Persoonlijke opties instellen die van invloed zijn op het bijhouden en synchroniseren tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange

U kunt het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen in Microsoft Dynamics 365 for Outlook of in Dynamics 365 for Customer Engagement gebruiken om allerlei opties in te stellen voor bijhouden en synchroniseren.

Het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen openen:

• Klik in Dynamics 365 for Outlook in het menu Bestand op Dynamics 365-apps en klik vervolgens op Opties.

  -Of-

• Klik in Customer Engagement op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm en klik op Opties.

  De volgende tabel bevat een samenvatting van de opties voor bijhouden en synchroniseren die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen. De kolom Beschikbaar geeft aan of de optie beschikbaar is in Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement of beide. In deze kolom wordt ook aangegeven of de optie beschikbaar is voor Outlook-synchronisatie, serversynchronisatie (ook "Exchange-synchronisatie" genoemd) of beide. Meer informatie: Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen Microsoft Dynamics 365-apps en Outlook Microsoft Outlook

Notitie

Enkele opties op het tabblad Synchronisatie zijn alleen beschikbaar als u CRM 2015 gebruikt of als u Customer Engagement gebruikt.

To	Op dit tabblad	In deze sectie	Zie deze optie	Beschikbaar
De online synchronisatiefilters weergeven of wijzigen die zijn gebruikt om te bepalen welke records van Customer Engagement naar de lokale vaste schijf worden gekopieerd	Synchronisatie	Dynamics 365 for Customer Engagement-items synchroniseren met Outlook of Exchange	De filters weergeven of beheren waarmee de Customer Engagement-records worden bepaald die worden gesynchroniseerd met uw Outlook- of Exchange-mappen. Meer informatie: De records kiezen om te synchroniseren tussen Dynamics 365- apps en Outlook of Exchange	- Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De offline synchronisatiefilters weergeven of wijzigen die worden gebruikt om te bepalen welke Customer Engagement-records naar de lokale vaste schijf worden gekopieerd wanneer u offline gaat	Synchronisatie	Uw offlinefilters beheren en uw informatie offline halen in Dynamics 365 for Outlook	Uw offlinefilters beheren om te bepalen over welke Customer Engagement-gegevens u moet kunnen beschikken wanneer u offline gaat. Meer informatie: Records kiezen om offline mee te werken in Dynamics 365 for Outlook	- Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De velden bekijken die worden gesynchroniseerd tussen Outlook en Customer Engagement	Synchronisatie		De gesynchroniseerde velden van Outlook of Exchange weergeven of beheren, waaronder afspraken, contactpersonen en taken. Meer informatie: De velden weergeven die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365-apps en Dynamics 365 for Outlook	- Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De namen in het veld Bedrijf van Outlook-contactpersonen overschrijven met het bovenliggende account van contactpersonen van Customer Engagement	Synchronisatie	Veld Bedrijf bijwerken voor Outlook-contactpersonen	Velden Bedrijf bijwerken met bovenliggende accountnamen	- Alleen uit Dynamics 365 for Outlook - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De synchronisatieclient instellen die records synchroniseert tussen Outlook en Dynamics 365-apps	Synchronisatie	Synchronisatieclient instellen	Deze computer instellen als client om synchronisatie uit te voeren tussen Outlook en uw primaire Dynamics 365 for Customer Engagement-organisatie	- Alleen uit Dynamics 365 for Outlook - Alleen voor Outlook-synchronisatie. Opmerking: deze optie wordt alleen weergegeven als u meerdere Outlook-clients hebt die zijn verbonden met dezelfde organisatie.
Het synchronisatie-interval instellen voor de synchronisatie van Customer Engagement-items	Synchronisatie	Automatische synchronisatie met Outlook plannen	De Customer Engagement-items in mijn Outlook-mappen synchroniseren: elke	- Alleen uit Dynamics 365 for Outlook - Alleen voor Outlook-synchronisatie
Customer Engagement inschakelen om e-mail te verzenden met Dynamics 365 for Outlook	Email	Selecteren hoe Microsoft Dynamics 365 for Outlook e-mail moet integreren met Dynamics 365 for Customer Engagement	Dynamics 365 for Customer Engagement toestaan om e-mail te verzenden met Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	Email	Selecteren hoe in Microsoft Dynamics 365 for Outlook e-mail moet worden geïntegreerd met Microsoft Dynamics 365-apps	Binnenkomende e-mail in Outlook controleren en bepalen of een e-mail moet worden gekoppeld en opgeslagen als een Dynamics 365 for Customer Engagement-record. Meer informatie: Een optie instellen op het automatisch bijhouden van binnenkomende Outlook-e-mail in Dynamics 365 for Outlook	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	Email	De e-mailberichten selecteren die moeten worden bijgehouden in Dynamics 365 for Customer Engagement	Bijhouden Meer informatie: Een optie instellen op het automatisch bijhouden van binnenkomende Outlook-e-mail in Dynamics 365 for Outlook	Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	Email	De e-mailberichten selecteren die moeten worden bijgehouden in Dynamics 365 for Customer Engagement	Regels voor bijhouden van mappen configureren Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map.	- Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement - Alleen voor serversynchronisatie
Automatisch records voor contactpersonen of potentiële klanten maken als de afzender van het e-mailbericht of de uitnodiging voor een vergadering nog geen record heeft in Customer Engagement	Email	Automatisch records maken in Dynamics 365 for Customer Engagement	Create Meer informatie: Een optie instellen op het automatisch bijhouden van binnenkomende Outlook-e-mail in Dynamics 365 for Outlook	Van Dynamics 365 for Outlook of van Customer Engagement
Selecteren hoe e-mailgeadresseerden in overeenstemming worden gebracht met records van Dynamics 365-apps	Adresboek	Selecteren hoe e-mailgeadresseerden worden afgestemd met records van Dynamics 365 for Customer Engagement	Alle opties Meer informatie: Adresboekopties instellen in Dynamics 365 for Outlook	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Het synchronisatie-interval instellen voor het bijwerken van uw lokale gegevens als u offline gaat	Lokale gegevens	Instellen hoe vaak u lokale gegevens bijwerkt	Lokale gegevens bijwerken elke Opmerking: u kunt het interval mogelijk niet wijzigen als de beheerder wijzigingen heeft beperkt.	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Selecteren hoe dubbele records moeten worden behandeld wanneer u van offline naar online gaat	Lokale gegevens	Selecteren hoe duplicaatrecords moeten worden verwerkt tijdens de synchronisatie	Duplicatendetectie inschakelen bij de overgang van offline naar online	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook

Zie ook

Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map
Outlook-e-mails bijhouden door een knop te kiezen in Dynamics 365 for Outlook
Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen Microsoft Dynamics 365-apps en Microsoft Outlook
E-mailverwerking instellen middels serversynchronisatie