E-mailsamenvatting weergeven en kopiëren
Wanneer u via e-mail met klanten communiceert, moet u de records vaak bijwerken met de nieuwste informatie. Het handmatig bijwerken van de records elke keer dat u via e-mail met klanten communiceert, kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Bovendien kan handmatige update mogelijk ruis aan de records toevoegen door records te overbelasten met e-mailuitwisselingen.
Dynamics 365 Sales gebruikt Copilot om e-mailgesprekken samen te vatten en biedt u opties om de samenvatting te bekijken en kopiëren en als notitie aan een record toe te voegen aan uw CRM-systeem.
Vereisten
Zorg ervoor dat de Copilot-functie is ingeschakeld in uw organisatie. Meer informatie: Copilot-mogelijkheden inschakelen en instellen
Overwegingen
Bekijk de volgende overwegingen voordat u de functie voor e-mailsamenvatting gebruikt:
E-mailsamenvatting wordt alleen gegenereerd voor e-mails of e-mailthreads met meer dan 1000 tekens, wat overeenkomt met ongeveer 180 woorden.
De e-mailsamenvatting bevat maximaal 400 tekens.
U moet de door AI gegenereerde inhoud zorgvuldig verifiëren, omdat de+ze fouten kan bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om de door AI gegenereerde samenvattingen te bekijken en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en toepasselijk zijn.
De e-mailsamenvatting weergeven
De samenvatting bevat de hoogtepunten van de e-mailgesprekken. De e-mailsamenvatting weergeven:
Open een record en selecteer een e-mail uit de tijdlijn of de Volgende-widget.
Notitie
De e-mailsamenvattingsfunctie wordt niet ondersteund wanneer u een e-mail opent vanuit Activiteiten onder het siteoverzicht Mijn werk.
Ga in het deelvenster Copilot naar het tabblad Opstellen.
De e-mailsamenvatting wordt weergegeven in het gedeelte Samenvatting van deze e-mail.
Nu kunt u de samenvatting van de e-mail kopiëren en gebruiken voor toekomstige referenties.
De e-mailsamenvatting kopiëren
Kopieer de e-mailsamenvatting naar het klembord en sla de samenvatting op een gewenste locatie op voor toekomstige referenties, zoals notities in records. U kopieert de-mailsamenvatting door in het gedeelte Samenvatting van deze e-mail het pictogram voor kopiëren (
) te selecteren.