Copilot vragen naar recente wijzigingen in uw verkooprecords
Vraag Copilot om u op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen in uw verkooprecords, een lijst op te halen met records die aan u zijn toegewezen of een overzicht te geven van eventuele wijzigingen in uw accounts, potentiële klanten en verkoopkansen. U kunt vooraf gedefinieerde prompts gebruiken of vragen stellen in natuurlijke taal. In dit artikel worden enkele van de vooraf gedefinieerde prompts beschreven die u kunt gebruiken om Copilot iets te vragen. Kom meer te weten over chatten met Copilot in natuurlijke taal.
Nieuw voor mijn verkooprecords
Gebruik deze prompt om een lijst met verkooprecords op te halen die onlangs zijn bijgewerkt.
Selecteer het vonkpictogram (
), selecteer Vragen stellen>Wat is er nieuw in mijn verkooprecords en selecteer vervolgens Enter.
Copilot haalt de lijst op basis van de volgende voorwaarden op:
- De records zijn van de volgende typen: Account, Potentiële klant en Verkoopkans.
- De records zijn de afgelopen zeven dagen bijgewerkt.
- U bent de eigenaar van de records. Bij accountrecords zijn de records eigendom van u of uw team.
- De velden die zijn bijgewerkt, worden geconfigureerd door uw Beheerder. Als u andere velden dan de geconfigureerde velden hebt bijgewerkt, worden deze records niet weergegeven in de respons.
- Als er meer dan vijf records van een recordtype zijn, kiest Copilot de vijf records die het laatst zijn bijgewerkt.
Plaats de muisaanwijzer op een record in de lijst en selecteer Updates ophalen om alle wijzigingen in de record in de afgelopen zeven dagen te bekijken.
Wat onlangs aan mij is toegewezen
Copilot kan u helpen uw pipeline onder controle te houden door u een lijst met accounts, potentiële klanten en verkoopkansen te tonen die in de afgelopen 15 dagen aan u zijn toegewezen.
Open Copilot, selecteer het vonkpictogram ( ), selecteer Vragen stellen>Wat is er onlangs aan mij toegewezen en selecteer Enter.
Recente wijzigingen ophalen
Copilot kan u helpen eventuele updates van uw account-, potentiële klant- of verkoopkansrecords van de afgelopen zeven dagen of sinds u zich voor het laatst hebt aangemeld bij te lezen.
De lijst met recente wijzigingen wordt opgehaald uit de controlegeschiedenis van de record. Als de lijst met wijzigingen niet wordt weergegeven, vraag dan uw Beheerder om controle in te schakelen en u toegang te verlenen tot de controlegeschiedenis.
Selecteer het vonkpictogram (
), selecteer Vragen stellen>Wat is er gewijzigd voor recordtype en selecteer Enter.- Wanneer een record wordt geopend, geeft Copilot de lijst met recente wijzigingen weer.
- In de rasterweergave toont Copilot de records waarvoor u leestoegang heeft. Plaats de muisaanwijzer op een record en selecteer Updates ophalen.
Om een lijst met wijzigingen voor een specifiek(e) account, potentiële klant of verkoopkans op te halen, typt u / en begint u vervolgens de naam van de account, potentiële klant of verkoopkans te typen.
Selecteer Meer weten over de auditgeschiedenis voor meer informatie over de bijgewerkte informatie of activiteit.
Wilt u recente wijzigingen in verschillende velden bekijken?
Copilot vat de laatste 10 updates van de record uit de controlegeschiedenis samen voor de velden die zijn geconfigureerd door uw beheerder. Het is echter mogelijk dat u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in andere velden die voor u belangrijker zijn. Werk met uw Dynamics 365 Sales Beheerder om deze velden toe te voegen aan de configuratie.
Houd er rekening mee dat deze velden op organisatieniveau worden ingesteld. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.