Delen via

Informatie verkrijgen van Copilot

  • Artikel

Gebruik Copilot om informatie over uw pijplijn te krijgen, een overzicht te krijgen van uw kansen, leads en accounts en het laatste nieuws over uw accounts te ontvangen. U kunt vooraf gedefinieerde prompts gebruiken of vragen stellen in natuurlijke taal. In dit artikel worden enkele prompts beschreven die u kunt gebruiken om informatie op te halen uit Copilot. Meer informatie over chatten met Copilot in natuurlijke taal.

Mijn pipeline weergeven

Copilot kan een lijst met openstaande kansen bieden die aan u zijn toegewezen, gesorteerd op de geschatte sluitingsdatum.

  1. Open Copilot en selecteer vervolgens Prompts weergeven boven het chatvak van Copilot.

  2. Selecteer Info ophalen>Mijn pipeline weergeven en druk op Enter.

Een verkoopkans samenvatten

Open Copilot in een zijvenster en open vervolgens een verkoopkans die Copilot automatisch voor u gaat samenvatten.

U kunt ook Verkoopkans samenvatten / typen vanaf elke plek in de app of vanuit de Schermvullende Copilot-weergave om Copilot te vragen een specifieke verkoopkans samen te vatten.

Schermopname van een samenvatting van een Copilot-verkoopkans in Dynamics 365 Sales.

De samenvatting van de verkoopkans bevat de volgende informatie, indien de informatie beschikbaar is in de verkoopkansrecord:

  • Basisgegevens: geschatte omzet, geschatte afsluitdatum, belangrijkste contactpersoon en accountnaam.
  • Belangrijke informatie: hoe lang het account al aan uw organisatie is gekoppeld, de totale waarde van afgesloten verkoopkansen, de meest recent afgesloten verkoopkans, de voortgang van de meest recente verkoopkans, de contactpersoon bij het account met de meeste verkoopkansen en andere door AI gegenereerde informatie.
  • Productinzichten: alle producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld, samen met het budget en de geschatte omzet.
  • Inzichten prijsopgave: het aantal prijsopgaven dat met de verkoopkans is gedeeld, samen met de datum van de meest recente prijsopgave.
  • Concurrentinzichten: de concurrenten die bij de verkoopkans horen, samen met hun sterke en zwakke punten.

Meer informatie over de standaardkenmerken die Copilot gebruikt om samenvattingen te genereren in Dynamics 365 Sales vindt u in Standaardkenmerken die worden gebruikt in Copilot-samenvattingen. Wilt u een samenvatting van verschillende velden bekijken?

Bekijk de widget met de samenvatting van de kans

Wanneer u een verkoopkans opent, wordt de widget voor het overzicht van de verkoopkans standaard weergegeven boven de widget Volgende in het formulier Verkoopkans. De widget geeft inzichten weer over de verkoopkans, vergelijkbaar met de samenvatting van de verkoopkans die wordt weergegeven in het zijpaneel of op de pagina Copilot.

Schermopname van de Copilot-widget voor samenvatting van verkoopkans op het formulier Verkoopkans.

Als de widget voor de samenvatting van verkoopkansen niet wordt weergegeven op het formulier Verkoopkans, neemt u contact op met uw beheerder om deze in te schakelen.

Een potentiële klant samenvatten

Open Copilot in een zijvenster en open vervolgens een potentiële klant die Copilot automatisch voor u gaat samenvatten.

U kunt ook Potentiële klant samenvatten / typen vanaf elke plek in de app of vanuit de Schermvullende Copilot-weergave om Copilot te vragen een specifieke potentiële klant samen te vatten.

Schermafbeelding van een Copilot-leadsamenvatting in Dynamics 365 Sales.

De samenvatting van de lead bevat de volgende informatie, indien de informatie beschikbaar is in het leadrecord:

  • Basisgegevens: beoordeling, bron van potentiële klant, reden van status en bovenliggende account voor potentiële klant.
  • Belangrijke informatie: volg de laatste activiteit, de gewenste contactmethode, de datum waarop de potentiële klant is aangemaakt, de jaarlijkse omzet, gesloten verkoopkansen die aan de potentiële klant zijn gekoppeld, het bovenliggende account, de primaire contactpersoon van het bovenliggende account dat aan de potentiële klant is gekoppeld en andere door AI gegenereerde informatie.
  • Concurrentinzichten: de concurrenten die bij de potentiële klant horen, samen met hun sterke en zwakke punten.

De leadsamenvatting is ook beschikbaar als een ingesloten ervaring nadat u een lead hebt gekwalificeerd. Meer informatie is te vinden in Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een verkoopkans.

Copilot kan uw potentiële klanten verrijken met informatie uit Dynamics 365 Sales, LinkedIn en Bing, zoals:

  • Mogelijke contactpersonen op basis van het e-mailadres van de lead.
  • Het laatste nieuws over het account, samengesteld door Bing.
  • Voorgestelde LinkedIn-profielen voor het contact, als u een LinkedIn Sales Navigator-licentie hebt.

Nadat u een potentiële klant hebt geselecteerd, stelt Copilot andere records voor die mogelijk aan deze klant zijn gekoppeld en waaruit meer informatie kan worden gehaald.

  1. Copilot vragen om een potentiële klant samen te vatten.

    Als Copilot mogelijke overeenkomende contactgegevens vindt op basis van het e-mailadres van de lead, worden deze na de samenvatting weergegeven. Meer informatie vindt u in Hoe koppelt Copilot potentiële klanten aan contactpersonen en kan ik de overeenkomende velden aanpassen?

  2. U kunt de juiste match kiezen door Verbinden te selecteren.

    Schermopname van een potentiële klant-kaart in de Copilot-chat, met een bijbehorend account gemarkeerd.

  3. Als u een nieuwe samenvatting wilt genereren met informatie uit de verbonden record, selecteert u Bijgewerkt overzicht van potentiële klanten ophalen.

    Copilot vermeldt ook de velden die kunnen worden bijgewerkt met informatie uit de verbonden record, zoals de plaats, staat, telefoonnummers en postcode.

  4. Als u de record voor potentiële klanten wilt bijwerken met de voorgestelde waarden, selecteert u Alles bijwerken.

Een account samenvatten

Open Copilot in een zijvenster en open vervolgens een account die Copilot automatisch voor u gaat samenvatten.

U kunt ook Account samenvatten / typen vanaf elke plek in de app of vanuit de Schermvullende Copilot-weergave om Copilot te vragen een specifiek account samen te vatten.

Schermafbeelding van een Copilot-accountoverzicht in Dynamics 365 Sales.

Het rekeningoverzicht bevat de volgende informatie, indien deze informatie beschikbaar is in het rekeningrecord:

  • Basisgegevens: jaarlijkse omzet, aantal werknemers, land/regio en bovenliggend account.
  • Belangrijke informatie: hoe lang het account al aan uw organisatie is gekoppeld, het domein, de totale waarde van afgesloten verkoopkansen, de meest recent afgesloten verkoopkans, de meest recente activiteit en andere door AI gegenereerde informatie.
  • Potentiële klanten, verkoopkansen en aanvragen: open potentiële klanten, verkoopkansen en aanvragen die aan het account zijn gekoppeld en waarvoor u leesrechten hebt. In elke sectie worden maximaal 10 records weergegeven. Uw organisatie moet over de Dynamics 365 Customer Service-app beschikken om cases te kunnen weergeven. Selecteer de sectie om de details van de gekoppelde records te bekijken. Om een specifieke potentiële klant, verkoopkans of aanvraag samen te vatten, beweegt u de muis over de record en selecteert u Samenvatten.

Om dieper in te gaan op de details van het account, selecteert u de voorgestelde prompts die onder de samenvatting worden weergegeven. Als u een LinkedIn Sales Navigator-licentie hebt, wordt de prompt Relevante Sales Navigator-accounts zoeken ook voorgesteld. Wilt u een samenvatting van verschillende velden bekijken?

Voorstellen of verkoopdocumenten samenvatten

Aan uw administratie zijn mogelijk verkoopdocumenten gekoppeld, zoals voorstellen en contracten. Copilot kan de inhoud van deze documenten samenvatten, zodat u de belangrijkste punten beter begrijpt. U kunt Copilot bijvoorbeeld vragen een voorsteldocument samen te vatten om inzicht te krijgen in het budget, de autoriteit (beslisser), de behoefte en de tijdlijn (BANT) van de verkoopkans.

Copilot kan alleen PDF- en Word-bestanden samenvatten waarvan het vaststelt dat ze gerelateerd zijn aan verkopen op basis van de lengte van de inhoud, het documenttype en het gebruik van verkoopspecifieke trefwoorden. Meer informatie vindt u in Hoe bepaalt Copilot of een document een verkoopdocument is?.

Copilot doorzoekt alle SharePoint-mappen waartoe u toegang hebt, tenzij uw beheerder Copilot configureert om specifieke SharePoint-mappen te gebruiken.

Bekijk deze video om te leren hoe je een document samenvat met Copilot:

  1. Open Copilot.

  2. (Optioneel) Open een record om een document samen te vatten dat eraan is gekoppeld.

  3. Selecteer Prompts weergeven boven het Copilot-chatvak, selecteer Info ophalen>Bestand samenvatten en typ vervolgens een schuine streep (/) om naar een document te zoeken.

    U kunt ook Bestand samenvatten / of Document samenvatten / in het chatvak typen.

    Als u een record hebt geopend, wordt een lijst met documenten weergegeven die aan het tabblad Bestanden van de record zijn gekoppeld. Anders geeft Copilot een lijst weer van de 15 documenten die u het laatst hebt geopend in SharePoint.

  4. Als u wilt zoeken naar het document dat u wilt samenvatten, typt u de bestandsnaam, extensie of trefwoorden die in het document voorkomen. Er zijn minimaal drie tekens nodig om de zoekopdracht te starten.

De zoekopdracht start met de documenten in de lijst en gaat vervolgens verder met documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Documenten die zich in de SharePoint-mappen bevinden waarvan uw beheerder Copilot opdracht heeft gegeven deze te doorzoeken.
  • Documenten waartoe u toegang hebt.

Als u bijvoorbeeld een lijst wilt krijgen met bestanden waarvan de naam of inhoud 'contract' bevat, typt u Bestand samenvatten /contract. Als u een lijst wilt krijgen met bestanden waarvan de naam, extensie of inhoud 'pdf' bevat, typt u Bestand samenvatten /pdf.

Afhankelijk van de grootte van het bestand kan het enkele seconden duren voordat Copilot de inhoud samenvat.

Wilt u een samenvatting van verschillende velden bekijken?

Copilot genereert een samenvatting op basis van een set vooraf gedefinieerde velden. Andere velden kunnen echter belangrijker voor u zijn. Bij een verkoopkans bent u mogelijk in eerste instantie op zoek naar bijvoorbeeld de geschatte omzet, de afsluitingsdatum, het contactpersoon, de pipelinefase en de voorgestelde oplossing. Werk samen met uw Dynamics 365 Sales-beheerder om deze velden toe te voegen aan de samenvatting.

Houd er rekening mee dat de samenvattingsvelden op organisatieniveau worden ingesteld. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 15 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.

Laatste nieuws voor een account weergeven

Copilot kan het laatste nieuws ontvangen over uw accounts, samengesteld door Bing. Deze nieuwsartikelen kunnen geweldige gespreksstarters zijn en u helpen de dynamiek in de organisaties van uw klanten te begrijpen.

Notitie

De functie voor het laatste nieuws is alleen beschikbaar als uw beheerder toestemming heeft gegeven aan Copilot om Zoeken in Bing te gebruiken.

Zoals altijd wanneer u met AI-inhoud werkt, dient u de artikelen grondig te lezen om er zeker van te zijn dat ze afkomstig zijn uit authentieke bronnen en inderdaad over uw klant gaan

  1. Open Copilot.

  2. Selecteer Prompts weergeven boven het Copilot-chatvak, selecteer Info ophalen>Laatste nieuws voor account ophalen en druk op Enter.

    • Als u een record hebt geopend, geeft Copilot een lijst met nieuwsartikelen die betrekking hebben op dat account.
    • Als u zich in de rasterweergave bevindt, geeft Copilot nieuwsartikelen weer voor de top 10 accounts waarmee u werkt, gesorteerd op de bijbehorende omzet.

  3. Als u de nieuwsartikelen voor een specifiek account wilt ophalen, typt u een schuine streep (/) en begint u vervolgens met het typen van de naam van het account.