Delen via

Vragen stellen aan Copilot in Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Copilot is een AI-assistent die u helpt productiever en efficiënter te zijn in uw dagelijkse werk in Dynamics 365 Sales-apps. Copilot kan informatie over uw potentiële klanten en verkoopkansen samenvatten, u helpen recente wijzigingen in uw records te traceren, vergaderingen voor te bereiden en uw potentiële klanten verrijken met informatie uit andere bronnen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager

Vereisten

Uw beheerder schakelt Copilot in en stelt deze in.

Copilot openen

U kunt Copilot openen in een zijvenster—naast een record zoals een verkoopkans of een lead—of in een volledige schermweergave.

Chat met Copilot in een zijpaneel

Open het zijvenster van Copilot als u snel inzichten wilt krijgen over een record of Copilot wilt vragen andere records samen te vatten, recente wijzigingen weer te geven en vergaderingen voor te bereiden zonder de huidige pagina te verlaten.

  1. Selecteer het pictogram Copilot ( ) aan de rechterkant van uw app. U kunt het zijvenster Copilot openen vanaf elke pagina in uw app, behalve de pagina Copilot.

  2. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Stel uw vragen in natuurlijke taal .
    • Selecteer een prompt in de suggestielijst of selecteer het vonkpictogram ( ) om een lijst met voorgestelde verzoeken, of prompts, te krijgen waarmee Copilot u kan helpen. Meer informatie over vooraf gedefinieerde prompts.

Chat met Copilot in volledig scherm (preview)

[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Belangrijk

  • Dit is een preview-functie.
  • Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Open de Copilot-pagina in volledige schermweergave als u meer ruimte en focus wilt om met Copilot te chatten en vragen te stellen.

  1. Selecteer Copilot in uw siteoverzicht.

    Als deze er niet is, vraag dan uw beheerder om Copilot-previewfuncties in te schakelen. Als u een aangepaste app gebruikt, kunt u aan uw beheerder vragen om de Copilot-pagina toe te voegen aan het siteoverzicht van uw app.

  2. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Stel uw vragen in natuurlijke taal .
    • Selecteer een prompt in de suggestielijst of selecteer het vonkpictogram ( ) om een lijst met voorgestelde verzoeken, of prompts, te krijgen waarmee Copilot u kan helpen. Meer informatie over vooraf gedefinieerde prompts.

    Schermopname van de Copilot-pagina met voorgestelde aanvragen, waarbij de Copilot-pictogrammen in het linker- en rechterdeelvenster gemarkeerd zijn.

    De volgende schermopname is een voorbeeld van hoe de Copilot-weergave op volledig scherm de verkoopkans-pipeline weergeeft:

    Schermopname van de Copilot-pagina waarop een pipeline voor verkoopkansen in volledige schermweergave wordt weergegeven.

Chatten in natuurlijke taal

Wanneer u in natuurlijke taal met Copilot chat, zoekt Copilot eerst naar antwoorden in de gegevens die zijn opgeslagen in Dataverse (het onderliggende gegevensplatform). Als het antwoord niet beschikbaar is in Dataverse, toont Copilot een vervolgvraag om het antwoord te zoeken in SharePoint.

U kunt de volgende soorten vragen gebruiken:

  • Op gegevens gebaseerde vragen: eenvoudige gegevensverzoeken, zoals:

    • Wat is de jaarlijkse omzet van Contoso?

    • Wie is de eigenaar van Alpine Ski House?

    • Laat me alle verkoopkansen zien die deze maand worden afgesloten.

Zie Vragen over verkoopgegevens voor meer van dit soort vragen.

  • Vragen met verkoopspecifieke terminologie: vragen die zijn gebaseerd op termen specifiek zijn voor verkooporganisaties. Vragen over de volgende onderwerpen worden ondersteund:

    • Conversiepercentages. Wat is bijvoorbeeld mijn leadconversiepercentage voor het afgelopen kwartaal?

    • Dealcyclus. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde dealcyclus voor mijn verkoopkansen?

    • Pipeline met filters. Laat bijvoorbeeld mijn pipeline zien met deals die in de komende 30 dagen worden gesloten.

    • Dealgrootte en -waarden. Geef bijvoorbeeld open deals weer met een dealgrootte van meer dan 10.000.

Zie Vragen met verkoopspecifieke terminologie voor een lijst met voorbeeldvragen

Deze vragen worden eerst beantwoord met behulp van de gegevens die zijn opgeslagen in Dataverse, het onderliggende gegevensplatform voor Dynamics 365 Sales. Als het antwoord niet beschikbaar is in Dataverse, toont Copilot een vervolgvraag om het antwoord te zoeken in SharePoint.

Tot sommige van deze vragen kunt u ook toegang krijgen via de gids met prompts die verschijnt wanneer u het vonkpictogram () selecteert in het Copilot-zijpaneel of op de Copilot-pagina.