Copilot-functies zoals chat en e-mail in- en uitschakelen. Meer informatie is te vinden in Copilot-functies in- of uitschakelen in Verkoophub.
Kan ik deze functie voor specifieke teamleden in- of uitschakelen?
Nee Het is een algemene instelling die van toepassing is op alle gebruikers in uw organisatie.
Is Copilot voor e-mail hetzelfde als Copilot voor Sales in Outlook? Zo niet, wat is dan het verschil?
Copilot in Dynamics 365 Sales en Copilot voor Sales in Outlook bieden dezelfde functionaliteit. Copilot in Dynamics 365 Sales is echter toegankelijk in Dynamics 365 Sales-apps en is mogelijk een versie die iets ouder is dan die in Outlook.
Met welke soorten records kan Copilot voor e-mail werken?
Copilot voor e-mail kan de volgende recordtypen of entiteiten gebruiken: account, contactpersoon, potentiële klant en verkoopkans.
Kan ik de lengte en toon van de voorgestelde e-mail wijzigen zonder dat het systeem mijn CRM-gegevens onderzoekt?
Ja. U kunt de lengte en toon van de e-mail die Copilot voorstelt, aanpassen. Meer informatie is te vinden in Copilot in de RTF-editor voor e-mail gebruiken.
Waarom wordt het e-mailthreadoverzicht soms niet weergegeven?
Een e-mailsamenvatting wordt alleen gegenereerd voor e-mails of e-mailthreads die langer zijn dan 1.000 tekens, of ongeveer 180 woorden. Meer informatie is te vinden in Een e-mailsamenvatting weergeven en kopiëren.
Waarom zie ik soms alleen de optie 'Beschrijf de e-mail'?
Voor nieuwe e-mails en e-mails die betrekking hebben op een account of contactpersoon, wordt standaard alleen de optie De e-mail beschrijven weergegeven. Voor e-mails die betrekking hebben op potentiële klanten en verkoopkansen, hebt u meer opties, zoals Een voorstel doen, Een vraag beantwoorden en Een punt van zorg wegnemen.
Kan ik mijn eigen prompts voor het schrijven van een e-mail opslaan?
Nee U kunt uw eigen prompts voor het schrijven van e-mails niet opslaan.
Kan Copilot voor e-mail werken als Outlook of Dynamics 365 e-mail mijn standaard e-mailervaring is?
Ja. Copilot voor e-mail werkt ongeacht of Outlook of Dynamics 365 e-mail de standaard e-mailervaring is.
Kan Copilot een aangepast e-mailsjabloon gebruiken?
Nee U kunt uw eigen sjablonen niet gebruiken met Copilot voor e-mail.
Kan ik suggesties doen om de lengte of toon aan te passen?
Ja. U kunt invoer opgeven om de lengte of toon van de e-mail die Copilot genereert, aan te passen. Meer informatie is te vinden in Voorgestelde inhoud verfijnen.
Welke talen kan ik gebruiken met Copilot voor e-mail?
De lijst met ondersteunde talen varieert per Copilot-functie. We werken er voortdurend aan om meer talen toe te voegen aan Copilot in Dynamics 365 Sales. Meer informatie is te vinden op Copilot-functies verkennen per regio en taal.
Ik vind het voorgestelde concept niet goed. Kan ik opnieuw beginnen?
Ja. U kunt het door het systeem voorgestelde concept opnieuw genereren. Meer informatie is te vinden in Een nieuw concept starten in Voorgestelde inhoud verfijnen.
Hoe kan ik u feedback geven over de Copilot voor e-mailfunctie?
Als u uw feedback wilt delen, gebruikt u de duim omhoog of omlaag in het deelvenster e-mail (preview) .
Hoe kan ik u ideeën of suggesties geven?
Om uw ideeën en suggesties te delen, gebruikt u het pictogram Verbinden en delen in de rechterbovenhoek van de Verkoophub-app.
Welke functieverbeteringen zijn er binnenkort?
Als uw beheerder previewfuncties heeft ingeschakeld, kunt u een lijst bekijken met functieverbeteringen die binnenkort beschikbaar zijn. Meer informatie is te vinden in Preview-functies van Copilot.
Leest het systeem mijn e-mail om het model te trainen?
Nee Copilot leest uw e-mail niet om het model te trainen. Meer informatie is te vinden in Hoe gebruikt Copilot mijn gegevens?.
Als ik deze functie blijf gebruiken, zal het systeem dan leren schrijven zoals ik?
Nee Copilot leert niet schrijven zoals u. Het genereert e-mailinhoud op basis van de context en de prompt die u opgeeft.
Waar kan ik het privacybeleid en de transparantie-informatie voor deze functie vinden?
Meer informatie is te vinden in Veelgestelde vragen over de beveiliging en privacy van Copilot-gegevens voor Dynamics 365 en Power Platform.
Verstuurt Copilot automatisch e-mails namens mij?
Nee Copilot verzendt de e-mail niet automatisch namens u. U moet de e-mail bekijken en verzenden.